2008年中国保险业研究咨询报告

内容简介

    2008年，中国迎来了改革开放的三十年，面对新的经营环境和背景，中国保险业审时度势，加速转型，由此实现稳健发展。2008年，中国保险业将保持平稳快速发展的势头，财产保险、人身保险、保险资金运用、保险市场准入与监管、保险法制建设等方面可以预见的“亮点”很多。财产保险方面，2008年面临的外部环境进一步趋好，险种将有明显丰富，保费规模有所扩大，发展速度和质量将继续提高。责任保险将成为2008年保险业的一大亮点，责任险在2008年的发展会有所突破。农业保险也将成为2008年财险业发展的重头戏。人身保险方面，投连险、分红险和万能险三大投资型险种在2008年仍然值得关注，保险势必成为家庭理财中十分重要的组成部分。2008年保险资金运用渠道将进一步拓宽。保险资金境外投资管理相关细则的出台、保险机构投资资产证券化产品的开闸等诸多看点之外，保险公司在2008年也有望参与对无担保公司债等产品的分羹，基础建设类项目和股权资本运作可能成为保险资金的投资热点。随着金融一体化进程的加快，金融综合经营趋势将更加凸显，保险与银行、证券等行业之间谋求深层次合作和跨业监管合作的举动将继续加强。成熟保险企业寻求上市的热情2008年还将持续。

    2007年，我国保险业继续保持着稳定、快速发展的良好态势，全国保费收入突破7000亿元，同比增长24%。中国保险业总资产已达3万亿元，根据10%的入市比例，2008年保险资金可入市资金达到3000亿元。2007年，资本市场的一片大好也让保险业的投资收益达到了新的高度。2007年我国保险业实现行业利润360亿元，投资收益率为10.9%。截至目前，全国共有保险公司107家，其中中资公司62家，外资45家。其中90%以上的公司市场份额低于5%，中小保险公司的市场份额稳步提升，保险市场的集中度呈现明显下降趋势。然而，在目前保险市场竞争日趋激烈的情况下，中小保险企业群体面临着诸多难以逾越的共性障碍。当前保险业发展面临的机遇前所未有，挑战也前所未有，总体来说机遇大于挑战。随着国民经济发展的持续向好以及和谐社会建设的不断深入，保险业将在今后相当长一段时间内沿着又好又快发展的轨道平稳发展。

    本研究咨询报告主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国社会经济调查研究中心、中国保险行业协会、中国保监会、各省市保监局、国民经济景气监测中心、国内外相关报刊杂志等提供的大量资料，对我国保险市场发展情况及供给与需求状况、保险竞争格局、发展趋势等进行了分析，对保险行业投资等方面进行了深入探讨；同时还对中国人寿保险（集团）公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国平安保险公司、美国友邦保险有限公司等企业的发展现状、竞争策略进行了分析，揭示了保险业的发展机会，以及当前我国保险业面临的国际市场的竞争与挑战。本报告内容丰富、翔实，在撰写过程中，运用了大量的图、表等工具进行分析，是保险行业、相关研究单位准确了解目前中国保险市场发展动态，把握保险行业发展趋势，制定市场策略必备的精品。(【英文版价】 12000元【英文电子】 13000元)

2008年中国保险业研究咨询报告

目 录
CONTENTS

第一部分 行业发展环境分析
第一章 保险行业发展环境分析1
第一节 2007-2008年我国宏观经济分析1
一、2007年我国宏观经济回顾1
二、2008年中国宏观经济发展预测9
三、2008年中国经济增长趋势预测10
四、2008年中国宏观经济政策取向预测15
五、2008年中国宏观经济存在的风险分析17
第二节 2007-2008年货币金融环境分析18
一、2007年我国货币金融运行回顾18
二、2007年我国货币政策调控情况19
三、2008我国货币市场及调控预测24
四、2008年我国货币调控政策建议32
第三节 2007年金融市场运行分析34
一、2007年债券发行情况34
二、2007年拆借交易情况35
三、2007年回购交易情况35
四、2007年现券交易情况36
五、2007年股票交易情况37
第四节 2007年城镇居民收入状况分析37
一、2007年人民生活水平状况37
二、2007年我国城镇就业状况37
三、2007年我国社会保障状况38
四、2007年居民的满意度状况38
五、城乡居民收入差距状况39
第五节 2007-2008年保险业监管政策分析40
一、我国保险市场监管现状分析40
二、2007年我国保险市场监管分析40
三、2008年保险业首席财务官制度分析41
四、2008年我国保险标准体系情况分析42

