2006年中国润滑油行业研究与投资分析报告

2006年中国润滑油行业研究与投资分析报告

2006年中国润滑油行业研究与投资分析报告

第一章　润滑油基本定义及分类 1
第一节　基本定义 1
一、润滑油基本定义 1
二、润滑油在国民经济中的地位 1
第二节　润滑油分类 1
一、基本分类 1
二、润滑油基础油的分类 2
三、添加剂 3
四、内燃机油 8
五、齿轮油 10
六、液压油 10
七、全损耗系统用油 10
八、润滑脂 11
第二章　国际润滑油市场发展 13
第一节　国际润滑油行业现状 13
一、美国润滑油行业现状 13
二、欧洲润滑油行业现状 13
三、日本润滑油行业现状 14
四、亚太地区其它国家润滑油行业现状 15
五、全球船用润滑油市场供应日趋紧张 17
第二节　世界润滑油基础油的发展 18
一、2005年国际基础油市场综述 18
二、2005年国际基础油价格行情 19
三、润滑油的发展趋势及对基础油的要求 21
四、世界各石油大公司在基础油方面的动向 21
五、国外基础油炼厂近期扩能升级情况 23
六、高油价成为市场未来长期走势 24
第三节　国际内燃机油市场概况 26
一、美国内燃机油市场 26
二、欧洲内燃机油市场 27
三、亚洲内燃机油市场 28
第四节　国际发动机油市场 30
一、美国发动机油市场 30
二、欧洲发动机油市场 30
三、日本发动机油市场 31
第五节　世界车用润滑油的发展前景 31
第三章　中国润滑油市场发展环境 34
第一节　宏观经济分析 34
一、2002-2005年中国经济概述 34
二、2002-2005年中国居民收支情况 35
三、2006年中国经济走势判断 37
四、国民经济十一五规划 39
第二节　中国汽车工业发展情况 55
一、2004—2005年产销分析 55
二、2000—2005年累计产销量分析 57
三、2004—2005年经济效益分析 57
四、主要厂家市场占有率 58
五、主要轿车品牌产销量走势 58
第三节　中国机械工业发展情况 59
一、2004-2005年全国机械工业生产销售情况分析 59
二、2004年机械工业景气指数止跌回升 60
三、2005年1-11月我国机械工业经济运行状况分析 61
四、2005年中国各类机械产品产量情况 63
第四节　中国润滑油政策标准 64
一、中国亟需自己的润滑油行业标准 64
二、润滑油行业协会 65
三、产业的环保政策 65
四、石油炼制业的管理体系 66
第四章　中国润滑油市场现状 69
第一节　走向成熟的中国润滑油市场 69
一、从“鱼龙混杂”到三分天下 69
二、市场特征 69
三、前景展望 71
第二节　中国润滑油供求平衡分析 71
一、2004—2005年全国润滑油产品产销总量平衡分析 71
二、2004—2005年全国润滑油生产 72
三、2004—2005年我国润滑油主要企业产量 73
四、2004—2005年我国润滑油产量地区结构分析 76
第三节　2005年中国润滑油产量分析 78
一、2005年全国润滑油产量 78
二、2005年两大公司润滑油产量 79
三、2005年全国润滑油产量（分省市） 79
四、2005年全国润滑油产量（分企业） 81
五、2005年全国润滑油产量（分省市） 83
六、2006年润滑油产量预测 84
第四节　中国润滑油进出口分析 87
一、2003—2005年进出口总体分析 87
二、2003—2005年进口分析 87
三、2003—2005年出口分析 88
第五节　中国润滑油技术现状 88
一、中国润滑油加氢技术 88
二、生物技术在润滑油（脂）中的应用 89
三、纳米材料与技术在润滑油领域的应用 90
四、润滑油生产的环保要求 91
五、合成润滑油的技术经济性 92
第五章　润滑油主要产品分析 95
第一节　内燃机油市场 95
一、中国内燃机油的发展现状 95
二、中国内燃机油市场需求结构及预测 98
三、中国内燃机油市场竞争状况 98
四、中国车用发动机润滑油发展趋势 99
第二节　齿轮油市场 101
一、齿轮油市场发展状况 101
