2006年中国厨具行业研究咨询报告

　　2006年中国厨具行业研究咨询报告

简介

    中国的厨具行业经历了20多年的发展历程，正在进入一个从快速增长到逐渐成熟的质变阶段。目前，我国厨房电器具的生产主要集中在广东省和江浙一带，这里同时也是我国经济发展最具活力和民营经济蓬勃发展的地区。2005年全国共有厨房电器具制造企业单位数累计达435个，累计创造利润总额6.77亿元。涌现了一批国产行业品牌，如微波炉中的格兰仕，电饭煲、电水壶中的美的，洗碗机中的海尔，燃气灶中的华帝，厨房专家方太，炊具中的苏泊尔等等，成为了国内厨具市场的主力军，抗衡外资品牌的中流砥柱，在国际上都形成了一定的品牌影响力。
    从整体上看，目前我国厨房小家电市场尚处于成长期。目前美、德、法、英等国家洗碗机家庭普及率已达60%-70%，东南亚国家和我国的香港、台湾地区洗碗机也以每年递增20%的速度进入普通家庭。而我国内地大中城市家庭洗碗机普及率不到1%；再以普及率相对较高的微波炉为例，目前我国大中城市微波炉的家庭普及率也只有1%左右，占有率最多的北京为10%，上海为20%，而在发达国家，微波炉的家庭普及率已达到80%以上。现在，我国微波炉生产以每年250万台的速度递增，销量也以每年20%的速度增长，但要达到大中城市家庭普及率60%到70%的目标，尚需三五年时间。可见，目前市场缺口很大。随着居民收入水平的提高，对家居生活高品质的追求，厨具市场的发展前景值得乐观。有数据显示，未来5年厨房设备市场容量至少达到3500亿元，市场发展空间至少将达到1200亿元。中外企业都在虎视眈眈，厉兵秣马，欲占先机。
    尽管我国目前厨具市场潜力巨大，但普遍存在档次低、规模小、产品单一、品牌知名度不高等问题，技术、成本壁垒都不高，行业进出难度很小，行业的新进入者往往会对市场的旧有格局产生很大的冲击。再加上塑料、钢材、铝材等不少工业制品的原材料近几年来轮番涨价，给厨具企业带来了极大的压力，外资品牌、国内大家电企业纷纷大肆扩张圈地，市场竞争异常激烈，行业整合势在必行。
    2006年7月1日，欧盟的ROHS指令开始执行，国内众多的厨电企业如何应对？面对反倾销调查，价格战还能打到何时？市场经济中，优胜劣汰是颠扑不破的真理，企业家们该思考企业的发展前景如何，企业又怎样立足于市场呢？
    本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、国务院发展研究中心、中国家电协会、中国轻工业信息中心、中华商业信息中心、中国行业研究网、国内外相关报纸杂志的基础信息以及中研普华公司对珠江三角洲、长江三角洲等地区的上千家厨具生产企业的深入调研与市场调查获得的第一手资料，对我国厨具行业的市场规模与发展前景、供给与需求状况、销售情况、从业企业以及国家相关产业政策等进行了分析，并重点分析了厨具市场的产销态势以及行业竞争格局，详解了行业知名品牌营销模式，并对厨具行业的发展趋势进行了研判，是厨具生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解目前厨具行业发展动态，把握企业定位和发展战略不可多得的决策参考资料。

2006年中国厨具行业研究咨询报告

目 录

第一部分 行业概况分析
第一章 厨具行业现状概况 1
第一节 厨具行业定义及分类 1
第二节 厨具行业发展概况 1
第三节 厨具行业市场现状 3
一、中国宏观经济形势分析与预测 3
二、中国厨具市场发展现状 10
第四节 厨具行业特点分析 10
第五节 国际厨具市场现状分析 11
一、世界厨房家具市场概述 11
二、国际炊具市场现状 12
三、美国灶具市场分析 13
四、保加利亚家电市场竞争启示 17

