中国零售行业分析研究报告

　　中国零售行业分析研究报告

引言

　　根据中华人民共和国标准，零售业和零售业态有以下定义：零售业：以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。 零售业态：零售企业为满足不同的消费需求而形成的不同经营形式。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会已联合颁布新国家标准《零售业态分类》（GB/T18106-2004）（国标委标批函[2004]102号），新标准于2004年10月1日起开始实施。
　　从零售业态的发展过程来看，我国零售业在不到20年时间，走过了西方发达国家一百多年的路程。在零售业获得长足发展的同时，我国零售业也存在着一定的问题，与外国零售企业相比仍有不小的差距。
　　2004年12月11日，国内零售业向外资“全面放开”。大量的外资企业涌入国内已成必然之势，国内零售企业面临巨大的挑战。面对这种情况国内零售企业将何去何从，是一个很值得深思的问题。
　　《中国零售业研究报告》总计数十万字，多个数据图表，从中国零售业发展现状出发，对零售业发展的经济、政策环境，零售业业态、消费市场、行业竞争格局（含区域市场）、从业案例、发展预测等做了详细、严谨的分析

中国零售行业分析研究报告

目录

第一章 中国零售业发展现状分析 1
第一节 中国零售业态概述 1
一、零售业态的定义 1
二、中国零售业的基本业态 1
三、中国零售业业态的发展 7
第二节 中国零售业经营模式状况 9
一、独立商店 9
（一）独立商店的特征 9
（二）独立商店的类型 10
二、连锁零售企业 11
三、无店铺零售 13
第三节 近几年中国零售业的发展概况 16
一、社会消费品市场零售总额历年变化 16
（一）中国社会消费品零售总额历年变化表 16
（二）中国社会消费品零售总额增长变化分析 17
二、2003年中国百家重点零售企业特点 18
三、2003年中国连锁零售行业总结 20
四、2003年零售行业十件大事评点 26

第二章 零售业的产业特点及投资特性分析 29
第一节 零售业的产业特点 29
一、行业生产要素特征 29
二、行业的周期性特征 30
三、行业的季节性特征 30
第二节 零售业的投资特性分析 30
一、行业进入条件 31
二、投资回报状况 32
三、行业投资风险 33

第三章 中国零售业业态细述 33
第一节 中国百货商场业态分析 33
一、百货商场在中国的发展史 34
二、百货商场的经营特点与定位 34
（一）、我国百货商店的规模分类 34
（二）、我国百货商场的经营特点 35
（三）、大型百货商场的定位 36
三、百货业态优劣势与核心竞争力 38
（一）、优劣势分析 39
（二）、核心竞争力分析 39
（三）、竞争对手分析 40
四、百货商场的经营现状 41
（一）、百货商场经济效益下滑，市场份额下降 41
（二）、2003年我国大型百货商场特点 43
（三） 我国主要大型百货企业概况一览 43
第二节 大型超市业态分析 45
一、大型超市在中国的发展史 45
二、大型超市的定位与经营 46
（一）、我国大型超市的市场定位特征 46
（二）、超市商品构成与分类特征 46
（三）、我国大型超市的服务特点 47
（四）、大型超市的业务内容 48
第三节 专业店业态分析 49
一、专业店的定位特征与优势 49
（一）、商品结构具有专业性、深度性 49
（二）、服务具有专业性 49
（三）、具有价格优势 50
二、专业商店的类型 50
三、我国专业店的经营现状 52
（一）、我国专业店的发展水平 52
（二）、家居零售中心逐渐兴盛 53
第四节 其他业态分析 54
一、便利店 54
（一）、 便利店的历史与发展 54
（二）、便利店的经营特点 55
（三）、我国便利店的发展状况 56
（四）、2002-2003年我国便利店的发展动向 59
二、购物中心（SHOPPING MALL）逐渐兴起 60
（一）、摩尔的发展 60
（二）、摩尔的定义与分类 60
（三）、MALL在中国的发展 61
三、电子零售业发展状况 62
（一）、电子商务的发展与分类 62
（二）、我国电子商务的发展状况 63

