2007——2008年度中国环保行业研究报告

2007——2008年度中国环保行业研究报告

2007——2008年度中国环保行业研究报告
 
目  录
 
第一章：中国水务行业的发展状况 - 1 -
第一节  良好的宏观经济环境和城市化进程的加快促进了城市水业快速发展 - 2 -
一、 经济的增长和外商投资的增加促进城市水业快速发展 - 2 -
二、 城镇化的进程促进了城市水业的发展 - 6 -
第二节  中国面临的水污染问题越来越严重 - 7 -
一、 我国正处在环境库兹涅茨曲线压力最大阶段 - 7 -
二、 我国的人均水资源非常匮乏 - 8 -
三、 地表和地下水受污染情况严重 - 10 -
四、 环境污染事故多发，经济损失严重 - 11 -
第三节  水务行业投资额不断增长 - 13 -
一、 “六五”至“十五”期间全社会环保计划投入迅速增长 - 13 -
二、 不断增加的水务行业基础设施建设投资 - 15 -
三、 私人部门参与水务市场的投资比例不断提高 - 16 -
第四节  城市给排水行业的发展状况 - 18 -
一、 中国城市供水基本情况 - 18 -
二、 中国城市污水处理行业的基本情况 - 25 -
三、 中国城市水价上涨情况 - 33 -
四、 我国水务行业的利润情况 - 34 -
第五节  工业给排水行业的发展状况 - 35 -
一、 工业用水量和工业用水重复利用率不断增加 - 36 -
二、 高用水工业行业情况 - 37 -
三、 工业废水及主要污染物排放情况 - 38 -
四、 分行业的工业废水产生、排放和处理情况 - 40 -
五、 工业废水排放达标率 - 41 -
六、 工业废水治理投资情况 - 42 -
 
第二章：水务行业巨大的市场发展前景 - 44 -
第一节 水务行业“十一五”期间的发展目标 - 45 -
一、 供水行业“十一五”的发展目标 - 45 -
二、 污水处理“十一五”规划 - 47 -
三、 中水回用“十一五”规划 - 50 -
四、 污泥利用“十一五”规划 - 56 -
第二节 “十一五”期间水务行业投资需求分析 - 59 -
一、 未来水务市场的需求巨大 - 59 -
二、 “十一五”是我国水务市场投资的高峰时期 总投资约7830亿元 - 68 -
第三节 社会资本将成为水务行业发展的主要推动力 - 71 -
一、 “十一五”期间，社会投资与政府投资比例为70：30 - 72 -
二、 国家鼓励支持市场化 - 73 -
三、 地方和社会各界积极响应市场化的号召 - 75 -
第四节 巨大的水价上涨空间 - 76 -
一、 目前我国水价偏低且形成机制不完善 - 77 -
二、 水价支出占可支配收入比重 - 79 -
第五节 “十一五”期间水价上涨趋势分析 - 80 -
一、 水价上涨趋势分析 - 81 -
二、 未来将推广实行阶梯水价 - 83 -
第六节 未来价格调整的重点方向分析 - 84 -
一、 中国城市水价的构成 - 84 -
二、 各类价格在水价体系中所占比例 - 85 -
三、 水资源费和污水处理费将成为价格调整的重点方面 - 86 -
 
第三章 国际水务行业的发展概况 - 90 -
第一节 发达国家水务行业的发展历程 - 91 -
一、 英国水务行业 - 91 -
二、 美国水务行业 - 94 -
三、 法国水务行业 - 98 -
第二节 发达国家污水处理和水价上涨的历史和发展趋势 - 99 -
一、 英国污水处理和水价上涨的历史和发展趋势 - 101 -
二、 美国污水处理和水价上涨的历史和发展趋势 - 103 -
三、 法国污水处理和水价上涨的历史和发展趋势 - 105 -
第三节 国外水务发展历史对我国的启示 - 106 -
一、 中国水务行业处于发达国家水务行业中级阶段，发展空间巨大 - 107 -
二、 国外水务发展历程为中国水务发展提供了很好的启示和借鉴 - 109 -
 
