2007年中国树脂行业研究咨询报告

    2007年以来由于下游需求快速增长，合成树脂生产稳中加快，上半年合成树脂产量达到近200万吨。进出口方面，1-5月份，中国累计进口合成树脂1000万吨，进口金额122.7亿美元。中国累计出口合成树脂117万吨，出口金额17.8亿美元。

    合成树脂在三大合成材料中，与合成纤维、合成橡胶相比，其年增长率和占有份额均领先于其他两种材料。其中，又以五大通用树脂最为重要。尤其是新世纪后，国内外市场上越来越多的树脂牌号竞相出现，行业的经营环境会发生怎么样的变化呢？

    2007年上半年国内众多电石法PVC厂商以“夺回PVC定价权”为良好愿景，但在出口退税调整的政策面前，中国在2007年完成从PVC的净进口国向净出口国转变的声音已经减少。众多电石法PVC厂商该如何面对呢？

    目前环氧树脂生产能力主要集中在美国、西欧和东亚三大地区或国家。随着国民经济体系健康发展，中国树脂市场也发生积极的变化。在这样的发展背景下，中国环氧树脂产业会出现什么样的特点呢？

    聚乙烯(PE)是中国通用合成树脂中产量最大、应用最广泛的品种。目前，中国PE生产能力已具备相当规模，PE产量在100kt/a以上的企业有15家，250kt/a以上的企业有4家。尽管如此，国内的PE产量长期以来仍无法满足市场飞速增长的需求，50%左右的PE依赖进口。随着石油价格的强劲攀升和下游市场的拉动，石油和化工行业的盈利水平大大提高。PE行业过高的收益率直接刺激了中国石化企业的扩能行为。这样下去，中国的PE行业会走向一个怎么样的发展方向呢？

    巨大的消费使中国每年产生的废旧PET树脂高达数百万吨。作为一种热塑性工程塑料，PET树脂价值较高，因此中国再生PET产业得到迅猛发展。目前中国仅从事再生PET纤维的生产企业就达389家，因竞争激烈，由于进入再生PET纤维行业的技术门槛较低，投资也不高，许多企业纷纷进入这个行业。再生PET行业的发展趋势会是怎么样呢？

    本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、中国化学工业协会、国务院发展研究中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的信息，对中国树脂行业的发展现状、竞争与消费状况、销售情况、从业企业以及国家相关产业政策等进行了分析。报告重点分析了树脂细分市场以及应用领域发展状况，并对树脂行业原料市场进行了研究探讨，是树脂生产企业、科研等单位准确了解目前树脂行业发展动态，把握企业定位和发展战略不可多得的决策参考。(【英文版价】 12000元【英文电子】 13000元)

第一部分 行业发展概况
第一章 树脂行业发展现状分析1
第一节 树脂相关定义及分类1
一、树脂的定义1
二、树脂的分类1
第二节 树脂的特性、用途2
一、树脂行业的特性2
二、树脂的用途3
第三节 塑料的定义及分类6
一、塑料的定义6
二、塑料的分类7
第四节 树脂行业发展现状11
一、2007年2-5月中国合成树脂产品产量11
二、2007年1-5月合成树脂进出口情况12
三、2007年一季度中国合成树脂生产分析48
四、2007年1-5月中国塑料及合成树脂制造业产值49
五、2007年上半年中国石油乙烯和合成树脂产量情况54
六、中国合成树脂行业展望55

第二章 国际树脂行业现状分析65
第一节 世界供需状况及影响因素分析65
一、2010年世界五大合成树脂产能状况65
二、世界塑料包装用树脂需求分析65
三、2009年世界聚苯乙烯需求状况66
四、世界聚丙烯市场需求分析67
五、世界PVC产业展望68
第二节 世界合成树脂工业发展趋势69
一、生产和消费中心向东方转移69
二、中国成为世界制造中心71
三、技术完善促进树脂工业发展73
四、成本左右产能布局79
五、企业重组追求规模效益79

