2006年中国胶粘剂行业研究咨询报告

2006年中国胶粘剂行业研究咨询报告

简介

    经济全球化进程日益加快，国内外胶粘剂市场的竞争也将会日趋激烈，市场环境将会更加严峻，市场也将会进一步规范和有序，同时国外市场的贸易壁垒将会增多，贸易摩擦将会增加，反倾销案增多。与发达国家相比，近年来我国的差距不但没有缩小，而且正在逐步拉大。目前，欧盟、美国、日本等发达国家已拥有全球最领先的生产技术及强大的开发创新能力，与之相比，我国胶粘剂工业普遍存在和亟待解决的重要问题是生产技术落后、产品档次低、技术创新和科研开发能力差。我国众多的小规模胶粘剂企业如何应对呢？
    中国胶粘剂市场，整个市场运行大体平稳，但里面同样潜伏着引起市场动荡的因素。目前，国内的胶粘剂市场三分天下，一是资金、技术雄厚的国际大品牌；二是以品质求生存，以创新求发展，在品牌化道路上孜孜以求的国内规模以上企业；三就是单纯以低价求生存的小公司。从整体上来看，供大于求，竞争趋于白热化，许多老企业面临着生产设备和技术更新的难题。激烈的竞争将使厂家面临多重压力，市场集中度越来越高，市场份额向大品牌集中，小品牌的市场份额正在大幅下降，部分企业甚至已处在挣扎线上。
未来胶粘剂生产的发展方向是走向规模化、集约化。一些规模小、技术和设备落后、产品档次低的中小型企业将被淘汰，而部分生产规模大、技术水平高，产品质量好的企业将加快新产品新技术开发和品牌培育步伐，不断增强企业实力和市场竞争能力。同时，“十一五”期间，我国的经济将以每年7%—9%的速度增长，胶粘剂消费将以8%-10%的速度增长。根据“十一五”规划，我国将重点发展环保型、节能型胶粘剂，同时还将大力研究开发和发展高技术含量、高附加值、高性能的胶粘剂新产品，2010年我国胶粘剂及密封剂产量将居世界第一位，销售额居世界第三位。但是，我国胶粘剂工业的发展瓶颈依然存在，主要是重要的关键原材料、高性能高品质助剂需要进口，短期内国内难以解决，这将影响胶粘剂工业的进一步发展。面对前所未有的机遇和挑战。胶粘剂企业该如何把握和面对？
    本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、国务院发展研究中心、中华全国商业信息中心、中国胶粘剂行业协会、中国石化行业协会、国内外多种相关报纸杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料，对我国胶粘剂行业的市场规模与前景、供给与需求情况、进出口状况、从业企业以及国家相关产业政策进行了全面分析。并重点分析了我国胶粘剂各细分市场的生产、消费状况，以及面对WTO时代，我国胶粘剂行业面临的冲击以及企业的应对策略，并对胶粘剂行业的发展趋势进行了研判，是胶粘剂生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解目前胶粘剂行业发展动态，把握市场机遇、企业定位和发展方向等不可多得的决策参考。

2006年中国胶粘剂行业研究咨询报告

目 录

第一部分 行业发展概况分析
第一章 胶粘剂行业概况 1
第一节 胶粘剂定义及分类 1
一、胶粘剂定义 1
二、胶粘剂的分类 1
三、胶粘剂的应用领域 2
第二节 全球胶粘剂行业发展分析 6
一、国际市场发展趋势 6
二、全球性战略转移 7
第三节 主要国家胶粘剂市场形势 8
一、美国市场 8
二、欧洲市场 10
三、英国市场 15
四、日本市场 16

第二章 中国胶粘剂行业发展概况 20
第一节 胶粘剂行业投资特性分析 20
一、胶粘剂的特点 20
二、行业发展迅猛 22
三、上下游关联产业 23
四、行业竞争状况 24
第二节 我国胶粘剂行业发展现状 25
一、国内胶粘剂三分天下 25
二、行业存在问题 27

第二部分 上下游产业分析
第三章 胶粘剂上游关联产业发展分析 31
第一节 热固性树脂产业 31
第二节 橡胶产业 35
一、我国橡胶产业概况 35
二、天然橡胶现状 35
三、合成橡胶产量需求 39
四、21世纪世界橡胶工业发展趋势 56
第三节 热塑性树脂产业 61
第四节 关联行业分析 62
一、我国合成树脂供需分析 62
二、MDI生产商及产能情况 66
三、甲醛产需分析 72
四、橡胶助剂 82
第四节 中国胶粘剂行业政策 89
一、胶粘剂中有害物质限量 89
二、中国环境标志产品认证 90
三、木地板胶粘剂行业标准 97