第四章 市场竞争主体分析 - 112 -
第一节   中国水务市场竞争主体综述 - 113 -
第二节   中国水务企业综合实力第一梯队 - 115 -
一、 威立雅环境集团有限公司 - 116 -
二、 金州环境集团股份有限公司 - 118 -
三、 北京桑德环保集团有限公司 - 120 -
四、 天津创业环保股份有限公司 - 122 -
五、 北京首创股份有限公司 - 123 -
第三节   中国水务企业综合实力第二梯队 - 125 -
一、 中法水务投资有限公司 - 126 -
二、 中国水务投资有限公司 - 128 -
三、 中科成环保集团股份有限公司 - 129 -
四、 同方水务工程有限公司 - 130 -
五、 中环保水务投资有限公司 - 132 -
第四节   中国水务企业综合实力第三梯队 - 133 -
一、 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 - 134 -
二、 亚洲环保控股有限公司 - 135 -
三、 南海发展股份有限公司 - 136 -
四、 上海阳晨投资股份有限公司 - 138 -
五、 原水股份有限公司 - 138 -
六、 国中控股有限公司 - 140 -
七、 光大环保 - 141 -
八、 中国水业集团有限公司 - 142 -
九、 中国水务集团 - 142 -
十、 深圳水务集团 - 145 -
第五节   水务行业优秀的工程公司 - 146 -
一、 凯发集团 - 147 -
二、 金迪生物科技集团 - 148 -
三、 北京金州工程有限公司 - 149 -
四、 北京建工金源 - 149 -
五、 太平洋水处理工程有限公司 - 150 -
第六节   水务上市公司的主要财务指标 - 151 -
一、 主要上市公司的资产规模比较 - 151 -
二、 主要上市公司的资产负债率比较 - 152 -
三、 主要上市公司毛利率比较 - 153 -
四、 主要上市公司净利润率比较 - 153 -
五、 主要上市公司净利润增长率 - 154 -
六、 主要上市公司营业费用比率 - 155 -
七、 主要上市公司管理费用比率 - 155 -
八、 主要上市公司财务费用比率 - 156 -
 
第五章：水务行业政策研究 - 157 -
第一节   水务行业优惠政策、监管政策 - 158 -
一、 新《企业所得税》 - 159 -
二、 《节能减排综合性工作方案》 - 160 -
三、 《主要污染物总量减排考核办法》 - 161 -
四、 《关于加强工业节水工作的意见》 - 162 -
五、 《财政部 国家税务总局关于污水处理费有关增值税政策的通知》 - 162 -
六、 国家发布《水利发展“十一五”规划》 - 163 -
七、 区域限批政策 - 163 -
八、 水务行业其他优惠政策 - 164 -
第二节   各省市对环保行业的重视 - 165 -
一、 江苏省加大对太湖流域的治理 - 165 -
二、 河北省实行区域限批加大水治理力度 - 167 -
三、 天津市设立专项资金支持环保项目 - 167 -
四、 安徽省实行“区域限批”加大淮河治理力度 - 167 -
五、 北京市昌平区对工业区实行“区域限批” - 168 -
第三节 水务行业现有的法律和政策法规 - 168 -
一、 水务行业现有的相关法律 - 169 -
二、 水务行业相关的政策法规 - 172 -
第四节 水务行业即将出台的行政法规 - 176 -
一、 《城市供水定价成本监审办法（试行）》即将出台 - 177 -
二、 《产业基金管理暂行办法》即将出台 - 177 -
 
第六章：污水处理技术的现状和发展趋势 - 179 -
第一节   我国城市污水处理厂技术工艺的应用发展现状 - 180 -
一、 传统活性污泥处理工艺 - 181 -
二、 生物吸附-降解活性污泥法（AB）工艺 - 181 -
三、 A/O工艺 - 181 -
四、 氧化沟工艺 - 182 -
五、 序批式活性污泥法（SBR）工艺 - 182 -
六、 曝气生物滤池（BAF）工艺 - 183 -
七、 废水生物处理---生物膜法 - 185 -
八、 其它 - 186 -
第二节   污水治理新技术的发展领域 - 187 -
一、 对具有脱氮除磷功能的污水处理工艺的研究 - 188 -
二、 对适用于小城镇污水处理厂工艺的研究 - 188 -
三、 对产泥量少、且污泥达到稳定的污水处理工艺的研究 - 188 -
四、 人工湿地处理废水技术 - 188 -
五、 膜技术 - 189 -
六、 菌种技术 - 190 -
 
