2008年中国铁合金行业研究咨询报告
第一部分 行业发展概况 第一章 铁合金行业发展概况1 第一节 行业定义1 一、铁合金的定义1 二、铁合金的用途1 三、铁合金产品的分类2 第二节 行业的准入条件4 一、铁合金行业准入条件4 二、铁合金行业准入工作的进展7 三、我国符合铁合金行业准入条件的企业名单8 第三节 世界铁合金行业发展现状26
第二章 行业发展环境分析30 第一节 政策环境30 一、2007年我国淘汰铁合金企业分析30 二、严禁落后炼铁高炉转产铁合金31 三、铁合金行业宏观调控分析32 四、钢材出口退税下调对铁合金市场影响分析35 五、差别电价对行业的影响37 六、2008年铁合金加征关税的可能性分析38 第二节 经济环境40 一、铁合金发展要适应钢铁生产需求40 二、2007年宏观经济政策分析41 三、2008年我国经济增长趋势预测44
第三章 我国钢铁工业现状分析及预测49 第一节 2007年钢铁工业经济运行情况49 一、2007年全国主要钢铁产品产量分析49 二、2007年全国钢铁分品种产量表53 三、2007年全国各地冶金产品产量分析58 四、2007年钢材进出口贸易分析87 五、2007年钢材价格走势分析90 第二节 钢铁行业发展问题分析95 一、2007年钢铁等主要工业行业运行情况95 二、土地新政牵连房地产对钢材需求影响分析97 三、中国钢铁产业罹患八大病症99 第三节 2008年我国钢铁工业供需形势与未来趋势101 一、目前我国钢铁工业供需形势及主要矛盾101 二、影响我国钢铁工业供给的主要因素103 三、影响未来我国钢铁需求的主要因素103 四、我国钢铁工业供需未来发展趋势106 第四节 我国钢铁工业发展趋势107 一、2008年钢铁行业供需预测107 二、中国需求将推动2008年钢铁价格上涨109 三、2008年钢铁生产成本将上升109 四、2008-2010年钢铁行业面临新机遇分析109 五、2010年中国钢铁业并购将加速117
第二部分 行业发展现状分析 第四章 铁合金行业发展现状分析119 第一节 2007年行业现状分析119 一、2007年全国分省市铁合金产量119 二、2007年铁合金产量分地区分析126 三、2007年铁合金市场需求分析136 四、特钢发展带动铁合金需求140 五、2007年铁合金市场走势分析141 六、国内需求带动合金市场149 第二节 2007年经济运行分析163 一、2007年铁合金冶炼收入前十家企业163 二、2007年铁合金冶炼主要经济指标分析164 第三节 我国铁合金行业绩效分析206 一、2007年行业产销情况206 二、2007年行业规模214 三、2007年行业盈利能力220 四、2007年行业经营发展能力234 五、2007年行业偿债能力242 第四节 2007年铁合金进出口分析254 一、2007年铁合金进口分析254 二、2007年铁合金出口分析261 三、铁合金出口市场分析267 四、中国铁合金出口增幅过大268
第五章 铁合金主要品种分析274 第一节 锰系铁合金274 一、我国铁合金及锰系铁合金行业综述274 二、我国锰系铁合金行业现阶级的特征275 三、锰系铁合金市场前景分析276 四、2007年国内锰系合金价格分析278 第二节 铬铁278 一、铬矿资源分布状况278 二、印度限制铬矿出口对中国铬铁行业冲击巨大283 三、铬矿市场未来趋势284 四、2008年铬铁需求预测285 第三节 硅铁与金属硅286 一、2007年硅铁市场需求及价格分析286 二、2007年金属硅市场价格分析288 三、国内硅铁市场发展方向分析289 四、2008年硅铁市场发展预测291 第四节 钒铁293 一、我国的钒资源的分布及性质293 二、钒铁市场分析294
第三部分 行业竞争格局及营销策略分析 第六章 行业竞争格局分析295 第一节 国内钢铁企业竞争环境分析295 一、薄板产品大纲趋同化竞争分析295 二、钢材价格涨幅远低于生产成本涨幅296 三、国内钢材需求将保持低增长297 第二节 中国钢铁业竞争形势分析298 一、中国钢铁企业国际竞争力分析298 二、中国钢铁业竞争格局变化分析301 第三节 中国钢铁业竞争市场分析302 一、中国钢铁业竞争力待提高302 二、对钢铁业未来竞争的思考303 第四节 中国铁合金业竞争市场分析313 一、内蒙古对铁合金实行生产限量配额313 二、宝钢股份与四川明达构建铬铁合金战略供应链313 三、新兴铸管签署硅铁合金购销协议313 四、中钢重组吉林铁合金进入实质阶段314
第七章 行业重点企业分析316 第一节 吉林铁合金集团有限责任公司316 一、企业概况316 二、公司规划317 第二节 广西八一铁合金集团有限责任公司318 一、企业概况318 二、公司动态319 第三节 中信锦州铁合金股份有限公司320 一、企业概况320 二、公司动态321 第四节 宁夏荣盛铁合金集团有限公司321 第五节 河北金都铁合金集团有限公司323 一、企业概况323 二、公司产品介绍324 第六节 四川川投峨眉铁合金有限责任公司325 一、企业概况325 二、公司动态327
第八章 行业营销策略分析329 第一节 中国钢企向外发展战略分析329 一、中国钢企“走出去”是必然之措329 二、走“渐进式”海外发展之路330 三、完善的战略是投资成功的关键所在331 第二节 钢铁企业营销渠道的构建与发展332 一、钢铁企业产品的特点及市场特性332 二、钢铁企业营销渠道的发展历程333 三、钢铁企业营销渠道的构建334 四、钢铁企业营销渠道的管理338 五、钢铁企业营销渠道的发展340
第四部分 行业发展趋势及投资机会分析 第九章 行业发展趋势预测343 第一节 铁合金市场趋势预测343 一、国际市场铁合金供求趋势及进出口预测343 二、2007-2010年中国铁合金市场预测344 三、2010年我国铁合金产能预测347 四、我国铁合金工业“十一五”展望348 第二节 今后我国铁合金发展重点349 一、利用内外两个市场已成铁合金发展必然350 二、体制变革为商会式自律组织提供发展空间350 三、企业重组后实力集团出现351 四、两种资源两个市场完善港口有形市场351 第三节 铁合金行业结构调整分析351 一、“十一五”期间铁合金行业结构调整的主要目标352 二、“十一五”期间铁合金行业结构调整的重点352 三、推进铁合金行业加快结构调整的政策措施353 第四节 我国铁合金工业可持续发展分析355 一、实现可持续发展存在的问题355 二、实现可持续发展建议357