第四章 中国胶粘剂下游产业发展情况 100
第一节 中国涂料发展及需求分析 100
第二节 中国人造板发展概况分析 103
一、现存问题 103
二、产品创新 104
三、工艺创新 106
四、制造创新 107
五、科技创新 108
第三节 中国木地板发展概况 110
第四节 中国包装行业发展及市场状况分析 113
一、世界包装行业展望 113
二、我国包装业现状 114
三、2006年我国包装行业商机 116
四、胶粘剂在包装行业的应用 120

第三部分 细分市场及应用分析
第五章 细分市场分析 123
第一节 聚氨酯胶粘剂 123
一、聚氨酯胶粘剂发展历程 123
二、国外聚氨酯胶粘剂的市场发展动态 124
三、国内聚氨酯胶粘剂的市场发展动态 128
四、聚氨酯胶粘剂技术发展 129
五、税率调整 135
六、包装用聚氨酯胶粘剂的现状及发展 136
七、鞋用聚氨酯胶粘剂市场现状 138
八、软包装用聚氨酯胶粘剂的发展前景 139
第二节 环氧树脂胶粘剂 142
一、国外环氧树脂胶粘剂消费市场 142
二、我国环氧胶粘剂消费市场 143
三、环氧胶粘剂应用技术进展 144
四、国际投资活跃 149
第三节 丙烯酸及其酯类 152
一、世界丙烯酸及酯的需求和产能 152
二、中国丙烯酸及酯市场需求现状分析 153
三、通用型丙烯酸酯生产及应用情况 156
四、特种丙烯酸酯产业发展情况 158
第四节 脲醛树脂胶粘剂 163
第五节 热熔压敏胶粘剂 165
一、热熔型胶粘剂概述 165
二、分类产品特性 166
三、市场需求分析 168

第六章 胶粘剂主要应用领域分析 171
第一节 建筑用胶粘剂市场分析 171
一、中国建筑胶粘剂的现状及展望 171
二、存在问题及对策 177
第二节 中国家具业概况及用胶分析 178
一、中国家具行业总体概况 178
二、中国家具行业进出口情况 180
三、中国家具行业区域分布特征 181
四、中国家具行业发展趋势思考 182
五、装饰用胶注意细节  183
第三节 汽车用胶粘剂市场 185
一、汽车市场发展现状 185
二、汽车用胶粘剂情况 186
三、汽车用胶存在的问题 196
四、关于汽车用胶的一些建议 197
第四节 包装用胶粘剂的应用发展 198
一、各类胶粘剂分析 198
二、复合软包装用胶粘剂 201
第五节 木材用胶粘剂市场现状 207
一、世界人造板用胶粘剂现状 207
二、我国木材用胶粘剂现状 207
三、人造板用胶粘剂的研究动态及发展方向 208
第六节 书刊装订用胶粘剂市场 213
一、市场现状 213
二、应用分析 217
三、探索发展 218
第七节 鞋用胶粘剂的现状及发展趋势 219
一、我国制鞋工业基本情况 219
二、鞋用胶粘剂的现状 220
三、粘外底胶粘剂 222
四、制鞋胶粘剂发展趋势 227

第四部分 供需与竞争分析
第七章 中国胶粘剂供需情况 229
第一节 中国胶粘剂产量 229
第二节 中国粘合剂进出口数据统计分析 230
第三节 国内胶粘剂市场需求分析 232
一、胶粘剂市场需求特点 232
二、未来产品需求热点 233
三、胶粘剂需求前景 234
四、高性能胶粘剂需求大 235
第四节 2006-2010年胶粘剂产需预测 235
一、“十一五”需求预测和发展趋势 235
二、“十一五”发展规划目标 236
三、2006-2010年我国胶粘剂需求预测 238

第八章 胶粘剂市场竞争 240
第一节 胶粘剂行业市场竞争格局 240
一、三资企业占据半壁江山 240
二、国内企业市场竞争渐趋白热化 241
三、国际市场竞争加剧亚太地位上升 242
第二节 国外著名胶粘剂企业分析 244
一、德国汉高集团 244
二、美国3M公司 253
三、道康宁 260
四、巴斯夫中国有限公司（BASF） 266
五、日本日东电工 271
第三节 台湾著名胶粘剂企业分析 275
一、台湾亚洲化学 275
二、台湾四维企业 277
三、南宝树脂 278
第四节 国内著名胶粘剂企业分析 279
一、北京东方化工厂 279
二、北京有机化工厂 280
三、成都正光集团 281
四、黑龙江省石油化学研究院 284
五、顺德市华润涂料厂 285
六、广州白云粘胶厂 286
七、哥俩好集团 288
八、西安汉港化工有限公司 289