第二章 相关产业分析 19
第一节 塑料 19
一、我国塑料产业发展概况 19
二、2006年国际塑料工业热点 20
三、塑料产品需求分析 25
四、塑料制品发展趋势 28
第二节 钢铁 32
一、2005年我国钢铁工业发展情况 32
二、2006年钢铁供需形势预测 37
三、2006年下半年国际钢价分析 41
四、钢铁业发展需解决五大关键问题 42
五、国内不锈钢行业发展现状及展望 43
第三节 铝 44
一、2005年国内外铝市回顾 44
二、2010年我国氧化铝产能预测 47
三、铝工业结构调整初见成效 48
四、铝加工呈现五大趋势 49

第二部分 投资特性分析
第三章 厨具行业投资特性 51
第一节 产业政策及其对行业影响分析 51
一、国家产业结构调整政策 51
二、国家产业扶植政策 51
三、竞争中的国家政策因素 51
第二节 产业集中度和品牌占有率分析 52
一、品牌消费集中度分析 52
二、外资品牌分析 56
三、国内品牌分析 58
第三节 产业盈利能力分析 61
一、赢利性 62
二、成长性 63
三、行业进入、退出壁垒分析 65
四、行业内替代关系 67
五、行业经营状况分析 68
六、各地区行业运行状况分析 73

第四章 细分产品分析 123
第一节 市场细分分析 123
第二节 微波炉 124
一、市场销量与容量 124
二、竞争格局分析 126
三、市场结构分析 126
四、企业竞争态势 127
五、微波炉产量分析 130
六、2006年市场情况 135
第三节 吸油烟机 138
一、2005年产销情况分析 138
二、吸油烟机产量分析 141
三、企业竞争态势分析 145
四、吸油烟机产品创新 151
五、市场发展趋势分析 153
第四节 燃气灶 154
二、市场发展态势分析 154
二、燃器具产量分析 157
三、品牌竞争格局分析 164
四、灶具产品的发展方向 164
第五节 电饭锅 166
一、历年生产规模变化 166
二、新标准认证将出台 166
三、区域市场生产状况 167
四、行业发展态势分析 170
第六节 电磁炉 173
一、市场发展现状分析 173
二、2005年销量和价格分析 177
三、电热烘烤器具产量分析 179
四、市场竞争态势分析 184
五、国内市场没有统一标准 185
六、市场发展预测分析 186
第七节 洗碗机 187
一、产销情况分析 187
二、消费者心理分析 190
三、市场增长前景分析 192
第八节 消毒柜 193
一、市场发展特点分析 193
二、消毒柜发展趋势分析 194
三、影响行业发展的因素 195
第九节 炊具 198
一、炊具行业发展现状 198
二、炊具行业发展趋势 199
第十节 整体厨房 200
一、橱柜市场发展现状 200
二、整体厨房市场现状 201
三、整体厨房市场分析 203
四、橱柜行业发展空间 206
五、行业内竞争情况分析 208
六、整体厨房发展前景 209

第五章 厨具产品进出口分析 211
一、2005年主要厨具产品进出口统计 211
二、2006年1月微波炉进出口分析 219
三、厨具出口前景展望 220

第三部分 需求与营销策略
第六章 厨具产业需求分析 223
第一节 厨具市场需求分析 223
第二节 消费者调查分析 227
第三节 厨具市场终端消费分析 235
一、厨具市场需求特征分析 235
二、厨具产品需求卖点分析 236

第七章 营销策略分析 240
一、厨具渠道构成分析 240
二、厨具新营销模式推荐 241
三、中国厨电“五强”分销模式 244
四、倡导理念营销 260
五、渠道营销成为决胜关键 262

第四部分 竞争格局分析
第八章 厨具行业市场竞争格局 265
第一节 品牌市场占有率分析 265
一、微波炉 265
二、吸油烟机 266
三、燃气灶 267
四、电饭锅 268
五、其它厨具产品 269
第二节 市场竞争力分析 270
一、国际大鳄圈地中国厨房 270
二、大家电拼抢厨电市场 271
三、中国厨电品牌尚未成功 271
四、厨电市场竞争分析 274
五、行业洗牌真正开始了 279