二、齿轮油需求结构及预测 102
三、齿轮油研究进展和方向 103
四、车用齿轮油的发展趋势 107
第三节　液压油市场 108
一、液压油市场发展状况 108
二、液压油研究现状与发展趋势 110
第四节　自动传动液（ATF）市场 112
一、中国自动传动液（ATF）市场发展状况 112
二、汽车自动传动液研究现状与发展趋势 113
第五节　润滑脂市场 114
一、润滑脂行业整体发展状况 114
二、入世后我国润滑脂业的利与弊 115
三、润滑脂行业的应对策略 116
第六节　中国车用润滑油市场 116
一、车用油领中国润滑油市场发展 116
二、车用油品的发展 117
三、民用车辆润滑油的需求预测 117
四、我国各种车辆产量 118
五、车用润滑油向高端发展 119
六、汽车行业润滑油OEM用户开发 119
七、世界车用润滑油的发展 121
第六章　中国润滑油上游产品市场 123
第一节　润滑油基础油市场 123
一、国内基础油市场评述 123
二、我国润滑油基础油的生产现状 124
三、国内基础油市场价格行情 124
四、基础油需求趋势 127
五、基础油的进出口情况 128
六、中国基础油面临的挑战与对策 134
第二节　润滑油添加剂市场 143
一、国外润滑油添加剂发展情况 143
二、国内润滑油添加剂的发展情况 144
三、我国润滑油添加剂发展现状 145
四、国内润滑油添加剂结构组成的变化 156
五、润滑油添加剂市场动态 156
第三节　中国主要润滑油基础油生产厂家分析 157
一、国内基础油主要生产厂家年产量情况 157
二、国内基础油主要生产厂家分布情况 158
第七章　润滑油市场营销 159
第一节　润滑油全球市场一体化营销 159
一、润滑油市场销售策略的思路 159
二、高档润滑油是未来竞争的主战场 160
三、品牌间的竞争将日趋激烈 160
第二节　润滑油营销管理—组织扁平化 161
一、润滑油营销的过程分析与组织设计 161
二、如何实现润滑油营销的扁平化管理 163
第三节　营销关键-终端市场 165
一、市场规模构建竞争基础 165
二、配送体系保证零售网络运转 166
三、信息技术实现高效管理 167
四、单站销售体现竞争实力 167
第四节　润滑油营销利器-品牌营销 168
一、润滑油市场品牌现状 168
二、2004年润滑油品牌整合“元年” 170
三、润滑油市场品牌凋查分析 172
四、国产润滑油有望五年内击败洋品牌 174
五、润滑油品牌规划与市场推广 175
六、润滑油广告与品牌推广 184
第五节　新型营销方式-电子商务 185
一、树立网络营销观念 185
二、根据市场状况，确定网络营销目标 186
三、充分利用“概念直销”的营销模式 189
四、企业网站存在的问题及对策 190
第六节　成功营销案例-昆仑润滑油安徽市场营销 191
一、壳牌长期占据安徽市场 191
二、以终端调研起步，寻找壳牌最薄弱的防线 192
三、倾力打造终端，全方位进攻壳牌 193
四、服务性经营商战略决胜竞争对手 194
五、目标聚焦于营销传播提升品牌价值 195
第八章　润滑油市场竞争 197
第一节　国际润滑油市场竞争 197
一、全球石油化工掀起兼并重组浪潮 197
二、全球石油石化形成4强鼎立的新格局 197
三、应对竞争的发展趋势-兼并联合 198
四、松散联盟成为重要联合与合作形式 199
五、精兵简政增创效益 199
第二节　中国润滑油竞争格局 200
一、国内润滑油市场正三分天下 200
二、洋油依旧主导高端市场 203
三、主要竞争品牌及市场份额 203
四、高端润滑油市场硝烟弥漫 204
五、中石化牵手新日石润滑油市场格局突变 206
第三节　现阶段中国润滑油行业竞争特点 210
一、国内润滑油市场竞争机制 210
二、国货输在品牌效应上 214
三、汽车带动内燃机油升级 215
四、国产挑战外资润滑油市场展开圈地大战 217
五、国产润滑油抢占货架 219
第四节　中国润滑油行业竞争战略分析 223
一、行业扩张战略竞争 223
二、品牌竞争战略 224