第十章 行业投资参考分析359 第一节 未来几年钢铁投资趋势预测359 一、钢铁投资将由大规模爆发式增长转为平稳增长359 二、投资的集中度将提高360 三、改善品种质量的投资会进一步提高360 四、企业节能环保投资将加大361 五、对铁矿石开采的投资将增加361 第二节 行业投资现状362 一、铁合金投资风险加大362 二、酒钢加速扩建南非铬铁合金产能364 三、宝钢与印度企业合资设立铁合金公司364
图表目录 图表:我国符合铁合金行业准入条件的第一批企业名单8 图表:我国符合铁合金行业准入条件的第二批企业名单10 图表:我国符合铁合金行业准入条件的第三批企业名单15 图表:2005-2007年4月铁合金月度产量对照表32 图表:2005-2007年6月国家出台相关铁合金政策时间表38 图表:2001-2007年社会消费品零售总额走势图42 图表:2007年社会消费品零售总额走势图43 图表:2003-2007年7月我国CPI增长与PPI的两波增长比较45 图表:1979-2007年我国GDP缩减指数和CPI年度增长率变化趋势45 图表:1981-2007年我国GDP增长与投资和消费增长的周期关系46 图表:2007年2月全国主要钢铁产品产量总表49 图表:2007年3月全国主要钢铁产品产量总表49 图表:2007年4月全国主要钢铁产品产量总表50 图表:2007年5月全国主要钢铁产品产量总表51 图表:2007年6月全国主要钢铁产品产量总表51 图表:2007年7月全国主要钢铁产品产量总表52 图表:2007年2月全国钢铁分品种产量表53 图表:2007年3月全国钢铁分品种产量表53 图表:2007年4月全国钢铁分品种产量表54 图表:2007年5月全国钢铁分品种产量表55 图表:2007年6月全国钢铁分品种产量表56 图表:2007年7月全国钢铁分品种产量表57 图表:2007年2月全国分省市粗钢产量表58 图表:2007年3月全国分省市粗钢产量表59 图表:2007年4月全国分省市粗钢产量表60 图表:2007年5月全国分省市粗钢产量表61 图表:2007年6月全国分省市粗钢产量表62 图表:2007年7月全国分省市粗钢产量表63 图表:2007年2月全国分省市生铁产量表64 图表:2007年3月全国分省市生铁产量表65 图表:2007年4月全国分省市生铁产量表66 图表:2007年5月全国分省市生铁产量表67 图表:2007年6月全国分省市生铁产量表68 图表:2007年7月全国分省市生铁产量表69 图表:2007年2月全国分省市钢材产量表70 图表:2007年3月全国分省市钢材产量表71 图表:2007年4月全国分省市钢材产量表72 图表:2007年6月全国分省市钢材产量表73 图表:2007年7月全国分省市钢材产量表74 图表:2007年2月全国分省市铁矿石产量表75 图表:2007年3月全国分省市铁矿石产量表76 图表:2007年4月全国分省市铁矿石产量表77 图表:2007年5月全国分省市铁矿石产量表78 图表:2007年6月全国分省市铁矿石产量表79 图表:2007年7月全国分省市铁矿石产量表80 图表:2007年2月全国分省市焦炭产量表81 图表:2007年3月全国分省市焦炭产量表82 图表:2007年4月全国分省市焦炭产量表83 图表:2007年5月全国分省市焦炭产量表84 图表:2007年6月全国分省市焦炭产量表85 图表:2007年7月全国分省市焦炭产量表86 图表:钢材品种在出口量占生产量比例高低排列88 图表:2004-2007年我国钢材产品出口量走势图88 图表:2007年1-8月我国铁矿石进口数量统计图89 图表:2007年1-8月我国钢坯进口数量统计图89 图表:2007年1-8月我国钢材进口数量统计图90 图表:2007年1-9月钒铁价格走势图91 图表:2007年1-9月高碳烙铁价格走势图91 图表:2007年1-9月进口锰矿价格走势图91 图表:2007年1-9月硅锰6571价格走势图92 图表:2007年1-9月高碳锰铁价格走势图92 图表:2007年1-9月电解锰价格走势图92 图表:2007年1-9月硅铁75#价格走势图93 图表:2007年1-9月金属硅553#价格走势图93 图表:2007年1-10月钨铁70价格走势图94 图表:2007年1-10月钼铁价格走势图94 图表:2006年8月-2007年8月钢材价格走势图95 图表:2006年8月-2007年8月刚才价格走势图96 图表:2007年钢铁企业排名97 图表:2007年1-9月部分城市钢铁价格走势图117 图表:2005-2007年国际钢材价格指数走势图117 图表:2007年2月全国分省市铁合金产量表119 图表:2007年3月全国分省市铁合金产量表120 图表:2007年4月全国分省市铁合金产量表121 图表:2007年5月全国分省市铁合金产量表122 图表:2007年6月全国分省市铁合金产量表123 图表:2007年7月全国分省市铁合金产量表124 图表:2007年8月全国分省市铁合金产量表125 图表:2007年2-9月铁合金产量全国合计126 图表:2007年2-9月铁合金产量北京市合计126 图表:2007年2-9月铁合金产量河北省合计126 图表:2007年2-9月铁合金产量山西省合计127 图表:2007年2-9月铁合金产量辽宁省合计127 图表:2007年2-9月铁合金产量吉林省合计127 图表:2007年2-9月铁合金产量黑龙江合计128 图表:2007年2-9月铁合金产量上海市合计128 图表:2007年2-9月铁合金产量江苏省合计128 