2006年中国保险行业年度报告

　　2006年中国保险行业年度报告   观点提要  
　　2005年实现保费收入4927.33亿元，是2002年的2.4倍，其中，财产险和人身险分别实现保费收入1229.86亿元和3697.48亿元。分地区看，广东、北京、江苏、上海仍然是全国保费收入最大的四个省市。 

　　在保费收入快速增长的同时，保险市场主体也稳步增加，2005年共有22家新公司开业，到年底时，全国共有保险公司93家，保险业总资产超过1.5万亿元，总体承保能力和抵御风险的能力大大增强。 

　　另外，2005是我国保险业实行全面对外开放的第一年，外资保险公司数目及市场份额迅速上升。目前，我国仅有4%的国民购买个人保险，保险市场潜力巨大，吸引了国外竞争者蜂拥而至。2005年，外资保险公司实现保费收入341.2亿元，占全年总保费收入的6.92%，而在保险业全面对外开放之前的2004年，该比例只有2%左右。 

　　随着市场规模的扩大和保险主体的增强，保险企业逐渐成长为证券市场主要的机构投资者。至2005年底，全国保险资金运用余额达到14315.8亿元，比上年同期增长31.15%。各家保险投资机构在股票市场直接、间接投资额总计已超过800亿元。 

　　由于竞争和收益的内生要求，预计2006年保险公司将加大权益类产品的投资比重；同时保险资金将形成多元化的投资渠道，并被获准投资基础设施项目；保险业混业渗透将加剧；未来几年外资保险公司进入的势头将会越来越猛烈，进入的形式也将越来越复杂。 

　　本报告分析了2005年我国保险市场运行特点，并将其与国际保险市场进行比较，对企业年金、银保合作、外资参股、内外资保险公司合作与竞争等热点问题进行了研究，深度剖析了整个保险业的政策与市场环境及整个经营效益、竞争格局、发展趋势，同时详细分析对比了各主要财险与寿险公司的经营状况与财务指标。

2006年中国保险行业年度报告 

目 录 

第一章  概述 
　      一、保险行业定义及报告研究范围的界定 
　　       （一）保险行业的定义 
　　       （二）报告研究范围的界定 
　      二、保险行业特点及主要影响因素 
　　       （一）保险行业特点 
　　       （二）主要影响因素 
　      三、国际保险业发展概述 
　　       （一）世界保险业发展总体特征 
　　       （二）世界保险业发展现状 
　　       （三）一些需要重视的因素 
　      四、2005年保险业发展概述 
　　       （一）保费收入增长速度走出持续下滑趋势 
　　       （二）保险机构增加较快 
　　       （三）资产规模大幅提升 
　　       （四）保险资金运用的空间进一步拓展 
　　       （五）东、中、西部保险市场趋于协调发展 
　　       （六）市场集中度和业务结构有所调整 
　　       （七）公众保险公司获得投资者和市场认可 
　　       （八）保险业与经济社会发展的联系趋于紧密 
　　       （九）监管有效性增强 
　      五、2006年保险行业发展展望 
　　       （一）行业发展展望 
　　       （二）监管部门政策取向 

第二章  2005年保险行业的 发展环境 
　      一、国际宏观及国际保险业环境分析 
　　       （一）国际宏观经济形势分析 
　　       （二）世界主要经济体增长趋势分析 
　　       （三）国际保险业发展及趋势 
　      二、保险业发展的国内环境 
　　       （一）宏观经济走势对保险业发展的影响 
　　       （二）社会经济政策对保险业发展的影响 
　　       （三）汇率水平变动对保险业的影响 
　　       （四）企业年金市场对保险业产生的影响 
　      三、资本市场发展对保险业的影响 
　　       （一）资本市场与保险业呈现良性互动关系 
　　       （二）2006年资本市场对保险业影响 
　      四、银保合作对保险业影响 
　      五、其他关联产业的影响 
　      六、保险业政策法规环境分析 
　　       （一）法规体系介评 
　　       （二）保险业相关政策法规分析 
　　       （三）保险业对外开放政策分析 
　　       （四）保险业监管体制分析 
　　       （五）未来监管体制的走势对行业发展的影响 
　      七、影响行业发展的其他重大因素 
　　       （一）医疗体制改革对保险业发展的影响 
　　       （二）人口老龄化对保险业发展的影响 

