2007-2008年中国信用卡市场深度分析及战略咨询报告

报告摘要
 
    近年来，我国信用卡市场虽然已经初见雏形，但与境外成熟信用卡市场相比，我国信用卡市场的市场规模还很小。我国第一张银行卡诞生于1985年，经过二十多年的发展，截止到 2006年，中国信用卡发卡总量已经超过5600万张，虽然13亿人的人均持卡量才0.04张。不过中国信用卡的增长速度却非常惊人：以标准贷记卡为例，2004年增长83%，2005与2006年都达到了100%。预计到2010年中国信用卡将突破一亿张。而未来的五到八年内，中国信用卡贷款将达到九十亿到一百二十亿美元的规模。
 
    目前，国内提供信用卡服务的机构主要有四大国内商业银行，众多的股份制商业银行、地方性商业银行，中国银联，国际信用卡组织、外资银行以及将来极有可能推出信用卡业务的中国邮政储蓄。2006年我国银行业全面开放后，中外资银行间竞争的重要领域将是面向个人的零售业务，这正是目前国内银行的“软肋”，而信用卡业务正是外资银行寻求迅速打入中国市场的一个突破口。据VISA国际组织对中国信用卡市场的调查分析，中国目前信用卡潜在的目标人群为3000万到6000万人，预计2010年中国中等收入人群可能超过2亿人。
 
    本篇报告从全球信用卡市场的发展环境（包括经济环境、社会环境、政策环境、产品环境、消费者环境等）入手，多方面多角度地分析全球范围内的信用卡市场现状、产品状况、竞争结构现状、趋势及标杆企业剖析。我们研究小组重点分析了中国信用卡市场现状、居民消费信贷观念、包括四大国有银行、城商行、股份制银行、外资银行、国际信用卡组织等信用卡市场竞争力比较、中国各类信用卡细分市场的现状及趋势及标杆企业分析。同市面上其他产品相比，我们突出的地方是我们的分析内容，和报告严谨的逻辑思路，为您深入了解信用卡市场最富价值的研究成果及战略建议。

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2007-2008年中国信用卡市场深度分析及战略咨询报告
 
报告目录
 
第一章研究概述8
第一节研究背景9
第二节研究内容10
第三节研究方法11
第四节研究结论12
 
第二章信用卡定义及特性13
第一节信用卡定义14
一、信用卡的由来14
二、广义信用卡14
三、狭义信用卡14
第二节信用卡分类15
一、按照信用卡发行机构划分15
二、按照信用卡信息存储媒介划分15
三、根据清偿方式的不同划分15
四、按照信用卡结算货币不同划分15
五、按照流通范围划分15
六、按照信用卡帐户币种数目划分15
七、按照信用卡从属关系划分15
八、按照信用卡发卡对象划分15
九、按照持卡人信誉地位和资信等级划分15
十、按照信用卡形状不同15
第三节信用卡的定位16
一、信用卡与货币的异同16
二、信用卡与现金、支票的异同16
三、信用卡与票据的异同16
四、信用卡、借记卡和普通银行卡的异同16
第四节信用卡的盈利模式17
一、信用卡的运营流程17
二、年费17
三、商家返佣17
四、利息17
五、分期付款17
 
第三章全球信用卡市场环境评述18
第一节全球经济发展环境19
一、2004-2007年全球经济发展概述19
二、2004-2007年主要经济体经济发展概述20
三、经济全球化进程加快20
四、次贷危机对全球经济的影响21
第二节全球政治发展环境22
一、国际信用卡组织（VISA、MasterCard、JCB、Diners Club Intenational、American Express美国运通）的作用23
二、世贸组织对银行业个人业务的规定24
三、新巴塞尔资本协议下的信用卡业务25
第三节全球信用卡市场社会环境26
一、全球化与收入分配差距27
二、主要国家基尼系数28
三、发展中国家的个人收入两极分化分析29
 
第四章全球信用卡市场发展概述30
第一节全球信用卡市场发展概况31
一、全球信用卡市场发展历程32
二、全球信用卡市场的主要发行机构及品牌33
三、信用卡市场的主要参与者34
四、主要信用卡品牌的市场份额35
五、全球主要信用卡的发行量36
第二节美国信用卡市场发展概况37
一、美国个人信用制度现状及趋势38
二、美国政府对信用卡市场的法规完善及规范运作39
三、美国信用卡市场发展阶段40
四、受次贷危机影响，美国信用卡市场进入高风险期41
五、2005-2007年美国信用卡市场规模41
六、美国信用卡市场的竞争格局41
七、美国信用卡市场的商业模型分析41
八、2007年美国信用卡市场的满意度排名42
九、美国信用卡市场发展趋势分析42
第三节欧洲主要国家信用卡市场发展概况43
一、2005-2007年英国信用卡市场43
1.英国信用卡市场的政策环境43
2.英国个人信用体系建设及应用情况43
3.英国信用卡市场的主要品牌43
4.2005-2007年英国信用卡和借记卡消费规模43
5.汇丰控股出售非核心信用卡资产组合43
6.英国信用卡市场发展趋势43
二、2005-2007年德国信用卡市场44
三、2005-2007年法国信用卡市场45
四、2004-2007年意大利信用卡市场46
第四节日本信用卡市场47
一、日本信用卡市场的发展环境47
二、日本个人信用制度现状47
三、2005-2007年日本信用卡发行规模及普及率47
四、日本信用卡市场的营销策略48
五、日本信用卡消费信贷特征49
六、日本信用卡市场竞争格局50
七、日本信用卡市场发展趋势分析51
第五节韩国信用卡市场52
一、韩国信用卡市场发展历程52
二、韩国信用卡市场政策环境分析52
三、2005-2007年韩国信用卡消费总额53
四、韩国信用卡市场竞争格局发生转变53
五、韩国信用卡市场对中国的经验与启示54
六、韩国信用卡市场发展趋势54
 