第五部分 发展趋势与对策分析
第九章 胶粘剂行业发展趋势 293
第一节 市场发展趋势 293
一、产量及销售额将会持续快速增长 293
二、环保型胶粘剂将成为合成胶粘剂的主流 293
三、高性能、高品质胶粘剂将受到青睐 294
四、中国胶粘剂市场需求向多元化发展 295
第二节 产品变化趋势及商机预测 295
一、六大类胶粘剂有发展前途 295
二、胶粘剂发展趋势 296
三、21世纪胶粘剂趋势 297
四、未来5年胶粘剂发展目标 299

第十章 胶粘剂行业发展的对策 301
第一节 胶粘剂行业发展SWOT分析 301
一、有利条件 301
二、制约因素 301
三、国内外市场环境 302
第二节 中国胶粘剂行业环保现状 302
一、胶粘剂的环保问题 303
二、胶粘剂中的污染物与危害 304
三、解决胶粘剂环保问题的途径 308
第三节 胶粘剂行业政策措施建议 312
一、加大科研投入 312
二、发挥行业协会作用 312
三、加速国产化进程 313
四、制定可持续发展的行业法规和标准 313

附录
附录一 “十一五”化学工业科技发展纲要 314
附录二 国内胶粘剂各科研单位 320

图表目录
图表：按基体材料分胶粘剂分类情况 1
图表：2005年美国辐射固化树脂用途预期分布 9
图表：2005年美国辐射固化树脂销售分布 10
图表：2005年欧洲结构胶粘剂市场状况 11
图表：2005年欧洲紫外光胶粘剂分类市场 13
图表：2005年欧洲紫外固化结构胶粘剂应用市场情况 13
图表：2001年-2005年英国胶粘剂市场需求情况 16
图表：2000年-2004年日本胶粘剂供需状况表 18
图表：日本2000-2004年PU胶粘剂生产量 19
图表：2005年聚乙烯树酯产品产量全国合计 34
图表：2005年聚乙烯树酯产品产量全国合计 34
图表：2005年1-12月合成橡胶产量全国合计 40
图表：2006年1-4月合成橡胶产量全国合计 40
图表：2005年1-12月合成橡胶产量北京市合计 40
图表：2006年1-4月合成橡胶产量北京市合计 41
图表：2005年1-12月合成橡胶产量河北省合计 41
图表：2006年1-4月合成橡胶产量河北省合计 41
图表：2005年1-12月合成橡胶产量山西省合计 41
图表：2006年1-4月合成橡胶产量山西省合计 42
图表：2005年1-12月合成橡胶产量辽宁省合计 42
图表：2006年1-4月合成橡胶产量辽宁省合计 42
图表：2005年1-12月合成橡胶产量吉林省合计 43
图表：2006年1-4月合成橡胶产量吉林省合计 43
图表：2005年1-12月合成橡胶产量黑龙江省合计 43
图表：2006年1-4月合成橡胶产量黑龙江省合计 44
图表：2005年1-12月合成橡胶产量上海市合计 44
图表：2006年1-4月合成橡胶产量上海市合计 44
图表：2005年1-12月合成橡胶产量江苏省合计 44
图表：2006年1-4月合成橡胶产量江苏省合计 45
图表：2005年1-12月合成橡胶产量浙江省合计 45
图表：2006年1-4月合成橡胶产量浙江省合计 45
图表：2005年1-12月合成橡胶产量安徽省合计 46
图表：2006年1-4月合成橡胶产量安徽省合计 46
图表：2005年1-12月合成橡胶产量山东省合计 46
图表：2006年1-4月合成橡胶产量山东省合计 47
图表：2005年1-12月合成橡胶产量河南省合计 47
图表：2006年1-4月合成橡胶产量河南省合计 47
图表：2005年1-12月合成橡胶产量湖南省合计 47
图表：2006年1-4月合成橡胶产量湖南省合计 48
图表：2005年1-12月合成橡胶产量广东省合计 48
图表：2006年1-4月合成橡胶产量广东省合计 48
图表：2005年1-12月合成橡胶产量重庆市合计 49
图表：2006年1-4月合成橡胶产量重庆市合计 49
图表：2005年1-12月合成橡胶产量四川省合计 49
图表：2006年1-4月合成橡胶产量四川省合计 50
图表：2005年1-12月合成橡胶产量甘肃省合计 50
图表：2006年1-4月合成橡胶产量甘肃省合计 50
图表：2005年1-12月合成橡胶产量新疆区合计 50
图表：2006年1-4月合成橡胶产量新疆区合计 51
图表：2005年1-12月顺丁橡胶产量全国合计 51
图表：2006年1-4月顺丁橡胶产量全国合计 51
图表：2005年1-12月顺丁橡胶产量北京市合计 52
图表：2006年1-4月顺丁橡胶产量北京市合计 52
图表：2005年1-12月顺丁橡胶产量辽宁省合计 52
图表：2006年1-4月顺丁橡胶产量辽宁省合计 53