第九章 行业著名品牌企业分析 281
第一节 格兰仕 281
一、集团介绍 281
二、市场动态 282
三、SWOT分析 284
四、营销策略分析 287
第二节 美的 289
一、企业介绍 289
二、市场分析 290
三、经营状况 290
四、体育营销 291
第三节 方太 293
一、企业介绍 293
二、产品市场分析 294
三、品牌发展之路 296
四、品牌战略 300
第四节 帅康 303
一、企业介绍 303
二、发展策略 304
第五节 海尔 305
一、企业介绍 305
二、市场分析 306
三、经营状况 309
第六节 华帝 309
一、企业介绍 309
二、经营状况 310
三、营销战略 311
第七节 万和 313
一、企业介绍 313
二、发展状况 315
第八节 万家乐 315
一、企业介绍 315
二、经营状况 316
第九节 康宝 317
第十节 灿坤 319
第十一节 苏泊尔 319
一、企业介绍 319
二、发展状况 320
三、经营状况 321
第十二节 老板 324
一、企业介绍 324
二、企业发展 325
第十三节 樱雪 329
一、企业介绍 329
二、发展动态 329
第十四节 松下 330
一、企业介绍 330
二、发展战略 331
第十五节 LG 332
一、公司介绍 332
二、公司动态 332
第十六节 伊莱克斯 333
一、企业介绍 333
二、市场发展 334

第五部分 发展预测分析
第十章 厨具行业发展预测及投资策略 338
第一节 行业发展趋势 338
一、厨具市场的成长趋势 338
二、厨具产品的发展方向 339
第二节 加入WTO后的策略 344
一、厨电企业避开“毕业”机制 344
二、中国出台四举措应对欧盟指令 346
第三节 行业投资建议 347
一、厨具行业发展SWOT分析 347
二、新进入者应注意的关键因素分析 348
三、新品牌如何打开市场 353
四、失败案例分析 355