第二部分 行业发展现状分析
第二章 世界保险行业发展分析45
第一节 世界保险业发展概况45
一、世界保险业的发展历史45
二、全球保险业的发展概况49
三、国外医疗保障制度分析51
四、国外保险经纪发展分析57
第二节 世界保险业发展现状及趋势60
一、2001-2007年国际保险业回顾及展望60
二、2008年全球保险业的机遇63
三、2008年全球保险业赔付预测64
四、2008年国外保险费率调整预测65
第三节 国外商业养老保险的经验借鉴66
一、美国商业养老保险发展分析66
二、澳大利亚商业养老保险发展分析67
三、德国商业养老保险发展分析67
四、智利商业养老保险发展分析68

第三章 中国保险行业发展分析69
第一节 2007年我国保险业发展分析69
一、2007年中国保险业发展回顾69
二、2007年我国保险业投资分析73
三、2007年我国保险资产增长情况77
四、2007年我国保费收入情况分析80
五、2007年我国保险信息化发展状况80
六、2007年我国保险市场对外开放分析84
第二节 2007年我国保险业经营数据分析84
一、2007年我国保险业原保险保费收入情况84
二、2007年我国保险业原保险赔付支出情况87
三、2007年我国寿险公司原保险保费收入情况90
四、2007年我国财险公司原保险保费收入情况106
五、2007年我国养老保险公司企业年金业务情况119
六、2007年全国各地区原保险保费收入情况119
第三节 2008年我国保险业发展分析132
一、2008年入市的保险资金情况132
二、2008年新会计准则应用情况132
三、2008年保险中介的监管分析134
四、2008年我国保险业景气情况135

第四章 我国保险中介市场发展分析141
第一节 2007年保险专业中介机构发展分析141
一、2007年基本情况分析141
二、2007年业务情况分析143
三、2007年经营情况分析143
四、2007年市场特点分析144
第二节 2007年保险兼业代理机构发展分析146
一、2007年基本情况分析146
二、2007年业务情况分析147
三、2007年经营情况分析147
四、2007年市场特点分析148
第三节 2007年保险营销员发展分析149
一、2007年基本情况分析149
二、2007年业务情况分析149
三、2007年经营情况分析150
四、2007年市场特点分析150
第四节 2007-2008年保险中介监管政策分析151
一、2007年保险中介监管政策分析151
二、2008年保险中介监管政策分析153

第五章 按保险标的不同细分保险市场的分析157
第一节 2007-2008年我国财产保险市场分析157
一、2007-2008年市场规范情况分析157
二、2007-2008年交强险发展分析159
三、2007-2008年农业保险发展分析161
四、2007-2008年销售和理赔分析163
五、2008年财险行业发展趋势分析165
六、2008年车险市场发展趋势分析167
第二节 2007-2008年我国人身保险市场分析171
一、2007年人身保险保费收入情况171
二、2007年我国寿险市场格局分析171
三、2008年中小寿险企业发展分析174
四、2008年我国寿险市场发展预测175
五、2008年寿险行业利差空间预测176
六、2008-2012年我国寿险消费预测178

第六章 按其他方式细分市场的分析179
第一节 按保险保障范围不同细分市场179
一、财产损失保险分析179
二、信用保证保险分析179
三、责任保险分析184
第二节 按保险政策不同细分市场190
一、社会保险分析190
二、商业保险分析196
三、法定强制保险200
四、体育保险分析204
第三节 按业务承保方式不同细分保险市场212
一、再保险分析212
二、重复保险分析220