第七章 行业发展中存在的问题及建议 - 191 -
第一节 行业发展中存在的问题 - 192 -
一、 环境保护需要大量资金投入，筹措资金成为一大难题 - 192 -
二、 政府违约给水务行业造成的障碍 - 195 -
第二节 对水务行业发展的建议 - 197 -
一、 解决融资难的问题 - 198 -
二、 解决政府违约的问题 - 205 -
 
图目录
 
图 1  2001年-2007年GDP总量变化 - 3 -
图 2  2000年-2006年外商直接投资额 - 3 -
图 3  2006年中国的外商投资信心指数世界排名 - 4 -
图 4  2006年世界GDP的排名前七位的国家 - 5 -
图 5  2006年世界经济大国GDP增长率排名 - 5 -
图 6  1980年~2020年中国的城市化进程 - 6 -
图 7  中国处在环境库兹涅茨曲线压力最大阶段 - 8 -
图 8  中国人均可用淡水资源与亚洲、发展中国家和世界平均水平比较情况 - 9 -
图 9  中国部分省份水资源短缺状况 - 9 -
图 10  中国地下水枯竭与水源受污染程度 - 11 -
图 11  2000~2006年环境污染事故及直接经济损失 - 12 -
图 12  “六五”至“十五”期间全国环境污染治理投资总额 - 14 -
图 13  1997-2006年中国环境污染治理投资额 - 14 -
图 14  1991-2004年我国城市水业基础设施年投资额 - 16 -
图 15  城市水业建设主体多元化趋势 - 17 -
图 16  过去十年城镇用水人口 - 19 -
图 17  1990-2005年城镇用水普及率 - 20 -
图 18  1990-2006年城市供水总量 - 21 -
图 19  1997-2006年生活用水和生产用水比例变化 - 22 -
图 20  2001-2006年人均日生活用水量 - 22 -
图 21  2006年各类城市居民家庭用水量情况 - 23 -
图 22  1997-2006年城市供水管网长度 - 24 -
图 23  1997-2006年城市供水闲置能力及变化率 - 25 -
图 24  1997-2006年城市污水排放量、处理量和处理率变化情况 - 27 -
图 25  1997年~2006年污水处理厂处理能力、生化处理能力 - 28 -
图 26  1997年~2006年污水厂生化处理能力/总处理能力的比率 - 29 -
图 27  1997年~2006年污水处理厂座数总量和二、三级处理厂座数总量及增长率 - 29 -
图 28  2006年各省市污水处理设施利用率 - 32 -
图 29  2000-2007年全国大中城市居民用水和污水处理价格 - 34 -
图 30  2000-2006年工业用水量 - 36 -
图 31  1998-2006年工业用水重复利用率 - 37 -
图 32  2000-2006年工业废水排放情况 - 39 -
图 33  1998-2006年工业废水中化学需氧量排放情况 - 39 -
图 34  2006年工业行业污水排放情况 - 41 -
图 35  2006年工业行业污水排放达标率 - 42 -
图 36  2000-2006年工业废水治理投资额 - 43 -
图 37  2007-2050缺水量 - 46 -
图 38  “十五”、“十一五”新增供水 - 47 -
图 39  2000-2010污水排放总量 - 48 -
图 40  2000-2010年污水处理率 - 49 -
图 41  全国污水处理率目标 - 49 -
图 42  我国再生水可利用量的空间分布图 - 54 -
图 43  2005-2010年城镇人口及城镇化率 - 60 -
图 44  2000-2020工业用水需求稳定增长 - 61 -
图 45 “十一五”期间新增的工业污水处理量：170.6亿立方米 - 62 -
图 46  各大城市工业用水价格与生活用水价格比较（截至2007年9月） - 63 -
图 47  2001-2006年COD排放情况 - 65 -
图 48  2001-2010年江苏省COD排放量 - 67 -
图 49  “十一五”期间污水处理投资将达到4700亿元 - 69 -
图 50  “十一五”期间供水投资将达到3130亿元 - 70 -
图 51  工业污水治理投资额呈现快速增长的趋势 - 71 -
图 52  “十一五”期间政府、社会投资比例 - 73 -
图 53  人均拥有的水资源量比较 - 77 -
图 54  我国部分城市的居民水费支出占居民可支配收入的比例 - 80 -
图 55  未来城镇居民可支配收入预测 - 81 -
图 56  未来水价预测 - 82 -
图 57  1997-2007年物价指数变化 - 83 -
图 58  英国水务投资历程 - 92 -
图 59  英国行业价格调整最高上限 - 94 -
图 60  1800年到1900年美国水务企业的发展 - 95 -
图 61  配有污水收集系统人口比重 - 100 -
图 62  世界配有污水处理系统人口比重 - 100 -
图 63  2000年-2007年英国水务行业平均价格调整上限 - 101 -
图 64  英国居民水费支出 - 102 -
图 65   1989-2007英国水价 - 102 -
图 66  纽约平均每人每年水费支出 - 104 -
图 67  法国污水处理率 - 106 -
图 68  主要上市公司的资产规模比较 - 152 -
图 69   SBR工艺的基本运行操作 - 183 -
图 70  生物滤池（BAF）的构造 - 184 -
图 71  相分离反应器工作原理和国内工程化三相内循环流化床 - 186 -
图 72  中国“七五”至“十一五”环保投资 - 194 -
图 73  中国实际利用外资额 - 201 -
 