图表:2007年2-9月铁合金产量浙江省合计129 图表:2007年2-9月铁合金产量安徽省合计129 图表:2007年2-9月铁合金产量福建省合计129 图表:2007年2-9月铁合金产量江西省合计130 图表:2007年2-9月铁合金产量山东省合计130 图表:2007年2-9月铁合金产量河南省合计130 图表:2007年2-9月铁合金产量湖北省合计131 图表:2007年2-9月铁合金产量湖南省合计131 图表:2007年2-9月铁合金产量广东省合计131 图表:2007年2-9月铁合金产量广西区合计132 图表:2007年2-9月铁合金产量海南省合计132 图表:2007年2-9月铁合金产量重庆市合计132 图表:2007年2-9月铁合金产量四川省合计133 图表:2007年2-9月铁合金产量贵州省合计133 图表:2007年2-9月铁合金产量云南省合计133 图表:2007年2-9月铁合金产量陕西省合计134 图表:2007年2-9月铁合金产量甘肃省合计134 图表:2007年2-9月铁合金产量新疆区合计134 图表:2007年2-9月铁合金产量宁夏区合计135 图表:2007年2-9月铁合金产量内蒙古合计135 图表:2007年2-9月铁合金产量青海省合计135 图表:1998-2005年铁合金的炼钢单耗137 图表:2007年上半年国内铁合金产量137 图表:2007年上半年铁合金主要品种国内市场平均价138 图表:2005-2006年铁合金月度产量对照表141 图表:2006年普通合金价格运行走势141 图表:2006年特种合金价格运行走势142 图表:2001-2006年11月份月度铁合金进口量对照表142 图表:2001-2006年11月烙铁月度进口量对照表143 图表:2001-2006年11月镍铁月度进口量对照表143 图表:2001-2006年11月铁合金月度出口量对照表144 图表:2001-2006年11月硅铁月度出口量对照表144 图表:2001-2006年11月硅锰合金月度出口量对照表145 图表:2001-2006年11月钼铁锰月度出口量对照表145 图表:2007年5月份分省市铁合金产量结构146 图表:2005-2007年5月我国铁合金新增资源量变化情况147 图表:2005-2007年5月我国铁合金月度出口量占产量比重情况147 图表:2007年5月铁合金分国别进口情况148 图表:2007年5月铁合金分品种出口情况148 图表:2005-2007年5月全国铁合金月产量及日产量情况149 图表:2007年1-5月全国铁合金月产量及日产量情况149 图表:2006-2007年1-9月硅锰6517内销价格走势图150 图表:2005-2007年1-8月锰矿进口数量统计图151 图表:2005-2007年1-8月硅锰出口数量统计图152 图表:2007年8月硅锰出口数量统计表153 图表:2005-2007年8月中国铁合金产量走势图154 图表:2007年1-9月份电解锰内销价格走势图155 图表:2005-2007年1-9月75硅铁内销价格走势图157 图表:2006-2007年1-9月75硅铁外销价格走势图158 图表:2005-2007年1-8月75硅铁出口量统计159 图表:2005-2007年1-9月金属硅553内销价格走势图160 图表:2006-2007年1-9月份高碳铬铁内销价格走势图161 图表:2005-2007年1-8月份进口铬精矿数量统计162 图表:2007年2月铁合金冶炼收入前十家企业163 图表:2007年5月铁合金冶炼收入前十家企业163 图表:2007年8月铁合金冶炼收入前十家企业164 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标全国合计164 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标北京市合计165 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标天津市合计167 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标河北省合计168 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标山西省合计170 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标内蒙古合计171 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标辽宁省合计172 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标吉林省合计174 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标黑龙江合计175 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标上海市合计177 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标江苏省合计178 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标浙江省合计179 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标安徽省合计181 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标福建省合计182 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标江西省合计184 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标山东省合计185 