三、国内销售渠道竞争战略 227
四、润滑油大事件营销 228
第五节　中国润滑油竞争格局发展预测 230
一、经济全球化对中国润滑油行业的影响 230
二、跨国公司重组带来战略性挑战 232
三、环保对技术及生产的更高要求 233
四、中外巨头高端市场对诀 237
五、品牌聚焦-制胜之道 240
第九章　中国著名企业经营现状及竞争战略分析 244
第一节　长城润滑油集团有限公司 244
一、企业的基本情况 244
二、2002—2005年公司经营及产量情况 245
三、长城润滑油的成功之道 245
四、长城润滑油的品牌策略 246
五、长城公司竞争战略布局 248
六、长城公司的市场竞争策略 249
七、长城公司存在的问题及未来的挑战 250
第二节　昆仑润滑油 252
一、公司概况 252
二、2002—2005年中石油的润滑油经营及产量情况 253
三、战略布局分析 253
四、市场营销分析 254
五、昆仑润滑油大事件营销 255
第三节　北京统一石油化工有限公司 256
一、企业发展概况 256
二、2002—2005年公司经营及产量情况 257
三、统一润滑油战略布局 259
四、统一润滑油产品策略分析 260
五、统一润滑油市场营销策略分析 263
六、统一润滑油企业发展战略 264
七、统一润滑油大事件营销 266
第十章　世界著名企业在中国经营现状及竞争战略分析 267
第一节　壳牌润滑油 267
一、壳牌进入中国的发展情况 267
二、2002—2005年公司经营及产量情况 268
三、国际化经营与品质意识 269
四、壳牌发展汽车服务产业 275
五、壳牌在华投资情况报告 276
第二节　BP润滑油 281
一、BP进入中国的发展情况 281
二、BP公司中国的发展战略 284
三、东风、BP进军润滑油市场 287
四、新疆邮政与BP润滑油公司合作 288
第三节　美孚润滑油 289
一、美孚在中国的发展现状 289
二、2002—2005年公司经营及产量情况 289
三、美孚润滑油在中国的战略布局 290
四、美孚润滑油市场策略 291
第四节　加德士润滑油 292
一、公司概况 292
二、2002—2005年公司经营及产量情况 293
第十一章　中国润滑油行业分析 294
第一节　润滑油产业SWOT分析 294
一、优势分析（S） 294
二、劣势分析（W） 294
三、机会分析（O） 294
四、威胁分析（T） 295
第二节　中国润滑油市场问题和对策分析 295
一、润滑油市场存在的问题 295
二、润滑油市场发展对策 297
第三节　润滑油企业发展战略分析 300
一、基础油质量和改进结构 300
二、加快技术进步和设备更新 300
三、加快升级换代和新产品的开发 300
四、实施积极的营销战略 300
五、继续实施名牌战略 301
六、调整管理模式适应新的发展形势 301
第十二章　中国润滑油市场投资方向分析 302
第一节　润滑油总体投资方向分析 302
一、废润滑油的再生 302
二、船用润滑油 303
第二节　润滑油产品的投资方向分析 303
一、环境友好润滑剂 303
二、天然气合成润滑油技术的开发 304
三、纳米润滑油上市 305
四、加氢技术生产润滑油基础油 306
五、醇类燃料发动机用润滑油 307
六、绿色环保型水-乙二醇抗燃液 307
第十三章　中国润滑油投资风险 308
第一节　行业壁垒分析 308
一、行业退出壁垒及其影响 308
二、行业进入壁垒及其效应 309
第二节　行业投资风险分析 311
一、买方选择权 311
二、供方选择权 312
三、正确认识润滑油行业投资风险 313


图表目录： 
表　中国润滑油分类及标准 2
表　API基础油分类 3
表　一些代表性的添加剂 3
图　世界润滑油消耗构成图 17
表　2005年11月26日国际市场基础油价格行情 20
表　世界最大的20家炼油公司及生产能力 24
表　世界原油加工能力前五名的国家 26
表　欧洲柴油机油质量等级及粘度等级 27
表　亚太区汽油机油质量及市场分额 28
表　亚太区柴油机油质量及市场份额 29