第三章 细分行业分析81
第一节 聚氯乙烯树脂81
一、2006年聚氯乙烯树脂产量81
二、2007年1-5月聚氯乙烯树脂产量82
三、2007年3月中国PVC市场运行分析83
四、2007年下半年中国PVC市场价格预测84
五、中国PVC树脂行业现状分析86
六、PVC工业国际市场格局分析88
第二节 ABS树脂93
一、中国ABS树脂产业发展的障碍分析93
二、中国ABS树脂发展预测95
三、ABS树脂的生产及国内外市场前景96
四、亚洲ABS树脂产业发展现状及消费状况分析110
第三节 聚丙烯树脂112
一、2006年中国聚丙烯树脂产量112
二、2007年1-5月中国聚丙烯树脂产量情况113
第四节 聚乙烯树脂115
一、2006年聚乙烯树脂产量115
二、2007年1-5月聚乙烯树脂产量116
三、中国聚乙烯树脂行业的现状及发展方向117
第五节 塑料树脂126
一、2006年塑料树脂及共聚物产量126
二、2007年1-5月塑料树脂及共聚物产量127
三、中国的塑料树脂市场发展分析128
第六节 其它树脂产业分析129
一、2007年中国聚氨脂发展情况129
二、乙烯基酯树脂的行业应用及市场发展前景分析132
三、间戊二烯石油树脂的生产及市场分析134
四、中国聚偏氯乙烯树脂(PVDC)包装市场分析140
五、中国环氧树脂产业结构调整分析143

第二部分 经济要素分析
第四章 树脂行业相关经济要素分析147
第一节 2007年中国宏观经济简况147
一、2007年上半年宏观经济运行指标分析147
二、2007年宏观经济形势分析与预测155
第二节 2007年塑料行业发展分析158
一、2007年1-5月塑料制成品进出口情况158
二、2007年2-5月塑料制品业产品产量情况162
三、2007年2-5月塑料制品业产值完成情况166
四、中国塑料制品业的发展方向研究167
五、中国塑料制品行业面临的问题及对策172
第三节 2007年石化行业发展分析177
一、2007年5月份我国石化行业产销状况分析177
二、2007年上半年中国石化行业生产快速增长177
三、2007年上半年主要产品产量完成情况分析表178
四、2007年上半年主要石化市场分析及下半年预测179
五、中国石化行业全年业绩预测181
六、中国石化业现价生产总值状况183
七、中国石化企业销售策略分析184
八、中国石化工业发展呈现新趋势187

第五章 树脂主要产品原料的价格及市场分析190
第一节 价格影响的相关分析190
一、2007年4月中国主要有机化工产品价格190
二、2007年4月中国主要无机化工产品价格191
三、石化产品定价影响因素192
四、原油价格对上下游行业的影响分析193
第二节 主要产品原料市场分析196
一、中国电石行业走势分析196
二、中国外丙烯腈市场分析203
三、中国乙烯装置规模发展现状212
四、中国苯乙烯与聚苯乙烯市场分析214
五、中国聚乙烯消费市场分析222

第三部分 技术发展分析
第六章 国内外树脂技术发展分析225
第一节 国内树脂技术发展225
一、聚乙烯专用树脂应用225
二、聚三氟氯乙烯及氟碳乳液合成工艺235
三、丁苯树脂工业化新突破236
四、HY新型树脂237
五、环氧树脂增韧新途径237
第二节 国外树脂技术发展240
一、新型尼龙树脂240
二、耐高温浇铸树脂Blendur241
三、透明级PMMA树脂Plexglas242
四、PO/SM装置242
五、新型增塑剂244
六、医疗级PC/ABS混合物244
七、植物性树脂材料245
八、新型PET瓶树脂246

第四部分 竞争格局分析
第七章 行业竞争格局分析247
第一节 国内外树脂行业竞力分析247
一、国外树脂企业市场竞争分析247
二、国内树脂企业市场竞争分析260
第二节 国内外主要企业分析265
一、美国陶氏化学公司265
二、德国巴斯夫公司268
三、埃克森美孚公司271
四、拜耳集团276
五、中国石化齐鲁股份有限公司281
六、中国石化上海石油化工股份有限公司282
七、中国石化茂名石油化工股份有限公司287
八、中国石化扬子石油化工股份有限公司290
九、中国蓝星（集团）总公司297
十、中国石油化工股份有限公司302