附录
附录一 电子电器产品进入全球市场的EMC要求 361
附录二 第十九届电子信息百强企业名单 364

图表目录
图表：厨具的分类 1
图表：2000-2006年美国各类燃器灶具销量 16
图表：2000-2006年美国各类电灶具销量 16
图表：2005年1-12月各地区家用厨房电器局制造累积资金利润率 63
图表：2006年1-5月各地区家用厨房电器局制造累积资金利润率 63
图表：2005年1-12月各地区家用厨房电器局制造累积资本保值增值率 64
图表：2006年1-5月各地区家用厨房电器局制造累积资本保值增值率 64
图表：我国主要厨具产品所处的生命周期阶段 65
图表：2005年2月家用厨房电器具制造收入前十名企业 68
图表：2005年3月家用厨房电器具制造收入前十名企业 68
图表：2005年4月家用厨房电器具制造收入前十名企业 69
图表：2005年5月家用厨房电器具制造收入前十名企业 69
图表：2005年6月家用厨房电器具制造收入前十名企业 69
图表：2005年7月家用厨房电器具制造收入前十名企业 70
图表：2005年8月家用厨房电器具制造收入前十名企业 70
图表：2005年9月家用厨房电器具制造收入前十名企业 70
图表：2005年10月家用厨房电器具制造收入前十名企业 71
图表：2005年11月家用厨房电器具制造收入前十名企业 71
图表：2005年12月家用厨房电器具制造收入前十名企业 72
图表：2006年2月家用厨房电器具制造收入前十名企业 72
图表：2006年3月家用厨房电器具制造收入前十名企业 72
图表：2006年4月家用厨房电器具制造收入前十名企业 73
图表：2006年5月家用厨房电器具制造收入前十名企业 73
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标全国合计 73
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标北京市合计 75
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标天津市合计 76
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标河北省合计 77
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标辽宁省合计 79
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标上海市合计 80
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标江苏省合计 81
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标浙江省合计 83
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标福建省合计 84
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标山东省合计 85
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标湖北省合计 87
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标湖南省合计 88
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标广东省合计 89
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标广西区合计 91
图表：2005年1-11月家用厨房电器具制造主要经济指标重庆市合计 92
图表：2005年1-12月家用厨房电器具制造主要经济指标四川省合计 93
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标全国合计 95
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标北京市合计 96
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标天津市合计 97
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标河北省合计 99
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标辽宁省合计 100
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标上海市合计 101
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标江苏省合计 103
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标浙江省合计 104
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标江苏省合计 105
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标福建省合计 106
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标山东省合计 108
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标湖北省合计 109
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标湖北省合计 110
