2007—2008年中国建材业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究分析报告

2007—2008年中国建材业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究分析报告

2007—2008年中国建材业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究分析报告

第一部分 建材工业总体发展分析及预测8
第一章2007 年建材工业产业环境分析9
第一节 2007年宏观经济运行分析及预测10
一、2007 年宏观经济运行分析11
（一）国民经济增速稳定12
（二）消费增长明显加快13
（三）固定资产投资增长较快，下半年增幅回落14
（四）工业生产快速增长，效益提高15
（五）城乡居民收入快速增长16
（六）生产资料价格继续高位运行17
二、2008 年宏观经济形势预测18
（一）总体预测19
（二）固定资产投资预测20
（三）消费水平预测21
（四）生产资料价格预测22
第二节 建材工业上游产业运行分析及预测23
一、石油价格走势分析及预测24
（一）2007年石油价格走势分析25
（二）2008年石油价格预测26
二、 煤炭产业运行分析及预测27
（一）2007年煤炭产业运行情况28
（二）煤炭价格走势分析29
（三）2008年煤炭产业预测30
三、电力产业运行分析及预测31
（一）2007年电力产业运行情况32
（二）2007年电力产业运行评价33
（三）2008—2010年电力产业预测34
第三节 建材工业下游产业运行分析及预测35
一、2007 年房地产行业运行情况分析36
（一）房地产开发景气指数稳中有升37
（二）房地产开发投资低速平稳增长38
（三）房屋施工面积增加39
（四）土地购置面积继续减少，开发面积上升40
（五）商品房价格涨幅总体趋稳，部分城市仍上涨较快41
（六）商品房空置面积增幅放缓42
二、2008 年房地产行业运行预测43
第四节 2006-2007年建材工业产业政策环境分析44
一、八部门发布《印发关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知》45
二、我国颁布首部《节水型洁具陶瓷生产定点管理细则》46
三、节能环保，2007年掀起水泥窑纯低温余热发电建设高潮47
四、发改委《关于严格禁止落后生产能力转移流动的通知》48
五、水泥产品生产许可证实施48
六、国家发改委发布《水泥工业产业发展政策》49
七、国家六部委公布《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》50

第二章 2007 年建材工业整体运行分析及预测51
第一节 2007年建材工业市场运行评价及预测52
一、建材工业总产值稳步增长54
二、原材料价格上涨增加建材产品成本55
三、房地产业带动建材行业需求增加56
四、建材行业需求预测57
五、建材行业供给预测58
六、“十一五”期间中国建材行业三大态势59
第二节 2007年建材工业的经济运行分析60
一、建材行业规模和发展能力分析61
二、建材行业经济效益分析62
三、建材行业效率与盈利能力分析63
四、建材行业运营能力与偿债能力分析64
五、建材行业成本结构分析65
第三节 建材行业企业结构与市场集中度分析66
一、建材行业企业所有制结构分析67
二、建材行业集中度分析68
（一）地区集中度分析69
（二）分规模企业集中度分析70
（三）分所有制企业集中度分析71