第三章  2005年保险业对外 开放状况 
　      一、外资保险公司发展现状及趋势 
　　       （一）外资保险公司的基本情况 
　　       （二）外资保险公司特点 
　      二、中资保险公司外资参股现状 
　      三、中资保险公司海外上市分析 
　　       （一）中资保险公司海外上市基本情况 
　　       （二）中资保险公司热衷海外上市的原因分析 
　　       （三）中资保险公司海外上市面临的问题 

第四章  2005年我国保险市场运行的国际比较 
　      一、保费收入及结构的国际比较 
　　       （一）国际保费收入及结构 
　　       （二）中国保费收入及结构 
　　       （三）保费收入的国际比较分析 
　      二、保险市场格局的国际比较 
　　       （一）国际保险市场格局 
　　       （二）中国保险市场格局 
　　       （三）市场份额的国际比较 
　      三、保险密度与深度分析 
　　       （一）保险密度的国际比较 
　　       （二）保险深度的国际比较 
　　       （三）我国保险深度和保险密度的国际比较 

第五章  2005年我国保险行业竞争分析 
　      一、寿险业竞争格局 
　　       （一）机构竞争格局 
　　       （二）业务竞争格局 
　　       （三）寿险业地域竞争格局 
　　       （四）中、外资寿险公司竞争格局 
　      二、非寿险业竞争格局 
　　       （一）机构竞争格局 
　　       （二）业务竞争格局 
　　       （三）非寿险业地域竞争格局 
　　       （四）中、外资非寿险公司竞争格局 
　      三、保险市场并购现状分析 
　　       （一）美国凯雷入股太平洋寿险 
　　       （二）大众保险退出安联大众 
　　       （三）中国人寿放弃收购大众保险 
　　       （四）中国保险业并购展望 
　      四、我国保险业竞争发展趋势 
　　       （一）保险市场结构更加合理 
　　       （二）县域农村市场将逐步成为竞争热点 
　　       （三）保险业竞争手段向多元化、科学化发展 
　　       （四）银保合作将出现新变化和突破 

第六章  2005年我国保险业 资金运用分析 
　      一、保险资金运营与投资方面的政策评述与预测 
　      二、中国保险资金运用现状 
　　       （一）保险资金运用规模 
　　       （二）保险资金运用结构与收益 
　　       （三）中外保险公司投资结构与收益对比 
　　       （四）主要保险公司投资风格与绩效对比 
　      三、我国保险资金运用中存在的问题 
　　       （一）资金运用渠道依然狭窄 
　　       （二）资金运用收益率较低 
　　       （三）保险资金实施资产与负债不匹配 
　　       （四）保险公司缺乏风险意识和风险控制措施 
　      四、我国保险资金运用投资前景展望 
　　       （一）保险资金运用渠道将进一步拓宽 
　　       （二）保险资金运用模式将向集中化、专业化转变 
　　       （三）资金运用监管工作将进一步加强和改进 

第七章  我国保险市场业务 结构分析 
　      一、保费收入结构及趋势 
　      二、寿险业业务结构及趋势 
　       　（一）产品业务结构 
　       　（二）销售渠道结构 
　       　（三）公司业务结构 
　      三、非寿险业业务结构及趋势 
　　       （一）产品业务结构 
　　       （二）销售渠道结构 
　　       （三）公司业务结构 
　      四、保险业地域结构分析 
　　       （一）总体业务 
　　       （二）寿险业 
　　       （三）非寿险业 
　      五、保险业产品创新分析 
　　       （一）创新意识得到加强，产品创新力度不断加大 
　　       （二）治理结构进一步完善，创新能力得到提升 
　　       （三）产品结构不甚合理，供给需求矛盾较为突出 

第八章  2005年保险业财务指标对比分析 
　      一、主要财务指标分析 
　　       （一）中外资寿险公司财务指标对比分析 
　　       （二）中外资非寿险公司财务指标对比分析 
　      二、中外资保险公司核心竞争力评价与比较 
　　       （一）保险公司关键成功要素及其衡量标准 
　　       （二）中外资保险公司核心竞争力比较 