第四章 中国零售业消费市场分析 63
第一节 中国零售业宏观市场分析 63
一、宏观经济环境对中国零售业的影响 63
（一）、近十年国内生产总值变化情况 63
（二）、社会消费品市场零售总额 65
二、中国居民生活模式及消费结构描述 66
（一）、城市化导致的人口结构变化 66
（二）、城乡居民家庭可支配收入历年变化 67
三、近年来居民消费观念与消费结构变化 71
四、城乡居民家庭恩格尔系数进一步下降 72
五、居民消费价格指数情况 73
第二节 我国零售业规模预测 76
一、国家相关政策 76
二、制约消费需求的因素 77

第五章 零售业市场竞争格局分析 80
第一节 零售业在世界及亚洲的竞争 80
一、零售业在世界范围内的竞争 80
二、亚洲零售业争夺态势 81
第二节 零售市场竞争格局 83
一、不同资本市场占有分析 83
二、我国零售行业的地区分布 84
第三节 中外零售业在中国的竞争 86
一、零售业在中国的圈地大战 86
（一）、外资扩张愈演愈烈 87
（二）、内资零售寸土必争 90
（三）、国内零售业的兼并重组 92
（四）、零售业对人才的竞争 95
二、中外零售业在中国的各自优势 97
（一）、我国零售业的几大优势 97
（二）、外资零售业进入中国的战略及其优势 100
第四节 零售业区域市场发展与投资环境分析 110
一、北京市零售业发展与投资环境 111
（一）、北京市零售业发展概况 111
（二）、北京市零售业存在的问题 112
（三）、北京市零售业的投资环境与发展机会 113
二、上海市零售业发展与投资环境 120
（一）、上海市零售业发展水平 120
（二）、上海市零售业发展的特点 122
（三）、上海市零售业的整体规划与投资限制 124
三、广州市零售业发展与投资环境 126
（一）、广州市零售业发展水平 126
（二）、广州市零售业的改革 129
四、深圳市零售业发展与投资环境 131
（一）深圳市零售业发展面临的经济环境 131
（二）、深圳市零售业发展现状水平 133
（三）、入世后深圳市零售业发展变化 135
（四）、深圳零售业发展存在的问题 137
（五）、深圳市零售业进一步发展的出路 138
五、 重庆市零售业发展与投资环境 141
（一）、直辖后重庆市的经济环境 141
（二）、重庆市零售业发展概况 143
（三）、西部开发与重庆零售业 144
（四）、重庆市零售市场动向 144
六、西部地区零售业发展与投资环境 147
（一）、我国西部地区的经济环境 147
（二）、西部地区零售业现状分析 148
（三）、西部地区零售业竞争格局分析 150
（四）、西部零售业发展战略 151
第五节 中国零售市场格局的发展预测 152
一、中国零售业发展的环境 153
（一）稳定的政治经济环境 153
（二）西部开发对我国零售业的影响 153
二、WTO与中国零售业 154
三、中国的市场化与零售业 158
（一）中国市场化对零售业的影响 158
（二）零售业市场化存在的问题 159
四、零售市场竞争格局的重建 161
五、中国将成世界零售巨头的采购中心 162

第六章 零售行业从业案例分析 165
第一节 百货业企业 165
一、上海一百 165
（一）、公司概况 165
（二）、经营效益 167
二、北京西单 169
（一）、企业简介 169
（二）、经营效益 170
第二节 超市企业 170
一、上海联华超市 171
（一）、企业概况 171
（二）、上海联华超市的经营特色 171
（三）、上海联华超市的发展水平 172
二、华润万佳企业分析 173
（一）、企业概况 173
（二）、华润万佳的全国发展战略 175
（三）、华润万佳的亏损 176
（四）2003年华润万家有限公司经营情况 179
第三节 专业店——北京国美 179
一、国美电器的发展历史 179
二、国美成功的秘密 181
三、国美电器发展动向 183
四、国美具有特色的企业文化建设 185
第四节 外资零售业 187
一、美国沃尔玛（WAL-MART） 187
（一）、沃尔玛现状 189
（二）、沃尔玛的经营特色 192
（三）、沃尔玛在中国的发展 194
（四）、沃尔玛成功没有秘诀 196
二、法国家乐福超市集团（Carrefour） 199
（一）、企业概况 199
（二）、家乐福在我国的发展历程 200
（三）、2003年家乐福在中国的扩张盘点 201
第五节 零售业从业失败案例分析 206
一、 凯马特的破产与其盲目扩张 206
二、华榕超市警钟敲响 207