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标湖南省合计 111
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标广西区合计 113
图表：2006年1-4月家用厨房电器具制造主要经济指标四川省合计 114
图表：2005年1-12月大型家用厨房电器具制造主要经济指标全国合计 115
图表：2005年1-12月中型家用厨房电器具制造主要经济指标全国合计 116
图表：2005年1-12月小型家用厨房电器具制造主要经济指标全国合计 117
图表：2006年1-4月大型家用厨房电器具制造主要经济指标全国合计 118
图表：2006年1-4月中型家用厨房电器具制造主要经济指标全国合计 120
图表：2006年1-4月小型家用厨房电器具制造主要经济指标全国合计 121
图表：2002-2005年国内微波炉市场销售总量 125
图表：2002-2005年国内微波炉市场销售总额 125
图表：2004年与2005年微波炉市场品牌集中度 126
图表：2004年-2005年总体市场产品结构变化 127
图表：2002-2005年我国微波炉产量图 130
图表：2005年2-12月微波炉产量全国合计 130
图表：2006年2-5月微波炉产量全国合计 131
图表：2005年2-12月微波炉产量天津市合计 131
图表：2006年2-5月微波炉产量天津市合计 131
图表：2005年2-12月微波炉产量上海市合计 132
图表：2006年2-5月微波炉产量上海市合计 132
图表：2005年2-12月微波炉产量安徽省合计 132
图表：2006年2-5月微波炉产量安徽省合计 133
图表：2005年2-12月微波炉产量福建省合计 133
图表：2006年2-5月微波炉产量福建省合计 133
图表：2005年2-12月微波炉产量山东省合计 134
图表：2006年2-5月微波炉产量山东省合计 134
图表：2005年2-12月微波炉产量广东省合计 134
图表：2006年2-5月微波炉产量广东省合计 135
图表：单一功能与多功能类型微波炉比重变化 135
图表：机械与电子类型微波炉比重变化 136
图表：不同类型微波炉平均单价变化 136
图表：不同价位段微波炉市场的比例变化 137
图表：不同城市级别微波炉市场的比重变化 138
图表：2003-2005年中国油烟机市场销售量规模与变化 139
图表：2003-2005年中国油烟机市场产品结构与变化 139
图表：2004年与2005年中国油烟机市场整体均价季节 波动 140
图表：2001-2005年国内排油烟机产量 141
图表：2005年2-12月排油烟机产量全国合计 141
图表：2006年2-5月排油烟机产量全国合计 141
图表：2005年2-12月排油烟机产量北京市合计 142
图表：2005年2-12月排油烟机产量上海市合计 142
图表：2006年2-5月排油烟机产量上海市合计 142
图表：2005年2-12月排油烟机产量江苏省合计 143
图表：2006年2-5月排油烟机产量江苏省合计 143
图表：2005年2-12月排油烟机产量浙江省合计 143
图表：2006年2-5月排油烟机产量浙江省合计 144
图表：2005年2-12月排油烟机产量山东省合计 144
图表：2006年2-5月排油烟机产量山东省合计 144
图表：2005年2-12月排油烟机产量广东省合计 144
图表：2006年2-5月排油烟机产量广东省合计 145
图表：2005年国内吸油烟机产量分布图 146
图表：2005-2007年燃气灶容量及增长率变化 155
图表：2002-2005年我国全国燃器用具产量图 157
图表：2005年2-12月我国燃器用具产量全国合计 157
图表：2006年2-5月我国燃器用具产量全国合计 158
图表：2005年2-12月我国燃器用具产量北京市合计 158
图表：2006年2-5月我国燃器用具产量北京市合计 158
图表：2005年2-12月我国燃器用具产量河北省合计 159
图表：2006年2-5月我国燃器用具产量河北省合计 159
图表：2005年2-12月我国燃器用具产量山西合计 159
图表：2006年2-5月我国燃器用具产量山西省合计 160
图表：2005年2-12月我国燃器用具产量上海市合计 160
图表：2006年2-5月我国燃器用具产量上海市合计 160
图表：2005年2-12月我国燃器用具产量江苏省合计 160
图表：2006年2-5月我国燃器用具产量江苏省合计 161
图表：2005年2-12月我国燃器用具产量浙江省合计 161
图表：2006年2-5月我国燃器用具产量浙江省合计 161
图表：2005年2-12月我国燃器用具产量山东省合计 162
图表：2006年2-5月我国燃器用具产量山东省合计 162
图表：2005年2-12月我国燃器用具产量湖南省合计 162
图表：2006年2-5月我国燃器用具产量山东省合计 163
图表：2005年2-12月我国燃器用具产量广东省合计 163
图表：2006年2-5月我国燃器用具产量广东省合计 163
图表：2001-2005年我国电饭锅产量 166
图表：2005年2-12月电饭锅产量全国合计 167
图表：2006年2-5月电饭锅产量全国合计 168
图表：2005年2-12月电饭锅产量浙江省合计 168
图表：2006年2-5月电饭锅产量浙江省合计 168
图表：2005年2-12月电饭锅产量上海市合计 168
图表：2006年2-5月电饭锅产量上海市合计 169
图表：2005年2-12月电饭锅产量山东省合计 169
图表：2006年2-5月电饭锅产量山东省合计 169
图表：2005年2-12月电饭锅产量广东省合计 170
图表：2006年2-5月电饭锅产量广东省合计 170
图表：2001-2005年国内电磁炉销量对比 177