第九章  主要保险公司经营情况 
        一、主要保险公司财务现状 
　　       （一）中国人寿 
　　       （二）中国平安 
　　       （三）中保国际 
　　       （四）人保财险 
　　       （五）中国信保 
　　       （六）华泰保险公司 
　　       （七）三井住友 
　　       （八）安邦保险 
　　       （九）美亚保险公司 
        二、企业改制与发展目标 
　　       （一）我国保险公司企业改制取得的主要成果 
　　       （二）保险公司在体制改革和公司治理方面存在的问题 
　　       （三）保险业深化体制改革的发展方向 

数据目录 
表1：1999～2004年工业化国家和新兴市场国家保险业发展情况 
表2：2005年保险机构及从业人员数量一览表 
表3：2005年末保险资金运用情况表 
表4：2001年至2005年我国银行保险保费规模 
表5：2005年上半年公司中各渠道保费收入及所占比重 
表6：2005年颁布的保险规章及规范性文件表 
表7：我国《保险法》再次修改将涉及的主要内容 
表8：1990～2004年各级医院人均门诊和人均住院费用增长指数 （以1990年为100） 
表9：中国居民患病后因经济困难未就诊者与 未接受住院服务者的比重变化 
表10：中国农村居民医疗保障构成变化 
表11：2006～2050年60岁及以上老年人口和老龄化程度预测 
表12：中国未来人口抚养比的变化趋势预测 
表13：外资保险公司情况一览表 
表14：中资保险公司外资参股情况一览表 
表15：2005年全国保费收入前20名省、市情况表 
表16：2004年主要国家世界保险市场份额及排名 
表17：2004年主要国家和地区世界寿险市场份额及排名 
表18：2004年主要国家世界非寿险市场份额及排名 
表19：2004年保险密度全球排名 
表20：2004年保险深度全球排名 
表21：2005年主要寿险公司市场份额表 
表22：2005年寿险公司主要险种市场份额表 
表23：2005年东、中、西部地区寿险业市场份额简表 
表24：2005年主要非寿险公司市场份额表 
表25：2005年非寿险公司主要险种市场份额表 
表26：2005年东、中、西部地区非寿险业市场份额简表 
表27：中国保险资金运用政策大事表 
表28：2001～2005年保险资金运用余额与资金运用率 
表29：2003～2005年保险资金运用结构变化 
表30：2005年末保险资金运用结构情况表 
表31：主要寿险公司资金运用结构 
表32：主要寿险公司投资收益率表 
表33：主要非寿险公司资金运用结构 
表34：主要非寿险公司投资收益率表 
表35：2005年寿险业新单保费业务结构表 
表36：2005年主要寿险公司产品结构表 
表37：2005年主要寿险公司销售渠道结构表 
表38：2005年主要非寿险公司险种结构 
表39：2005年主要非寿险公司销售渠道结构表 
表40：2005年全国保费收入前20名省、市情况表 
表41：寿险公司财务指标分析体系 
表42：2005年主要寿险公司保费增长率比较 
表43：非寿险公司财务指标分析体系 
表44：2005年主要财产险公司保费增长率 
表45：香港上市保险公司2005年年报业绩一览 
表46：中国信保2005年经营情况 
表47：华泰保险公司2005年经营情况 
表48：三井住友2005年经营情况 
表49：安邦保险公司2005年经营情况 
表50：美亚保险公司2005年经营情况 
　 
 图1：财产保险业务结构 
 图2：人身保险业务结构 
 图3：1990～2004年世界保费收入 
 图4：1990～2004年世界保险密度 
 图5：1990～2004年世界保险深度 
 图6：世界、新兴市场及中国保费量比较 
 图7：2000～2005年保费收入增长率变动图 
 图8：2005年全国保费收入月度走势图 
 图9：2004～2005年全国保费收入季度增长率对比图 
图10：2000～2005年总资产变化情况比较图 
图11：2005年月度总资产变动情况图 
图12：2005年末保险公司总资产占比图 
图13：2000～2005年赔款与给付对比图 
图14：寿险业和非寿险业的s曲线 
图15：世界总产出与世界贸易增长预测 
图16：各国2004～2006年GDP增长率分析 
图17：1990～2003年间OECD和G7保费收入占全球保费收入的比重 
图18：1993～2005年我国GDP增长率 
图19：1983～2005我国固定资产投资总额 