第三部分 区域市场发展分析
第七章 区域保险市场分析227
第一节 2007年北京保险市场发展分析227
一、2007年北京保险市场运行情况227
二、2007年北京寿险市场发展情况227
三、2007年北京财险市场发展情况228
四、2007年北京社会保险发展情况228
五、北京保险业“十一五”发展规划229
第二节 2007年上海保险市场发展分析230
一、2007年上海保险市场运行情况230
二、2007年上海寿险市场发展情况231
三、2007年上海财险市场发展情况232
四、2007年上海社会保险发展情况233
五、上海社会保险“十一五”发展规划233
第三节 2007年其他地区保险市场发展情况236
一、2007年江苏保险市场发展分析236
二、2007年四川保险市场发展分析238
三、2007年辽宁保险市场发展分析239
四、2007年安徽保险市场发展分析239
第四节 东部沿海地区旅游保险发展研究240
一、东部沿海地区旅游保险的发展机遇240
二、东部沿海地区旅游保险发展现状分析241
三、旅游保险发展的制约因素分析242
四、促进旅游保险发展的策略分析244

第四部分 行业消费需求分析
第八章 2008-2010年保险需求预测247
第一节 我国保险需求的影响因素分析247
一、决定保险的有效需求因素分析247
二、国民收入水平与消费结构变化分析247
三、社会文化、法律环境及消费者分析247
四、社会保障制度对人身险影响分析248
五、保险产品的价值与价值影响分析250
六、人口结构对保险业的影响分析254
第二节 2008年奥运会带给保险业的机遇256
一、奥运会对我国经济的影响分析256
二、奥运经济效应带来的保险需求258
三、2008-2010年保险行业发展预测259

第五部分 行业竞争格局分析
第九章 我国保险行业竞争格局分析261
第一节 保险市场的竞合分析261
一、我国保险市场竞争的现状261
二、形成保险市场竞争的原因262
三、保险协作的形成机制分析263
四、我国保险市场协作的现状265
第二节 2007-2008年我国保险市场竞争格局266
一、2007-2008年财险市场竞争格局266
二、2007-2008年寿险市场竞争分析267
三、2007-2008年车险市场竞争分析270
四、2007-2008年银保市场竞争格局272
五、2007-2008年商业健康险市场竞争分析273
六、2007-2008年中小保险公司竞争分析276
第三节 2007-2008年我国车险市场竞争格局281
一、2007年统一条款对竞争的影响分析281
二、2007年电话直销对竞争的影响分析282
三、2007年整合中介对竞争的影响分析283
四、2008年车险市场的竞争趋势分析284

第十章 国内主要保险机构介绍285
第一节 中国人寿保险股份有限公司285
一、企业概况285
二、2007-2008年经营发展状况286
三、2007年财务分析288
第二节 中国平安保险（集团）股份有限公司292
一、企业概况292
二、2007-2008年经营发展状况294
三、2007年财务分析297
第三节 中国太平洋保险（集团）股份有限公司300
一、企业概况300
二、2007-2008年经营发展状况301
三、2007年财务分析304
第四节 太平人寿保险有限公司309
一、企业概况309
二、2007年经营发展状况310
三、2008年经营发展状况311
第五节 泰康人寿保险股份有限公司311
一、企业概况311
二、2007年保费收入状况312
三、2007-2008年核保核赔集中情况313
第六节 新华人寿保险股份有限公司313
一、企业概况313
二、2007年经营发展状况314
三、2007年银保发展状况315
第七节 华泰财产保险股份有限公司315
一、企业概况315
二、经营业绩316
三、2007年经营发展状况317
第八节 天安保险股份有限公司318
一、企业概况318
二、2007年经营发展状况320
三、上市筹备状况320
第九节 中华联合财产保险股份有限公司321
一、企业概况321
二、2007年经营发展状况322
三、发展战略324
第十节 其它部分保险公司介绍325
一、国民人寿保险股份有限公司325
二、大众保险股份有限公司326
三、中国再保险（集团）公司327
四、民生人寿保险股份有限公司327
五、美国国际集团329
六、新安东京海上产物保险股份有限公司330
七、丰泰保险（亚洲）有限公司330
八、中国-皇家太阳联合保险公司330
九、三井住友海上火灾保险集团331
十、中英人寿保险有限公司331
十一、招商信诺人寿保险有限公司332
十二、中德安联人寿保险有限公司333
十三、中宏人寿保险有限公司334
十四、中银保险有限公司334
十五、海康人寿保险有限公司335
十六、恒安标准人寿有限公司336
十七、中航三星人寿保险有限公司336
十八、中意人寿保险有限公司337