第七章 中国零售业发展趋势预测及投资策略 208
第一节 我国零售业发展的整体趋势 208
一、零售业发展趋势预测 208
（一）世界零售业发展趋势 208
（二）我国零售业发展趋势 209
二、2004年连锁业的变化趋向分析 209
三、零售业业态发展趋势 213
四、零售业经营形式发展趋势 215
（一）、连锁经营 215
（二）、跨地区经营 217
五、中国未来商圈的发展趋势 219
（一）、商圈定义 219
（二）、超级都会的卫星城将发展新的大型商圈 219
（三）、城镇型乡村商圈将高速成长，成为不可忽视的主市场 220
第二节 我国零售企业发展的战略 221
一、我国超市发展战略 221
（一）、强大实力超市企业的战略——大规模连锁 221
（二）、中等实力超市企业发展战略——区域集中战略 223
（三）、弱小实力超市企业战略——防御进取 223
（四）、从模糊定位转向特色定位 224
（五）、深化会员制 225
（六）、经营管理现代信息技术化 225
（七）、 与供应商建立良好的合作关系 226
二、百货商场发展战略 226
（一）、调整百货店的经营结构 227
（二）、增强核心竞争力 228
（三）、发展多元投资主体 230
（四）、经营的超市化 230
三、便利店发展战略 232
（一）、便利店的店铺设立策略 232
（二）、发展连锁经营，争取规模效益 233
（三）、开设新型便利店，突出商品的个性化 233
（四）、增加服务项目，改变服务方式 234
（五）、建立高效实用的信息系统 234
四、专业店发展战略 236
（一）、选择自己战略上的独特定位 236
（二）、树立品牌优势 237
（三）、正确处理几种关系 237
五、零售企业跨国经营战略 239
（一）、零售百货企业实行跨国经营的必要性 239
(二)、零售百货企业跨国经营的可能性 240
(三)、零售企业跨国经营的策略 241
第三节 中国零售业存在的问题 242
一、关于“店大欺商” 242
（一）、大卖场向供应商收取进场费 242
（二）、繁多的通路费 243
（三）、零售终端费用现象探讨 244
（四）、零售企业与供应商之间“索取” 与“付出” 的关系 244
二、零售业盲目扩张 244
三、西尔斯与沃尔玛的EDLP 245
（一）、西尔斯与沃尔玛的同途殊归 245
（二）、EDLP的优点与局限性 246
（三）、适当利用EDLP 248
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表目录
表1.1 我国零售业业态的发展 9
表1.2 2004年11月社会消费品零售总额 17
表1.3 2004年12月社会消费品零售总额统计数据 18
表3.1 中国百货业规模分类 35
表3.2 百货商店提供的多种零售服务 36
表3.3 百货业态竞争与核心能力表 38
表3.4 1995年——2001年我国上市百货公司平均效益指标 43
表3.5 2003年零售百强中的百货企业前二十名 44
表3.6 2003年公布入围零售百强企业的专业店 52
表4.1 1999-2003年我国人口的城乡结构变化 67
表4.2 2004年1-3季度各地区农村居民家庭平均每人现金收入 67
表4.3 2004年11月各地区城镇居民家庭收支基本情况 69
表4.4 1992-2003年我国城乡恩格尔系数变化表（下降幅度为%） 72
表4.5 2004年10月及累计各地区居民消费价格指数 73
表4.6 2004年11月居民消费价格分类指数 74
表4.7 2004年11月分地区居民消费价格指数和商品零售价格指数 74
表4.8 2004年11月商品零售价格分类指数 75
表4.9 1991-2002年我国居民储蓄情况 79
表5.1 1997-2002年30家国际最大零售商全球扩张一览表 81
表5.2 2004年5月全国主要城市社会消费品零售总额 84
表5.3 2003年我国主要地区社会消费品零售总额比较 85
表5.4 2004年我国部分地区社会消费品零售总额比较 86
表5.5 2003进入中国的主要外资零售企业 87
表5.7 2003-2004年北京市城镇居民家庭生活基本情况 116
表5.8 2003-2004年北京市农民家庭生活基本情况 117
表5.9 2003-2004年北京市社会消费品零售总额及社会商品购销存总值 118
表5.10 2003-2004年北京市限额以上批发零售贸易企业经济效益指标 119
表5.11 2003-2004年北京市限额以上批发零售贸易企业零售情况 119
表5.12 1999-2002年上海连锁商业发展指标一览表 123
表5.13 1996-2004年深圳市GDP环比增长速度 131
表5.14 2004年1-11月广东主要零售企业销售增长情况 134
表5.15 零售业对外开放时间表 154
表6.1 截止2004年6月30日上海一百十一大股东列表 166
表6.2 2003.12-2004.9北京西单商场股份有限公司主要财务指标 170
表6.3 截止2004年1月31日沃尔玛集团营业收入情况 190
表6.4 2004年10月沃尔玛现有门店统计表 191
表6.5 1996年至2003年12月沃尔玛在中国扩张盘点 196
表6.6 1995-2003年12月家乐福在中国扩展盘点 202