第二部分 细分子行业分析及预测72
第三章 水泥行业73
第一节 2007年水泥行业运行分析74
一、2007 年水泥行业整体运行良好75
（一）水泥行业走出低谷76
（二）销售状况良好77
（三）利润大幅增加78
（四）水泥出口增速下降79
（五）结构调控的步伐加快80
（六）行业集中度有所提高81
（七）资产总额稳步增长82
（八）固定资产投资总体下降83
二、原因分析84
（一）需求带动水泥产量增长85
（二）结构调整促进水泥行业发展86
第二节 水泥行业政策环境分析87
一、严格新上项目审批，实施总量控制88
二、完善政策，严格市场准入89
三、上大关小，加大结构调整力度90
四、扶持大企业，提高产业集中度91
五、鼓励水泥企业“走出去”，参与国际竞争92
第三节 水泥供给分析及预测93
一、2007 年水泥供给高速增长94
二、中部地区供给能力增强95
三、2008 年水泥供给能力预测96
（一）在建生产线产能将得到发挥97
（二）固定资产投资减少，供给能力增速下降98
第四节 水泥需求分析及预测99
一、水泥需求旺盛100
二、市场需求影响因素分析101
（一）区域化和城镇化是主要动力102
（二）建筑业的发展带动水泥需求103
（三）周边国家的需求104
（四）建设新农村带来的需求105
（五）其他大型工程的需求106
三、供需平衡分析107
第五节 水泥的价格分析及预测108
一、2007年中国水泥价格变化走势分析109
二、水泥价格地区差别大110
三、水泥价格变动的原因分析111
（一）激烈的竞争使价格处于低位112
（二）生产成本上升使价格止跌回稳113
（三）需求持续旺盛推动价格回稳114
四、2008 年国内水泥价格将进一步回升115
第六节 分区域水泥市场分析116
一、不同区域水泥市场出现分化117
二、分地区水泥市场分析118
（一）东北地区119
（二）河北、京津地区120
（三）山东省121
（四）中原地区122
（五）长三角地区123
（六）两广地区124
（七）西南地区125
（八）西北地区126
第七节 水泥行业的兼并收购分析127
一、水泥企业的兼并重组不断加快128
二、新政策带动并购潮129
三、外资参与并购逐渐增多130
第八节 2008年水泥行业发展预测131
一、2008 年水泥行业的整体判断132
二、产能扩张缓和133
三、区域并购将成热点134
四、水泥行业将加速“洗牌”135
五、节能、环保是发展方向136
六、继续走循环经济之路137

第四章 玻璃行业138
第一节 玻璃产业环境分析139
一、平板玻璃将严控新项目140
二、鼓励企业的兼并重组141
三、平板玻璃工业“十一五”发展目标142
四、节能、深加工玻璃成为玻璃行业热点143
第二节 2007年玻璃行业运行情况144
一、产销量同步增长145
二、原材料价格上涨，导致玻璃企业亏损146
三、浮法玻璃产量增速高于普通玻璃，销售不如普通玻璃147
四、平板玻璃价格持续低迷148
五、向下游产业延伸成为趋势149
六、玻璃行业的兼并重组加速150
第三节 需求与供给分析151
一、供给分析152
二、用户的需求趋向153
三、2008 年玻璃市场需求预测154
四、影响玻璃需求的因素分析155
（一）国民经济的快速增长带动玻璃需求156
（二）相关行业的发展拉动玻璃产品的需求157
（三）新农村建设增加对玻璃的需求158
（四）建筑节能等政策的出台，拓展了玻璃的应用范围159
五、预计未来几年水泥行业实现供求平衡160
第四节 玻璃行业的发展预测161
一、2008 年玻璃行业景气预测162
二、绿色环保型玻璃产品将是市场需求大势163
三、节能玻璃将成建筑业新宠164
四、多功能透明的钢化建筑玻璃倍受青睐165
五、不同品种玻璃的发展趋势预测166

第五章 陶瓷行业167
第一节 2007年陶瓷行业整体发展情况168
一、日用陶瓷产量持续增长169
二、多因素导致陶瓷产品价格上涨170
三、业内企业生产规模提升，区域分布明显171
四、产能增速致供求矛盾激化172
五、建陶业产生行业标准173
第二节 陶瓷行业需求分析174
一、影响需求的相关因素分析175
（一）创新能力薄弱，新产品开发滞后176
（二）陶瓷企业不能在国际市场准确定位177
（三）缺乏对陶瓷品牌国际化运作的思路178
二、需求总量变化趋势预测179
第三节 陶瓷行业供给分析180
第四节 2008年陶瓷行业发展预测182
一、陶瓷需求将随小户型住房的增加而上升182
二、品牌竞争将呈现区域特征183
三、陶瓷产品出口压力将增大184

第三部分 典型企业分析185
第六章 企业综合分析186
第一节 2007年建材企业经营状况分析187
一、盈利能力分析188
二、偿债能力分析189
三、发展能力分析190
四、营运能力分析191
五、成本费用增长情况192
第二节 重点企业三年经营数据对比分析193
一、营口青花耐火材料股份有限公司经营状况分析194
二、华新水泥股份有限公司经营状况分析195
三、光宇集团有限公司经营状况分析196
四、山东沂州水泥集团总公司经营状况分析197
五、唐山冀东水泥股份有限公司经营状况分析198
六、华润集团经营状况分析199
七、博赛矿业（集团）经营状况分析200
八、济南市青华山花岗集团总公司经营状况分析201
九、青岛广源发集团经营状况分析202
十、吉林亚泰水泥有限公司经营状况分析203
十一、富士能（天津）光学有限公司经营状况分析204
十二、山东金麒麟集团有限公司经营状况分析205
十三、安徽枞阳海螺水泥公司经营状况分析206
十四、安徽铜陵海螺水泥公司经营状况分析207