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标河南省合计186 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标湖北省合计188 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标湖南省合计189 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标广东省合计191 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标广西区合计192 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标重庆市合计193 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标四川省合计195 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标贵州省合计196 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标云南省合计198 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标陕西省合计199 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标甘肃省合计200 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标青海省合计202 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标宁夏区合计203 图表:2007年1-8月铁合金冶炼主要经济指标新疆区合计205 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计产成品206 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计产成品比上年同期增长207 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计产品销售收入208 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计产品销售收入比上年同期增长209 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计产品销售成本210 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计产品销售成本比上年同期增长211 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计产品销售费用212 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计产品销售费用比上年同期增长213 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计全部从业人数平均个数214 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计全部从业人数平均比上年同期增长215 图表:2007年1-10月全国各省市铁合金冶炼累计企业单位数216 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计亏损企业单位数217 图表:2007年1-10月全国各省市铁合金冶炼累计工业总产值218 图表:2007年1-10月全国各省市铁合金冶炼累计工业总产值比上年同期增长219 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计利润总额220 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼上年本月止累计利润总额221 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计亏损企业亏损总额222 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计亏损企业亏损总额比上年同期增长223 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼产值利税率224 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼产值利税率最好水平225 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼资金利税率226 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼资金利税率最好水平227 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼成本费用利润率228 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼成本费用利润率最好水平229 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼人均销售率230 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼人均销售率最好水平231 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计产品销售税金及附加232 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计税金总额233 