第五部分 行业发展与策略
第八章 中国树脂行业发展与策略建议309
第一节 涂料用树脂产地中国化的发展分析309
第二节 生物树脂在应用和发展分析310
第三节 液晶树脂发展趋势分析314
第四节 中国内环氧树脂的发展分析317
一、国内环氧树脂产业317
二、投资多元化318
三、影响市场主要因素319
四、对下游行业的影响320
第五节 中国再生PET树脂行业发展问题分析321
一、产能增长迅速新领域有待开发321
二、行业缺乏规划市场缺乏规范322
三、亟待国家政策支持323
四、发展建议325
第六节 “十一五”中国合成树脂工业发展分析325

图表目录
图表：五大类通用树脂特性一览表3
图表：国外通用树脂的应用6
图表：中国通用树脂的应用6
图表：塑料、合成树脂国际标准9
图表：2007年2月中国合成树脂及共聚物产品产量11
图表：2007年3月中国合成树脂及共聚物产品产量12
图表：2007年4月中国合成树脂及共聚物产品产量12
图表：2007年5月中国合成树脂及共聚物产品产量12
图表：2007年1月中国合成树脂进口统计表12
图表：2007年2月中国合成树脂进口统计表16
图表：2007年3月中国合成树脂进口统计表19
图表：2007年4月中国合成树脂进口统计表23
图表：2007年5月中国合成树脂进口统计表26
图表：2007年1月中国合成树脂出口统计表30
图表：2007年2月中国合成树脂出口统计表33
图表：2007年3月中国合成树脂出口统计表37
图表：2007年4月中国合成树脂出口统计表41
图表：2007年5月中国合成树脂出口统计表44
图表：2007年1-5月全国各省市初级形态的塑料及合成树脂制造业产值（现价工业总产值）49
图表：2007年1-5月全国各省市初级形态的塑料及合成树脂制造业产值（其中新产品产值）50
图表：2007年1-5月全国各省市初级形态的塑料及合成树脂制造业产值（现价销售产值）51
图表：2007年1-5月全国各省市初级形态的塑料及合成树脂制造业产值（出口交货值）52
图表：2007年1-5月全国各省市初级形态的塑料及合成树脂制造业产值（产销率）53
图表：未来几年中国乙烯装置拟、扩建项目56
图表：2006-2009年中国拟、在建PP项目58
图表：2006-2009年中国拟、在建PS项目62
图表：2006-2010年我国拟、在建PS项目63
图表：2006-2010年我国拟、在建ABS项目63
图表：2009年世界各地五大通用合成树脂产能、产量和消费量预测70
图表：2006年聚氯乙烯树脂产量81
图表：2007年1-5月聚氯乙烯树脂产量82
图表：2001-2006年世界PVC树脂需求状况88
图表：2002-2007年中国PVC树脂生产概况90
图表：2001-2006年中国从各地区进口PVC树脂情况91
图表：2006年美国PVC的生产量和上市量91
图表：乳液接枝—本体SAN掺混法和连续本体聚合法生产ABS树脂的优缺点98
图表：2005年世界ABS树脂的主要生产厂家及生产能力100
图表：2005年中国ABS树脂的主要生产厂家及生产能力103
图表：2001-2005年中国大陆ABS树脂的进口统计105
图表：2006年聚丙烯树脂产量112
图表：2007年1-5月聚丙烯树脂产量113
图表：2006年聚乙烯树脂产量115
图表：2007年1-5月聚乙烯树脂产量116
图表：2003年世界部分国家和地区HDPE,LDPE,LLDPE的产能比例118
图表：2006年塑料树脂及共聚物产量126
图表：2007年1-5月塑料树脂及共聚物产量127
图表：间戊二烯浓缩物典型组成范围135
图表：间戊二烯石油树脂后处理装置示意图136
图表：中国C5石油树脂生产企业情况137
图表：国外脂肪族石油树脂生产成本的估算138
图表：国内间戊二烯国内间戊二烯石油树脂的生产成本估算139
图表：1999年8月-2007年5月工业增加值月度同比增长率148
图表：1999年8月-2007年5月社会消费品零售总额月度同比增长率149
图表：1999年1-8月-2007年1-5月固定资产投资完成额月度累计同比增长率150
