2008年中国成品油市场调查及投资分析报告

2008年中国成品油市场调查及投资分析报告

第一章 我国炼油行业运行态势分析1
第一节  2007年炼油行业产量增速放缓1
一、原油加工量增速变缓1
二、油价倒挂导致成品油产量增长乏力2
第二节  我国炼油行业表观消费量有所提高3
第三节  炼油行业外贸依存度有所提高3
第四节  成品油价格变化分析4

第二章 中国炼油行业政策环境分析5
第一节  炼油行业中长期规划5
第二节  成品油价格调整7
一、成品油价格的三次调整7
二、成品油定价机制改革9
第三节  环境保护与节能降耗11
一、《关于防止高耗能行业重新盲目扩张的通知》11
二、“十一五”十大重点节能工程实施意见12
三、我国将大力整治土法炼油12
四、《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》开始实施13
第四节  关税及贸易政策14
一、我国将维持原油和成品油的进口关税不变14
二、外资进口成品油限量放宽14
三、我国禁止柴油和燃料油的进出口15
第五节  国家加强对于石油替代能源的管理15

第三章  炼油行业需求分析与展望17
第一节  成品油总体需求情况综述17
第二节  汽油消费情况分析18
第三节  煤油消费情况分析22
第四节  柴油消费情况分析24
第五节  燃料油消费情况分析26
第六节  润滑油消费情况分析28
第七节  主要油品价格变化情况分析29
一、原油价格走势分析29
二、汽油价格走势分析33
三、煤油价格走势分析35
四、柴油价格走势分析36
五、燃料油价格走势分析39
六、润滑油价格走势分析40
第八节   影响我国主要油品市场需求和价格变化的因素42
一、经济增长和经济结构的影响42
二、国际油价43
三、国家的有关政策43
四、加入WTO的影响44
五、库存需求增加44
六、2007年的低基数44
第九节  2008年中国石油市场展望45
一、实际消费增速稳中略降45
二、表观消费量仍将较快增长46

第四章 中国炼油行业供给分析及供需平衡预测48
第一节  炼油企业供给能力分析48
第二节  原油加工量情况分析51
一、原油加工量年度变化分析51
二、原油加工量月度变化分析51
三、原油加工量分省情况分析52
四、原油加工量分企业情况分析53
第三节  汽油产量情况分析55
一、汽油产量年度变化分析55
二、汽油产量月度变化分析56
三、汽油产量分省情况分析56
四、汽油产量分企业情况分析57
第四节  煤油产量情况分析58
一、煤油产量年度变化分析58
二、煤油产量月度变化分析59
三、煤油产量分省情况分析60
四、煤油产量分企业情况分析61
第五节  柴油产量情况分析62
一、柴油产量年度变化分析62
二、柴油产量月度变化分析63
三、柴油产量分省情况分析63
四、柴油产量分企业情况分析64
第六节  润滑油产量情况分析66
一、润滑油产量年度变化分析66
二、润滑油产量月度变化分析66
三、润滑油产量分省情况分析67
四、润滑油产量分企业情况分析68
第七节  燃料油产量情况分析70
一、燃料油产量年度变化分析70
二、燃料油产量月度变化分析70
三、燃料油产量分省情况分析71
四、燃料油产量分企业情况分析72
第八节  2008年炼油行业供需平衡预测73
一、汽油、柴油合计占成品油产量比重预测73
二、汽油、柴油产量预测73
三、炼厂的生产柴汽比逐年提高74
四、2008年我国炼油行业产销平衡预测75

第五章  中国成品油进出口分析与预测76
第一节  我国成品油进口分析76
一、进口规模分析76
二、分国家分析78
三、成品油进口贸易方式情况78
四、成品油进口企业情况分析79
五、分品种分析80
1、汽油80
2、煤油80
3、柴油81
4、燃料油82
六、影响未来我国成品油进口的主要因素83
第二节  我国成品油出口分析85
一、出口规模分析85
二、分国家（地区）分析86
三、成品油出口贸易方式情况87
四、成品油出口企业情况分析87
五、分品种分析88
1、汽油88
2、煤油89
3、柴油90
六、影响未来我国成品油出口的主要因素91
第三节  “十一五”期间中国成品油进出口预测92