图20：2005年CPI、PPI指数变动 
图21：2005年7.21日～12.31日人民币兑美元汇率走势图 
图22：2001年以来保险资金运用收益率变化 
图23：2005年上半年公司中各渠道所占比重 
图24：银保市场同比情况 
图25：各公司同比情况 
图26：2000～2004年世界保费收入（含总体、寿险业及非寿险业） 
图27：1980～2004年全球保费实际增长率 
图28：世界寿险业2004年实际增长率 
图29：世界非寿险保费2004年实际增长率 
图30：2000～2005年保费收入对比图 
图31：2000～2005年我国保费增长率 
图32：2000～2005年寿险保费增长形势 
图33：2000～2005年我国非寿险保费收入一览 
图34：2000～2005年我国非寿险保增长率与寿险保费增长率 
图35：2000～2004年中国保费增长率与世界保费增长率 
图36：2000～2004年中国、新兴市场和世界保费量 
图37：2000～2004年中国、新兴市场和世界非寿险保费量 
图38：2000～2004年中国、新兴市场和世界寿险保费量 
图39：工业化国家与新兴市场总保费增长率对比图 
图40：2003年新兴市场地区保费 
图41：新兴市场与工业化国家市场比较 
图42：新兴市场的地区所占份额 
图43：2004～2014年各洲及地区实际的经济增长率 
图44：1993～2003年新兴市场国家或地区通货膨胀率 
图45：2000～2005年总资产变化情况比较图 
图46：2005年末保险公司总资产占比图 
图47：2005年保费收入区域结构分布图 
图48：2005年财产保险险种保费收入结构图 
图49：2005年人身保险种保费收入结构图 
图50：世界市场保险密度比较 
图51：世界市场保险密度比较（寿险） 
图52：世界市场保险密度比较（非寿险） 
图53：2004年工业化国家寿险及非寿险保险密度比较 
图54：2004年工业化国家寿险及非寿险保险密度比较 
图55：世界市场保险深度比较 
图56：世界市场保险深度比较（寿险） 
图57：世界市场保险深度比较（非寿险） 
图58：2004年工业化国家保费收入增长率与GDP增长率对比 
图59：2004年新兴市场国家或地区保费收入增长率与GDP增长率对比 
图60：2000～2005年我国保险密度变化情况 
图61：2000～2005年我国保险深度变化情况 
图62：2000～2005年寿险业保费收入变化图 
图63：2000～2005年寿险业赔付支出变化图 
图64：2005年寿险公司保费规模分布情况 
图65：2000～2005年非寿险业保费收入变化图 
图66：2000～2005年非寿险业赔付支出变化图 
图67：2005年非寿险公司保费规模分布情况 
图68：2001年以来保险资金运用收益率变化 
图69：2005年末中、外资公司投资结构对比柱状图 
图70：2005年中、外资公司投资收益对比柱状图 
图71：2004～2005年寿险业产品结构对比 
图72：2005年寿险业销售渠道结构对比 
图73：2005年非寿险业产品结构对比 
图74：2005年非寿险业销售渠道结构对比 
图75：2005年东、中、西部地区保险业总体发展形势 
图76：2005年东、中、西部地区寿险业发展形势 
图77：2005年东、中、西部地区非寿险业发展形势 
图78：2004～2005年行业及中外资寿险公司保费收入利润率比较 
图79：2005年寿险行业所有者权益增长率 
图80：2004～2005年行业及中外资寿险公司承保利润率比较 
图81：2004～2005年行业及中外资寿险公司分保率比较 
图82：2004～2005行业及中外资寿险公司综合费用率比较 
图83：2004～2005年寿险行业投资组合比较 
图84：2004～2005年行业及中外资寿险公司资产负债率比较 
图85：2005年寿险行业准备金充裕度 
图86：2004～2005年寿险行业及中外资寿险公司流动比率比较 
图87：2004～2005年行业及中外资财产险公司净资产收益率比较 
图88：2004～2005年行业及中外资财产险公司保费收入利润率比较 
图89：2004～2005年财产险行业所有者权益增长率比较 
图90：2005年财产险行业准备金增长率比较 
图91：2004～2005年行业及中外资财产险公司承保利润率比较 
图92：2004～2005年财产险行业资金运用结构比较 
图93：2005年财产险行业资产负债率比较 
图94：2005年财产险行业及中外资公司自留保费规模率比较 
图95：2004～2005年行业及中外资财产险公司流动比率比较