图表：1999年8月-2007年5月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率151
图表：1999年8月-2007年5月居民消费价格指数（上年同月=100）153
图表：1999年8月-2007年5月工业品出厂价格指数（上年同月=100）154
图表：1999年8月-2007年5月货币供应量月度同比增长率155
图表：2007年1月塑料制品进口统计158
图表：2007年1月塑料制品出口统计159
图表：2007年2月塑料制品进口统计159
图表：2007年2月塑料制品出口统计159
图表：2007年3月塑料制品进口统计160
图表：2007年3月塑料制品出口统计160
图表：2007年4月塑料制品进口统计160
图表：2007年4月塑料制品出口统计161
图表：2007年5月塑料制成品出口统计161
图表：2007年5月塑料制成品进口统计161
图表：2007年2月塑料制品业产品产量162
图表：2007年3月塑料制品业产品产量163
图表：2007年4月塑料制品业产品产量164
图表：2007年5月塑料制品业产品产量统计165
图表：2007年2月塑料制品业产值完成情况166
图表：2007年3月塑料制品业产值完成情况167
图表：2007年4月塑料制品业产值完成情况167
图表：2007年5月塑料制品业产值完成情况统计167
图表：2007年上半年主要产品产量完成情况分析表(石化行业)178
图表：2006年4月-2007年4月主要有机化工产品价格190
图表：2004年11月-2007年4月主要有机化工产品价格走势191
图表：2006年4月-2007年4月主要无机酸产品价格191
图表：2001-2006年全国电石产能和产量统计196
图表：2006年产量排名前20位电石企业198
图表：2005年和2006年全国电石产量与价格变化趋势199
图表：2007-2008年中国PVC扩产情况202
图表：2005年世界丙烯腈生产能力分布情况203
图表：2005年世界丙烯腈产能分布情况204
图表：截至2006年4月的世界各地区主要丙烯腈生产企业产能情况205
图表：世界丙烯腈需求预测205
图表：世界丙烯腈衍生物需求预测206
图表：2005年美国丙烯腈供求情况207
图表：2005年西欧丙烯腈消费情况207
图表：中国丙烯腈主要生产厂家及产能208
图表：中国历年丙烯腈供需状况210
图表：2005年中国苯乙烯主要生产企业及产能统计214
图表：2001-2005年中国苯乙烯供需情况215
图表：2005年中国苯乙烯消费结构216
图表：2004年中国主要PS生产企业产能及产量217
图表：中国历年聚苯乙烯供需情况217
图表：苯乙烯与聚苯乙烯中国市场价格走势图219
图表：2007年一季度上海石化利润构成与盈利能力283
图表：2007年一季度上海石化经营与发展能力284
图表：2007年一季度上海石化资产与负债284
图表：2007年一季度上海石化现金流量285
图表：2007年一季度上海石化Z值预警285
图表：2007年一季度上海石化简要财务指标286
图表：2007年一季度上海石化每股指标286
图表：2007年一季度星新材料利润构成与盈利能力298
图表：2007年一季度星新材料简要财务指标299
图表：2007年一季度星新材料每股指标299
图表：2007年一季度星新材料经营与发展能力299
图表：2007年一季度星新材料资产与负债300
图表：2007年一季度星新材料现金流量300
图表：2007年一季度星新材料Z预警301
图表：2007年上半年中石化生产经营数据303
图表：2007年一季度中石化按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标304
图表：2007年一季度中石化按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标304
图表：2007年一季度中石化按国际财务报告准则编制的分行业资料305