第六章  我国炼油行业投资与经营绩效分析94
第一节  炼油行业投资情况分析94
一、2007年原油加工及石油制品制造行业固定资产投资增长较快94
二、石化行业固定资产投资分资金来源95
三、炼油行业的融资分析97
第二节  我国主要炼油项目分析97
第三节  我国炼油行业经营业绩分析100
一、 生产继续保持了较快的增长势头101
二、销售收入增长趋缓 主营业务收入有所增加102
三、全行业亏损：亏损企业和亏损面全面增加104
四、完成税金增长较快108
五、资产负债水平季度差异较大109
第六节  炼油行业营运能力逐步提高112

第七章  炼油行业分区域分析115
第一节  炼油行业区域特征分析115
第二节  辽宁省炼油行业发展分析与预测117
一、辽宁省炼油行业概述117
二、辽宁省炼油行业连续四个季度亏损118
三、辽宁省炼油行业发展条件分析及预测119
第三节  山东省炼油行业发展分析与预测121
一、山东省炼油行业概述121
二、山东省炼油行业07年实现全行业盈利122
三、山东省炼油行业发展条件分析及预测124
第四节  广东省炼油行业发展分析与预测125
一、广东省炼油行业概述125
二、广东省炼油行业效益持续下滑126
三、广东省炼油行业发展条件分析及预测127
第五节  上海市炼油行业发展分析与预测129
一、上海市炼油行业概述129
二、上海市炼油行业全行业亏损130
三、上海市炼油行业发展条件分析及预测132

第八章   典型企业分析133
第一节  镇海炼化发展分析133
一、 镇海炼化生产概况133
二、 镇海炼化产量分析134
三、2007年镇海炼化发展状况分析135
第二节  茂名石化发展分析136
一、 茂名石化生产概况136
二、 茂名石化产量分析137
三、2007年茂名石化发展状况分析137

第九章  2008年炼油行业信贷建议139
第一节  炼油行业面临的主要风险源139
一、原油价格多变的风险139
二、成品油定价机制变化的风险139
三、政府政策多变的风险139
四、国际环境风险140
第二节我国炼油行业风险评级141
第三节  炼油行业授信建议142
一、重点关注炼化一体化项目142
二、加大对于地方炼油企业的信贷支持142
三、适当加大对于油品管道建设的支持力度142
四、重点关注我国东南地区和西南地区的炼油项目建设142
 