表目录
 
表 1  2006年我国部分省市污水处理厂建设情况 - 30 -
表 2  2005-2006年水务行业数据比较 - 35 -
表 3  全国工业废水中其他有毒有害污染物排放量 - 40 -
表 4  市级自来水和再生水价格比较 - 52 -
表 5  全国城市再生水利用分析 - 53 -
表 6  试点企业排污权有偿使用价格 - 67 -
表 7  英国水务企业 - 92 -
表 8  美国市政供水分布情况 - 96 -
表 9  公私有占市场份额比较 - 96 -
表 10  不同所有制形式供水设施的比较 - 96 -
表 11  世界其他国家废水处理情况 - 108 -
表 12  威立雅公司项目 - 117 -
表 13  金州环境集团公司项目 - 119 -
表 14  桑德公司项目 - 121 -
表 15  天津创业环保公司项目 - 122 -
表 16  首创公司投资项目 - 124 -
表 17  中法水务公司项目 - 127 -
表 18  中国水务投资公司项目 - 128 -
表 19  中科成公司下项目 - 129 -
表 20  同方水务公司项目 - 131 -
表 21  中环保水务投资公司项目 - 132 -
表 22  安徽国祯环保节能科技公司项目 - 134 -
表 23  亚洲环保控股公司项目 - 136 -
表 24  南海发展股份公司项目 - 137 -
表 25  上海阳晨投资股份公司项目 - 138 -
表 26  原水股份公司项目 - 139 -
表 27  国中控股公司项目 - 140 -
表 28  光大环保公司项目 - 141 -
表 29  中国水务公司项目 - 143 -
表 30  深圳水务公司项目 - 145 -
表 31  凯发集团公司项目 - 147 -
表 32  金迪生物科技公司项目 - 148 -
表 33  主要上市公司的资产负债率比较 - 152 -
表 34  主要上市公司毛利率比较 - 153 -
表 35  主要上市公司净利润率比较 - 154 -
表 36  主要上市公司净利润增长率比较 - 154 -
表 37  主要上市公司营业费用比率比较 - 155 -
表 38  主要上市公司管理费用比率比较 - 155 -
表 39  主要上市公司财务费用比率比较 - 156 -
 
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