第六部分 发展趋势与思考
第十一章 保险业的发展趋势分析339
第一节 2008年中国保险市场展望339
一、2008年财险市场发展趋势分析339
二、2008年寿险市场发展趋势分析340
三、2008年大型保险公司发展趋势分析341
四、2008年中小保险公司发展趋势分析342
五、2008年养老金公司发展趋势分析342
六、2008年农村保险市场发展趋势分析343
七、2008年保险资金运用趋势分析344
第二节 未来我国保险业发展趋势分析345
一、保险业金融综合经营趋势分析345
二、保险业战略性调整趋势分析348
三、保险业信息化趋势分析349
四、保险无线应用趋势分析351
五、保险业风险管理趋势分析351
第三节 我国保险行业发展预测359
一、2008保险行业实现稳健发展359
二、2008年中国保险业发展预测363
三、2008年我国保险业投资预测365
四、2010年中国健康险发展预测366
五、未来十年我国保费收入预测367

第十二章 关于中国保险业发展的思考369
第一节 保险市场与资本市场协调发展分析369
一、实现共赢发展的可行性分析369
二、两者协调发展仍存在的挑战370
三、保险与资本市场协调的策略371
第二节 物价上涨对保险业的影响分析373
一、当前物价上涨的基本情况373
二、物价上涨对保险业的影响373
三、保险业应采取的对策措施375
第三节 《反垄断法》对保险业的影响分析377
一、《反垄断法》的背景及立法目的分析377
二、《反垄断法》对保险行业的影响分析378
三、保险行业应采取的对策措施381
第四节 商业保险在医疗保障体系中作用的思考382
一、作用机制分析382
二、实践经验分析383
三、存在的困难与问题385
四、相关政策建议386
第五节 防范和化解新时期保险业风险的思考387
一、新时期保险业风险及特点分析387
二、抵御风险应采取的对策措施390