第五章中国信用卡市场发展环境分析55
第一节中国信用卡市场经济环境56
一、2004-2007年国民经济发展分析57
二、2004-2007年中国经济结构分析57
三、2004-2007年中国消费信贷市场分析58
第二节中国信用卡市场政策环境59
一、中国政府力促消费拉动经济增长60
二、2008年中国政府的宏观调控政策61
三、银行卡管理办法62
四、中国入世的相关承诺63
五、中国个人信用制度的政策分析64
第三节中国信用卡市场社会环境65
一、中国个人消费信贷理念66
二、中国中高收入群体的结构分布67
三、中国财富集中化趋势十分明显68
四、中国居民消费观念的变革69
 
第六章中国信用卡发展现状分析70
第一节中国信用卡市场现状71
一、2005-2007年中国信用卡市场规模72
二、2005-2007年中国信用卡受理及交易市场状况73
三、2005-2007年中国信用卡发行规模74
四、2005-2007年中国信用卡市场收入规模75
第二节中国信用卡市场竞争格局76
一、中国信用卡市场的品牌竞争结构77
二、信用卡市场竞争日益加剧78
三、中国商业银行信用卡市场竞争力SWOT分析79
四、外资在华银行信用卡市场竞争力SWOT分析80
五、中国信用卡市场可能转向都寡头垄断竞争格局81
六、高端客户市场成为信用卡市场竞争焦点82
第三节中国信用卡市场的问题83
一、个人信用制度缺失84
二、居民消费信贷意识有待增强85
三、信用卡的安全问题引发消费者对信用卡的信用危机86
四、短期盈利艰难86
五、发卡方的注重发卡数量不注重发卡质量86
第四节中国信用卡市场发展趋势87
一、信用卡盈利点将向商场转移87
二、信用卡分期消费发展趋势88
三、信用卡竞争将更加依赖创新和产品服务89
四、信用卡产业分业经营成为趋势89
五、各个发卡机构的信用卡市场重点将发展转变90
 
第七章中国信用卡细分市场现状与趋势分析91
第一节普通卡市场92
一、2006-2007年普通卡市场现状92
二、普通卡的客户的资信要求93
三、普通卡市场竞争格局94
四、普通卡市场竞争定位及优劣势95
五、普通卡市场营销现状（4P方法）96
六、普通卡市场发展趋势97
七、普通卡市场研究成果及战略建议98
第二节金卡市场99
第三节白金卡市场102
第四节无限卡市场106
第五节双币信用卡市场109
第六节公务卡市场112
 
第八章四大国有银行信用卡市场主体竞争力分析115
第一节工商银行116
一、企业发展背景分析117
二、企业业务模块BCG模型分析118
三、公司信用卡市场定位及产品、服务创新118
四、2005-2007年信用卡盈收情况119
五、企业信用卡业务竞争力SWOT分析120
六、研究成果及战略建议120
第二节建设银行121
第三节农业银行125
第四节中国银行129
 
第九章中国股份制银行信用卡市场主体竞争力分析133
第一节招商银行134
第二节广东发展银行138
第三节深圳发展银行142
第四节中信实业银行146
第五节民生银行150
第六节交通银行154
第七节光大银行158
 
第十章中国地方性商业银行信用卡市场主体竞争力分析162
第一节北京银行163
第二节上海银行167
第三节深圳市商业银行171
第四节广州市商业银行175
第五节宁波商业银行179
 
第十一章外资银行信用卡市场主体竞争力分析183
第一节汇丰银行184
第二节渣打银行188
第三节花旗银行192
第四节兴业银行196
 
第十二章中国信用卡市场非银行类主体竞争力分析200
第一节中国银联201
第二节Visa国际组织202
第三节万事达203
第四节运通204
 
第十三章中国信用卡市场机会与风险分析205
第一节安全风险206
第二节市场风险207
第三节政策风险208
第四节管理风险209
第五节个人信用制度210
 
第十四章中国信用卡市场研究成果及战略建议211
第一节中国信用卡市场的研究成果212
第二节中国信用卡市场的战略建议213
 
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