第七章 典型企业分析208
第一节 山东山水水泥集团有限公司209
一、企业行业地位分析210
二、公司基本评价211
三、公司经营状况分析212
四、公司发展规划及发展前景预测213
五、2007 年重大发展事项及启示214
（一）山水集团入选12户国家重点支持水泥企业215
（二）山水集团荣获中国产品质量信誉AAA等级证书216
（三）获得IFC贷款，筹备海外上市217
第二节 耀华玻璃集团公司218
一、企业行业地位分析219
二、公司基本评价220
三、公司经营状况分析221
四、2006-2007 年重大发展事项及启示222
（一）耀华玻璃集团海外建厂223
（二）耀华玻璃集团进军太阳能玻璃224
（三）耀华集团启动自洁净玻璃生产225
（四）耀华玻璃巨额亏损226

第四部分 行业风险提示及信贷投向建议227
第八章 2007 年建材行业风险评价228
第一节 宏观经济、政策风险分析及评价229
一、宏观经济环境风险230
二、固定资产投资带来的风险231
三、国家宏观调控风险232
四、信贷政策风险233
四、汇率变动风险233
第二节 建材行业产业政策风险分析及评价234
一、节能规划235
二、“十一五”规划思想的延续236
第三节 建材市场风险分析及评价237
第四节 建材行业经营风险分析及评价238

第九章 细分子行业风险分析及评价240
第一节 水泥行业风险分析及评价241
一、市场供需风险：产能过剩242
二、水泥出口持续快速增长的潜在风险243
三、水泥行业经营风险分析244
（一）结构不合理，经营风险加大245
（二）兼并重组的风险246
（三）控制价格的能力247
（四）经营效益下降的风险248
（五）企业融资风险249
四、原材料供应风险分析250
（一）电力供应风险分析251
（二）煤炭供应风险分析252
五、环保风险分析253
第二节 玻璃行业风险分析及评价254
一、结构调整的风险255
二、经营风险256
三、玻璃企业产业链延伸的风险257
第三节 陶瓷行业风险分析及评价258
一、出口增加带来贸易摩擦风险259
二、出口退税税率下调的风险260
三、其它风险分析261

第十章 “十一五”期间建材行业投资机会分析262
第一节 水泥行业投资机会分析263
第二节 玻璃行业投资机会分析264
第三节 陶瓷行业投资机会分析265
一、投资领域分析266
二、投资地域分析267
（一）关注农村市场的开拓268
（二）关注国际市场的开拓269

第十一章 2008年建材行业授信建议270
第一节 建材行业整体授信建议271
一、新型建材及非金属新材料授信需谨慎272
二、增加对节能和技术创新企业的授信273
第二节 水泥行业授信建议274
一、水泥行业总体运行特点275
二、可增加对水泥行业整体的授信额度276
三、重点关注区域龙头企业277
四、重点关注新型干法加散装水泥的组合278
第三节 玻璃行业授信建议279
一、玻璃行业总体运行特点280
二、银行授信应关注并购主题281
三、增加对下游深加工企业的授信282
第四节 陶瓷行业授信建议283