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼产成品资金占用率234 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼产成品资金占用率最好水平235 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼资本保值增值率236 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼资本保值增值率最好水平237 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼流动资产周转次数238 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼流动资产周转次数最好水平239 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计管理费用240 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计财务费用241 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计应收帐款净额242 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计应收帐款净额比上年同期增长243 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计流动资产平均余额244 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计流动资产平均余额比上年同期增长245 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计固定资产净值平均余额246 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计固定资产净值平均余额比上年同期增长247 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计资产总计248 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计资产总计比上年同期增长249 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计负债合计250 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼累计负债合计比上年同期增长251 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼资产负债率252 图表:2007年1-8月全国各省市铁合金冶炼资产负债率最好水平253 图表:2007年1月铁合金进口数据254 图表:2007年2月铁合金进口数据255 图表:2007年3月铁合金进口数据255 图表:2007年一季度铁合金进口数据256 图表:2007年4月铁合金进口数据256 图表:2007年5月铁合金进口数据257 图表:2007年6月铁合金进口数据257 图表:2007年二季度铁合金进口数据258 图表:2007年7月铁合金进口数据258 图表:2007年8月铁合金进口数据259 图表:2007年9月铁合金进口数据259 图表:2007年三季度铁合金进口数据260 图表:2007年1月铁合金出口数据261 图表:2007年2月铁合金出口数据262 图表:2007年3月铁合金出口数据262 图表:2007年一季度铁合金出口数据263 图表:2007年4月铁合金出口数据263 图表:2007年5月铁合金出口数据264 图表:2007年6月铁合金出口数据264 图表:2007年二季度铁合金出口数据265 图表:2007年7月铁合金出口数据265 图表:2007年8月铁合金出口数据266 图表:2007年9月铁合金出口数据266 图表:2007年三季度铁合金出口数据267 图表:2007年1-7月主要省市铁合金产量269 图表:2007年1-7月份分月铁合金产量269 图表:2007年1-7月份分月铁合金进口量269 图表:2007年1-7月铁合金主要品种进口量269 图表:2007年1-7月铬铁进口主要国别量值270 图表:2007年1-7月份分月铁合金出口量270 图表:2007年1-7月铁合金主要品种出口量270 图表:2007年1-7月份分月铁合金净出口量271 图表:2007年1-7月份分月进口锰矿数量及平均单价271 图表:2007年1-7月国内市场进口澳矿(Mn48%)平均价格271 图表:2007年1-7月进口锰矿主要国别量值272 图表:2007年1-7月份分月进口铬矿及平均单价272 图表:2007年1-8月国内市场进口土耳其铬矿(Cr42%)平均价格272 图表:2007年1-7月进口铬矿主要国别量值273 图表:2002-2006年锰系铁合金的生产和消费情况274 图表:2002-2006年锰矿石的进口情况和铁合金的总产量、出口情况275 图表:2007年8月全国出口金属硅分国别统计一览表290 图表:WSD2005年度全球钢铁企业竞争力排序298 图表:特种铁合金产品方案317 图表:宁夏荣盛铁合金集团有限公司销售网络322 图表:宁夏荣盛铁合金集团有限公司出口产品分析323 图表:钼铁国际生产技术标准324 图表:出口氧化钼生产技术标准325 图表:钛铁生产技术标准325 图表:四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司产品销售公司市场结构327
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