图表：2005年1-12月顺丁橡胶产量黑龙江省合计 53
图表：2006年1-4月顺丁橡胶产量黑龙江省合计 53
图表：2005年1-12月顺丁橡胶产量上海市合计 53
图表：2006年1-4月顺丁橡胶产量上海市合计 54
图表：2005年1-12月顺丁橡胶产量江苏省市合计 54
图表：2006年1-4月顺丁橡胶产量江苏省合计 54
图表：2005年1-12月顺丁橡胶产量广东省合计 55
图表：2006年1-4月顺丁橡胶产量广东省合计 55
图表：2005年1-12月顺丁橡胶产量新疆区合计 55
图表：2006年1-4月顺丁橡胶产量新疆区合计 56
图表：2006年1-3月中国合成树脂供需情况 62
图表：2006年一季度合成树脂进出口图 63
图表：2005年4月-2006年3月我国合成树脂月度总产量 64
图表：2005年4月-2006年3月我国主要合成树脂月度总产量 64
图表：2006年1-3月我国主要合成树脂总产量 64
图表：2006年1-3月我国主要合成树脂主要两大生产商产量 65
图表：2006年2月中国合成树脂进口来源国家/地区前10位 66
图表：2006年3月中国合成树脂进口主要地区分布 66
图表：2005年纯MDI海关进出口数据统计 67
图表：2005年纯MDI进出口数量前3位的产销国 67
图表：2005年聚合MDI海关进出口数据统计 67
图表：2005年聚合MDI进出口数量前3位的产销国 68
图表：2005-2006年烟台万华聚氨酯股份有限公司利润构成表 69
图表：北美地区甲醛用途分布为图 75
图表：欧洲地区主要甲醛制造商和产能表 76
图表：世界主要甲醛生产商 78
图表：2004年世界主要国家和地区甲醛的消费结构 80
图表：2004年我国主要甲醛生产企业及产能统计 80
图表：2003年我国橡胶助剂产量 88
图表：溶剂型粘胶剂中有害物质限量值 89
图表：水基型胶粘剂中有害物质限量值 89
图表：中国环境标志产品认证范围 95
图表：1997-2005年我国涂料销量及发展速度 102
图表：2006年1-2月全部包装专用设备全国合计 117
图表：2003-2004年世界各地区聚氨酯产品的用途分配 124
图表：2004年欧洲各类PU制品创造价值百分比 125
图表：1997-2007年美国建筑用聚氨酯密封剂需要量 125
图表：1989-2008年美国机动汽车聚氨酯胶粘剂需要量 126
图表：1987-2007年美国汽车聚氨酯密封剂需用量 126
图表：2002-2005年PU部分产品关税的调整情况 136
图表：1999-2010年美国和西欧环氧树脂胶粘剂消费市场 142
图表：1999-2010年日本环氧胶产量和消费量 143
图表：1999-2010年我国环氧胶粘剂产量及预测 143
图表：1998-2008年台湾地区环氧胶生产及预测 144
图表：环氧丙烯酸树脂光敏胶组成与配比 147
图表：双酚A环氧丙烯酸双酯光敏胶组成与配比 147
图表：双酚A型环氧树脂密封胶组成与配比 148
图表：701环氧导电胶粘剂组成与配比 148
图表：2004年1-7月世界丙烯酸产能分布 152
图表：我国主要丙烯酸及通用丙烯酸酯产能企业 154
图表：2005年我国丙烯酸酯消费需求 154
图表：1995-2005年美国、西欧、日本丙烯酸产需状况 156
图表：2003-2004年国外主要国家和地区辐射固化产品产量 160
图表：2003-2004年国内辐射固化产品产量 161
图表：中国1995-2005年HMPSA消耗量 169
图表：我国常用装饰用建筑胶粘剂品种 173
图表：树脂胶泥或树脂砂浆有关耐腐蚀等级的标准 175
图表：2004年中国家具行业产值及发展 179
图表：2004年中国家具行业出口额 180
图表：2004年中国家具出口金额分类结构 181
图表：2005年汽车制造全国合计 186
图表：2005年我国载货车、客车销量统计表 186
图表：中国汽车用胶粘剂需求及预测 187
图表：2004年中国大陆胶粘剂产量统计表 229
图表：2005年胶粘剂各类产品产量 230
图表：胶粘剂产品进出口统计 231
图表：胶粘剂产品进出口统计 231
图表：2010年我国主要精细与专用化学品需求预测 239
图表：中国胶粘剂行业结构图 241
图表：国内企业与三资企业平均销售额规模比较 242
图表：成都正光科技胶粘剂产品列表 282
图表：西安汉港部分胶粘剂产品列表 290
图表：世界各主要国家和我国对室内甲醛浓度的限制值 311

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