附 表
表1 不同所有制企业规模数量对比
表2 2007 年建材企业分地区、分类型统计情况
表3 分地区建材企业经营状况分析
表4 分类型、分所有制建材企业经营状况分析
表5 2007 年前三季度华北、西南地区水泥价格
表6 销售利润率排名前10地区
表7 销售利润率排名后10地区
表8 2007 年水泥行业并购与收购案例
表9 2007 年各省市平板玻璃产量及增长率
表10 2004—2007年各省区日用陶瓷累计产量及增长率
表11 截至2007 年11 月我国日用陶瓷业分地区指标值
表12 2007 年建材行业前20 家企业盈利能力
表13 2007 年建材行业前20 家企业偿债能力
表14 2007 年建材行业前20 家企业发展能力
表15 2007 年建材行业前20 家企业营运能力
表16 2007 年建材行业前20 家企业“三费”增长情况
表17 2004～2007年营口青花耐火材料股份有限公司经济运行状况
表18 2004～2007年华新水泥股份有限公司经济运行状况
表19 2004～2007年光宇集团有限公司经济运行状况
表20 2004～2007年山东沂州水泥集团总公司经济运行状况
表21 2004～2007年唐山冀东水泥股份有限公司经济运行状况
表22 2004～2007年江苏华润集团有限公司经济运行状况
表23 2004～2007年重庆市博赛矿业（集团）有限公司经济运行状况
表24 2004～2007年济南市青华山花岗集团总公司经济运行状况
表25 2004～2007年青岛广源发集团有限公司经济运行状况
表26 2004～2007年吉林亚泰水泥有限公司经济运行状况
表27 2004～2007年富士能（天津）光学有限公司经济运行状况
表28 2004～2007年山东金麒麟集团有限公司经济运行状况
表29 2004～2007年安徽枞阳海螺水泥股份有限公司经济运行状况
表30 2004～2007年安徽铜陵海螺水泥有限公司经济运行状况
表31 山东山水水泥集团主要指标占全国的比重
表32 2004～2007年山东山水水泥集团有限公司经济运行状况
表33 耀华玻璃集团主要指标占全国的比重
表34 2004～2007年中国耀华玻璃集团公司经济运行状况
表35 2007 年陶瓷出口反倾销事件

附 图
图1 1998 年1 季度—2007年4 季度GDP季度累计同比增长率（%）
图2 1999 年8 月—2007年12 月社会消费品零售总额月度同比增长率（%）
图3 2007 年城镇固定资产投资状况
图4 2007 年细分产业固定资产投资比重
图5 2007 年4 季度工业增加值增长速度
图6 国家历次调价方案出台后主要石油产品的价格
图7 各月原煤产量图
图8 煤炭开采和洗选产品价格指数
图9 2007 年 电力、热力的生产和供应产品价格指数
图10 房地产开发与投资景气指数
图11 2007 年房地产实际完成投资额与累计同比增长率
图12 全国房地产销售价格指数变化图
图13 2007 年建材行业的现价总产值及其累计增长率
图14 2005 年11 月—2007 年11 月建材行业资产累计值
图15 2005 年11 月—2007 年11 月建材行业利润总额累计值
图16 2005 年11 月—2007 年11 月产品销售收入累计值
图17 2007 年建材行业的平均从业人数及其增长率
图18 2007 年建材行业的销售利润率、销售增长率及总资产增长率
图19 2007 年建材行业成本费用/利润总额累计值
图20 2007 年建材行业成本费用/销售收入、总资产贡献率累计值
图21 2007 年建材行业人均利润率累计值
图22 资产利润率、固定资产利润率和成本费用利润率累计值
图23 2007 年建材行业总资产周转率及流动资产周转率累计值
图24 2007 年建材行业资产负债率累计值
图25 2007 年建材行业已获利息倍数和应收账款周转率累计值
图26 2007 年建材行业销售成本比重累计值
图27 销售费用比重、管理费用比重、财务费用比重累计值
图28 2007 年建材企业分所有制统计情况
图29 2007 年各月份水泥产量及同比增长率
图30 各年度水泥产量及累计增长率
图31 2007 年各月份水泥价格指数
图32 2007 年各月份平板玻璃产量及同比增长率
图33 各年度平板玻璃产量及累计增长率
图34 2007 年各月份平板玻璃的价格指数
图35 2007 年各月份日用陶瓷产量及同比增长率
图36 2007 年各月份陶瓷产品出厂的价格指数
图37 2007-2010 年日用陶瓷需求预测
图38 2007 年建材行业企业销售毛利率排名前三的企业盈利能力对比
图39 2007 年建材行业企业销售毛利率排名后三的企业盈利能力对比
图40 2007 年建材行业企业销售收入前20 名流动资产比率分布
图41 全社会固定资产投资与水泥销售收入的增长关系
图42 不同规模企业数量所占比重

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