图目录
图1.1 2000年1-11月至2004年1-11月社会消费品零售总额增长情况 16
图4.1 1998-2004年我国国内生产总值变化情况柱状图 64
图4.2 1998-2004我国GDP增长率变化 64
图4.3 1991-2004年11月年城乡消费品市场零售总额对比柱状图 65
图4.4 1995-2004年11月城乡消费品零售总额增长率对比图 66
图4.5 1991年——2003年全国城镇居民人均可支配收入柱状图 70
图4.6 1995-2003年我国农民纯收入增长图 71
图5.1 2003年我国限额以上不同类型连锁零售企业零售额实现情况 83
图5.2 1999年—2004年北京市GDP增长变化图 113
图5.3 1999年—2004年北京市社会消费品零售总额增长 114
图5.4 1999年—2004年上海GDP增长一览 120
图5.5 1999年—2004年上海社会消费品零售总额增长一览 121
图5.6 1999-2004年上海城镇居民家庭人均可支配收入增长图 121
图5.7 1999-2004年广州市GDP增长图 126
图5.8 1999年—2004年广州市社会消费品零售总额增长 127
图5.9 1999-2004年广州城镇居民人均可支配收入增长 127
图5.10 1999-2004年深圳市GDP增长图 131
图5.11 1999-2004年深圳社会消费品零售总额增长图 132
图5.12 1999-2004年深圳市城镇居民人均可支配收入增长图 132
图5.13 1997-2004年重庆市GDP增长图 141
图5.14 1997-2004年重庆市社会消费品零售总额增长图 142
图5.15 1997-2004年重庆城镇居民人均可支配收入变化 142
图5.16 1999-2004年9月西部地区GDP增长图 147
图5.17 1999-2003年11月西部城镇居民人均年可支配收入变化 147
图5.18 1999-2004年西部地区社会消费品零售总额增长图 148
图6.1 2003年9月30日-2004年6月30日公司每股收益变化情况 167
图6.2 2003年9月30日-2004年6月30日公司每股净资产变化情况 167
图6.3 2003年9月30日-2004年6月30日公司净资产收益率变化情况 168
图6.4 国美组织机构图（2003） 186
图6.5 1998 -2003年沃尔玛年销售额增长图 189

附录：
附录一、商务部、建设部关于做好地级城市商业网点规划工作的通知 250
附录二、商业、服务业经营场所传染性疾病预防措施 252
附录三、关于连锁经营企业有关税收问题的通知 258
附录四、全国连锁经营“十五”发展规划 259
附录五、特许经营企业备案试行管理办法 263
附录六、“十五”商品流通业结构调整规划纲要 266
附录七、2003年零售企业销售总额、零售总额统计表 275
附录八、2004年胡润零售富豪榜 278
附录九、商务部关于贯彻实施《零售业态分类》国家标准的通知 279
附录十、2003年中国百家连锁企业基本情况 266
A002