附录 2007年度中国保险业最具影响力品牌评选候选榜单393

图表目录
图表：2003-2007年CPI增长与PPI的两波增长比较10
图表：1979-2007年GPD缩减指数和CPI年度增长率变化趋势11
图表：1983-2007年GDP增长与投资和消费增长的周期关系11
图表：2006年城乡家庭居民收入表39
图表：2007年1月我国保险业原保险保费收入84
图表：2007年1-2月我国保险业原保险保费收入85
图表：2007年1-3月我国保险业原保险保费收入85
图表：2007年1-4月我国保险业原保险保费收入85
图表：2007年1-5月我国保险业原保险保费收入85
图表：2007年1-6月我国保险业原保险保费收入86
图表：2007年1-7月我国保险业原保险保费收入86
图表：2007年1-8月我国保险业原保险保费收入86
图表：2007年1-9月我国保险业原保险保费收入86
图表：2007年1-10月我国保险业原保险保费收入87
图表：2007年1-11月我国保险业原保险保费收入87
图表：2007年1月我国保险业原保险赔付支出87
图表：2007年1-2月我国保险业原保险赔付支出87
图表：2007年1-3月我国保险业原保险赔付支出88
图表：2007年1-4月我国保险业原保险赔付支出88
图表：2007年1-5月我国保险业原保险赔付支出88
图表：2007年1-6月我国保险业原保险赔付支出88
图表：2007年1-7月我国保险业原保险赔付支出89
图表：2007年1-8月我国保险业原保险赔付支出89
图表：2007年1-9月我国保险业原保险赔付支出89
图表：2007年1-10月我国保险业原保险赔付支出89
图表：2007年1-11月我国保险业原保险赔付支出90
图表：2007年1月寿险公司原保险保费收入情况90
图表：2007年1-2月寿险公司原保险保费收入情况91
图表：2007年1-3月寿险公司原保险保费收入情况93
图表：2007年1-4月寿险公司原保险保费收入情况94
图表：2007年1-5月寿险公司原保险保费收入情况95
图表：2007年1-6月寿险公司原保险保费收入情况97
图表：2007年1-7月寿险公司原保险保费收入情况98
图表：2007年1-8月寿险公司原保险保费收入情况100
图表：2007年1-9月寿险公司原保险保费收入情况101
图表：2007年1-10月寿险公司原保险保费收入情况102
图表：2007年1-11月寿险公司原保险保费收入情况104
图表：2007年1月财险公司原保险保费收入情况106
图表：2007年1-2月财险公司原保险保费收入情况107
图表：2007年1-3月财险公司原保险保费收入情况108
图表：2007年1-4月财险公司原保险保费收入情况109
图表：2007年1-5月财险公司原保险保费收入情况110
图表：2007年1-6月财险公司原保险保费收入情况111
图表：2007年1-7月财险公司原保险保费收入情况113
图表：2007年1-8月财险公司原保险保费收入情况114
图表：2007年1-9月财险公司原保险保费收入情况115
图表：2007年1-10月财险公司原保险保费收入情况116
图表：2007年1-11月财险公司原保险保费收入情况117
图表：2007年1-6月养老保险公司企业年金业务情况119
图表：2007年1-9月养老保险公司企业年金业务情况119
图表：2007年1月全国各地区原保险保费收入情况119
图表：2007年1-2月全国各地区原保险保费收入情况121
图表：2007年1-3月全国各地区原保险保费收入情况122
图表：2007年1-4月全国各地区原保险保费收入情况123
图表：2007年1-5月全国各地区原保险保费收入情况124
图表：2007年1-6月全国各地区原保险保费收入情况125
图表：2007年1-7月全国各地区原保险保费收入情况126
图表：2007年1-8月全国各地区原保险保费收入情况127
图表：2007年1-9月全国各地区原保险保费收入情况128
图表：2007年1-10月全国各地区原保险保费收入情况130
图表：2007年1-11月全国各地区原保险保费收入情况131
图表：2007年3季度保险专业中介机构数量占比情况141
图表：2007年3季度末保险专业中介机构数量情况142
图表：2007年3季度保险专业中介机构从业人员持证情况142
图表：2003-2007年3季度保险专业中介机构数量季度变化情况144
图表：2004-2007年3季度保险专业中介机构新增季度变化情况144
图表：2004-2007年3季度保险专业中介机构退出季度变化情况145
图表：2007年1-9月份全国保费收入渠道占比情况145
图表：2007年3季度兼业代理机构数量占比情况147
图表：2007年3季度兼业代理机构经营收入占比情况148
图表：2001年-2007年3季度保险营销员数量变化情况149
图表：2003-2006年中国汽车销量与增速167
图表：1990-2004年全国社会保险基金收支及累计结余情况190
图表：我国体育保险发展记事205
图表：参加体操的男性出险概率206
图表：参加体操的女性出险概率207
图表：1996-2004年中国再保险公司法定再保险业务变化215
图表：世界10大再保险公司排名217
图表：2006年东部部分省市旅游业发展相关数据241
图表：2005-2007年宁波市旅游收入和旅游保费收入对比表242
图表：中资寿险公司与外资寿险公司退保金额比较图251
图表：1998-2005年中国保险业保费情况表259
图表：中国人寿保险股份有限公司组织架构286
图表：2007年1-2季度中国人寿保险股份有限公司主营构成288
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司每股指标分析289
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司获利能力分析289
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司经营能力分析289
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司偿债能力分析289
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司资本结构分析290
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司发展能力分析290
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司现金流量分析290
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司主营业务收入290
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司主营业务利润290
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司营业利润291
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司利润总额291
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司净利润291
图表：中国平安保险（集团）股份有限公司组织架构294
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司每股指标分析297
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司获利能力分析297
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司经营能力分析297
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司偿债能力分析298
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司资本结构分析298
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司发展能力分析298
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司现金流量分析298
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司主营业务收入299
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司主营业务利润299
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司营业利润299
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司利润总额299
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司净利润300
图表：2007年1-2季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营构成304
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司每股指标分析305
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司获利能力分析305
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司经营能力分析306
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司偿债能力分析306
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司资本结构分析306
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司发展能力分析306
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司现金流量分析307
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营业务收入307
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营业务利润307
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司营业利润307
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司利润总额308
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司净利润308
图表：1998-2006年华泰财产保险股份有限公司保险业务收入316
图表：1998-2006年华泰财产保险股份有限公司投资收益317
图表：1998-2006年华泰财产保险股份有限公司净利润317
图表：安联保险公司业务范围333

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