图表：2003-2005年国内电磁炉平均价格走势 178
图表：2005年国内电磁炉产品结构 179
图表：2002-2005年全国家用电热烘烤器具产量 179
图表：2005年2-12月家用电热烘烤器具产量全国合计 179
图表：2006年2-5月家用电热烘烤器具产量全国合计 180
图表：2005年2-12月家用电热烘烤器具产量上海市合计 180
图表：2006年2-5月家用电热烘烤器具产量上海市合计 180
图表：2005年2-12月家用电热烘烤器具产量浙江省合计 181
图表：2006年2-5月家用电热烘烤器具产量浙江省合计 181
图表：2005年2-12月家用电热烘烤器具产量福建省合计 181
图表：2006年2-5月家用电热烘烤器具产量福建省合计 182
图表：2005年2-12月家用电热烘烤器具产量湖北省合计 182
图表：2006年2-5月家用电热烘烤器具产量湖北省合计 182
图表：2005年2-12月家用电热烘烤器具产量广东省合计 183
图表：2006年2-5月家用电热烘烤器具产量广东省合计 183
图表：2005年2-12月家用电热烘烤器具产量广西区合计 183
图表：2006年2-5月家用电热烘烤器具产量广西区合计 184
图表：2005年2-12月家用电热烘烤器具产量四川省合计 184
图表：2006年2-5月家用电热烘烤器具产量四川省合计 184
图表：2002-2005年国内洗碗机产量走势 188
图表：2005年2-12月家用洗碗机产量全国合计 188
图表：2006年2-5月家用洗碗机产量全国合计 188
图表：2005年2-12月家用洗碗机产量山东省合计 189
图表：2006年2-5月家用洗碗机产量山东省合计 189
图表：2005年2-12月家用洗碗机产量广东省合计 189
图表：2006年2-5月家用洗碗机产量广东省合计 190
图表：2005年1月主要厨具进口全国统计 211
图表：2005年2月主要厨具进口全国统计 211
图表：2005年3月主要厨具进口全国统计 211
图表：2005年4月主要厨具进口全国统计 212
图表：2005年5月主要厨具进口全国统计 212
图表：2005年6月主要厨具进口全国统计 212
图表：2005年7月主要厨具进口全国统计 213
图表：2005年8月主要厨具进口全国统计 213
图表：2005年9月主要厨具进口全国统计 213
图表：2005年10月主要厨具进口全国统计 214
图表：2005年11月主要厨具进口全国统计 214
图表：2005年12月主要厨具进口全国统计 214
图表：2005年1月主要厨具出口全国统计 215
图表：2005年2月主要厨具出口全国统计 215
图表：2005年3月主要厨具出口全国统计 215
图表：2005年4月主要厨具出口全国统计 216
图表：2005年5月主要厨具出口全国统计 216
图表：2005年6月主要厨具出口全国统计 216
图表：2005年7月主要厨具出口全国统计 217
图表：2005年8月主要厨具出口全国统计 217
图表：2005年9月主要厨具出口全国统计 217
图表：2005年10月主要厨具出口全国统计 218
图表：2005年11月主要厨具出口全国统计 218
图表：2005年12月主要厨具出口全国统计 218
图表：主要厨卫电器需求情况 223
图表：了解家电产品的信息渠道 227
图表：三城市消费者媒体阅读习惯 228
图表：消费者所依赖的信息渠道 228
图表：无提示品牌提及率 229
图表：有提示品牌提及率 230
图表：品牌家庭拥有率 230
图表：三城市品牌拥有率 231
图表：抽油烟机家庭使用类型 232
图表：购买决策所考虑的因素 232
图表：促成购买的因素 233
图表：整体厨房概念认知度 234
图表：三城市整体厨房认知度 234
图表：整体厨房概念接受度 234
图表：方太营销组织结构图 258
图表：老板营销组织结构图 259
图表：帅康营销组织结构图 259
图表：美的营销组织结构图 260
图表：华帝营销组织结构图 260
图表：2006年2月微波炉前10名型号价格变动分析 265
图表：微波炉国内市场占有率构成 266
图表：吸油烟机市场占有率排名 267
图表：2006年2月油烟机全国品牌占有率 267
图表：2006年2月燃气灶全国品牌占有率 267
图表：2006年2月电饭煲/锅前10名型号价格变动分析 268
图表：电饭煲国内市场占有率构成 268
图表：2006年2月榨汁机全国品牌占有率 269
图表：2006年2月电水壶全国品牌占有率 269
图表：2006年2月洗碗机全国品牌占有率 269
图表：家用豆浆机国内市场占有率构成 270
图表：2005-2006年广东美的电器股份有限公司利润构成表 291
图表：2005-2006年广东美的电器股份有限公司经营能力表 291
图表：2005-2006年青岛海尔股份有限公司利润构成表 309
图表：2005-2006年青岛海尔股份有限公司经营能力表 309
图表：2005-2006年中山华帝燃器具股份有限公司利润构成表 310
图表：2005-2006年中山华帝燃器具股份有限公司经营能力表 311
图表：2005-2006年广东万家乐股份有限公司利润构成表 316
图表：2005-2006年广东万家乐股份有限公司经营能力表 317
图表：2005-2006年浙江苏泊尔股份有限公司利润构成表 321
图表：2005-2006年浙江苏泊尔股份有限公司经营能力表 322
图表：松下厨具产品 332
图表：中国加入WTO后部分厨房电器关税减免时间 346
图表：欧盟对于家用电器产品需要符合的相关技术标准和文件 361
图表：不同产品的不同认证形式 362
图表：家电产品进入澳洲市场所需要满足的技术要求 363

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