表　2002—2005年中国居民收支情况 35
表　2005年9月36个大中城市城镇居民家庭基本情况 36
表　2000-2005我国汽车产销量（单位：万量） 57
图　2004年一汽、东风、上汽、长安、北汽五大集团市场份额 58
图　2004年轿车前十名厂家销售量构成 58
表　2004年主要经济效益指标情况表 61
表　2004年全国润滑油产品产销总量平衡分析（单位：万吨） 71
表　2005年1-9月国内润滑油产销总量平衡表 72
表　2004年1-12月年全国润滑油生产 72
表　2004年我国润滑油主要企业产量 73
表　2005年1-11月国内各省市润滑油产量统计 78
表　2005年1-9月两大公司润滑油产量完成情况 79
表　2005年1-10月国内各省市润滑油产量统计 79
表　2005年1-11月我国南方地区润滑油产量统计 81
表　2005年1-11月我国北方地区润滑油产量统计 82
表　2005年1-9月国内各省市润滑油生产统计 83
表　2004-2005年1-11月份中国进出口润滑油表观消费量（单位：万吨） 87
表　2005年1-11月润滑油进口统计 88
表　2005年1-11月润滑油出口统计  （单位：吨；美元；吨/美元） 88
表　2005年前三个季度内燃机及主要相关产品产量 97
表　中国内燃机油需求结构及预测 98
表　中国车辆齿轮油需求结构及预测 102
图　齿轮油需求变化趋势 103
表　国外几种典型的车辆齿轮油复合剂 103
表　国内车辆齿轮油复合剂 104
表　以往齿轮油和变速箱用油典型性能 107
表　未来齿轮油和变速箱用油典型性能 107
图　中国液压油需求结构 108
表　低锌油和无灰油对各类规格的适应性 110
表　内燃机油需求预测 117
表　我国民用车辆齿轮油需求预测 118
表　2002—2005年中国各类型汽车产量表 118
表　我国主流车用润滑油品牌 120
表　新加坡基础油离岸价 125
表　东亚基础油到岸价 126
表　亚洲基础油出口离岸价 126
表　国际市场基础油价格 126
表　2005年11月上海、南京港润滑油基础油进口明细（单位：吨、美元） 128
表　2005年11月华南港口润滑油基础油进口明细（单位：吨、美元） 130
表　2005年11月东北西北港口润滑油基础油进口明细（单位：吨、美元） 131
表　2005年11月北京、天津港润滑油基础油进口明细（单位：吨、美元） 133
表　2005年基础油润滑油出口数据统计 133
表　2005年11月润滑油基础油出口明细 134
表　用作润滑油添加剂的纳米材料 154
表　昆仑润滑油皖南区域SWOT分析 192
图　国外润滑油品牌信任度调查结果图 202
图　国内润滑油品牌调查结果知名度图 204
图　国内润滑油品牌信任度调查结果图 204
图　润滑油购买地点调查结果图 205
图　润滑油消费者影响因素调查结果图 205
图　润滑油消费者获取品牌信息的主要渠道图 206
表　国内外润滑油品牌区别度调查表 224
表　中国润滑油市场上的主要品牌表 242
表　2002—2004年中石油经营销售情况表（单位：吨） 245
表　2005年1-6月中石油长城润滑油分公司经营销售情况（单位：吨） 245
表　2002-2005年中石化昆仑润滑油公司经营销售情况表（单位：吨） 253
表　2002—2004年中石油经营销售情况表（单位：吨） 257
表　2002—2005年壳牌（天津）公司经营情况（单位：吨） 269
表　在中国市场壳牌润滑油系列产品 269
表　2002—2005年美孚（太仓）石油公司经营情况　（单位：吨） 290
表　2002—2005年美孚石油（天津）经营情况　（单位：吨） 290
表　东莞润滑油市场调查表统计表 291
表　2002—2005年加德士（天津）润滑油公司经营情况（单位：吨） 293
表　废润滑油再生效率 303
表　可生物降解性试验方法 304
表　SL/GF-3的模拟台架试验标准 309
表　不同规模的乙烯生产装置加工成本和投资费用比较 310