附  表
表12006年两大石油公司成品油产量2
表2国内外炼油工业基本参数对比5
表3炼油工业准入制度内容6
表4汽油价格（零售价）调价前后对比表（07年数据）8
表52005年以来我国调整成品油价格轨迹表9
表6中国三次成品油价格改革10
表72007年4月份中石化自产原油价格表31
表82007 年全国工业增加值增长情况42
表92007 年主要工业品产量增长情况43
表102007 年公路和水路运输增长情况43
表112007 世界经济增长预测45
表122007 年全国石油及其加工产品表观消费量预测47
表13国内主要炼油企业产能利用情况（截止07年3月）48
表142007年我国分省市原油加工量分布表53
表152007年炼油行业集中度CR4、CR8与2005年比较54
表162007年全年我国分省区汽油产量分布表57
表172007年汽油行业集中度CR4、CR8与2005年比较58
表182007年我国分省市煤油产量分布表60
表192007年煤油行业集中度CR4、CR8与2005年比较61
表202007年我国分省市柴油产量分布表64
表212007年柴油行业集中度CR4、CR8与2005年比较65
表222007年我国润滑油产量分省市分布表67
表232007年润滑油行业集中度CR4、CR8与2005年比较68
表242007年我国燃料油产量分省分布表71
表252007年燃料油行业集中度CR4、CR8与2005年比较72
表262008年全国石油及其加工产品产量、进出口和表观消费量预测75
表272007年成品油进口国家（地区）情况78
表282007年成品油进口经营单位排名前十名（按数量）80
表292007年成品油出口国家（地区）情况86
表302007年成品油出口经营单位排名前十名（按数量）88
表312008年全国石油及其加工产品进出口预测93
表322007年我国各地主要炼油项目表97
表332007年我国各地主要成品油管道项目表99
表342007年主要省市现价产值101
表352007 年我国石油和化工行业主要经济指标情况101
表362007 年主要省市主营业务收入104
表372007年炼油行业分地区利润分布表107
表382007年我国各省市上缴税金前10省份109
表392007年我国炼油行业分地区经济指标完成情况113
表402007年我国炼油行业分地区主要财务指标完成情况114
表41“十一五”期间我国各地区石化行业重点发展的相关子行业116
表422005-2007年辽宁省主要油品产量117
表432007年辽宁省最主要的7家炼油厂的原油加工能力117
表442007年辽宁省炼油行业主要经济指标完成情况（1）118
表452007年辽宁省炼油行业主要经济指标完成情况（2）118
表462007年辽宁省炼油行业主要财务指标完成情况（1）119
表472007年辽宁省炼油行业主要财务指标完成情况（2）119
表482005-2007年山东省主要油品产量121
表492007年山东省主要炼油企业原油加工量121
表502007年前4季度山东省炼油行业主要经济指标（1）122
表512007年前4季度山东省炼油行业主要经济指标（2）122
表522007年前4季度山东省炼油行业主要财务指标（1）123
表532007年前4季度山东省炼油行业主要财务指标（2）123
表542005-2007年广东省主要油品产量125
表552007年广东省主要炼油企业原油加工量126
表562007年前4季度广东省炼油行业主要财务指标完成情况（1）126
表572007年前4季度广东省炼油行业主要财务指标完成情况（2）126
表582007年前4季度广东省炼油行业主要财务指标（一）127
表592007年前4季度广东省炼油行业主要财务指标（二）127
表60“十一五”广东石化工业“三个五”计划129
表612005-2007年上海市主要油品产量129
表622007年上海市炼油行业主要生产企业产量表130
表632007年上海市炼油行业主要经济指标完成情况（1）130
表642007年上海市炼油行业主要经济指标完成情况（2）131
表652007年上海市炼油行业主要财务指标完成情况（1）131
表662007年上海市炼油行业主要财务指标完成情况（2）131
表67近年来镇海炼化原油加工量133
表682007年镇海炼化产量表134
表692007年茂名石化主要产品产量表137
表70五级风险评级方法141
表71炼油行业风险评级及综合判断141

附  图
图11998-2007年我国成品油产量变化图3
图21998-2007年原油价格与国内汽油价格的同步变化图8
图3近年来我国成品油表观消费量变化图17
图4近年来我国汽油表观消费量变化图19
图5我国汽油消费结构图19
图6近年乘用车月度销量21
图72007年我国汽车产量分月度变化图21
图8近年来我国煤油行业表观消费量变化图22
图9我国煤油消费结构图23
图10近年来我国柴油表观消费量变化图24
图11我国柴油消费结构25
图12近年来我国燃料油表观消费量变化图26
图13我国燃料油消费结构图27
图14近年来我国润滑油表观消费量变化图28
图152000年-2007年WTI国际原油价格变化图30
图16近年来国际原油年度平均价格走势图31
图172005-2007年国内原油基准价32
图18近年来国际95#无铅汽油价格变化图33
图19国际原油价格与国际汽油价格对比图34
图20近年来国内93#无铅汽油价格（批发价）变化图34
图21近年来国际原油价格与国内汽油价格变化分布图35
图22近年来国际航空煤油价格变化图36
图23近年来国际原油价格与国际航空煤油价格变化分布图36
图24近年来国际柴油价格变化分布图37
图25近年来国际原油价格与国际柴油价格变化分布图38
图26近年来我国0#柴油价格变化图38
图27近年来国际原油价格与国内0#柴油价格变化图39
图28近年来国际180#燃料油价格变化图40
图29近年来国际原油价格与国际180#燃料油价格变化图40
图302006-2007年我国润滑油（CD30汽油机油）价格变化图41
图312006-2007年我国润滑油（CD30柴油机油）价格变化图42
图321994-2008 年我国炼厂产能及产能利用率及其预测50
图332001-2007年我国原油加工量变化图51
图342006年我国分月度原油加工量变化图52
图351998-2007年我国汽油产量变化图55
图362006年分月度汽油产量变化图56
图371998-2007年我国煤油产量变化图59
图382007年我国煤油产量分月度变化图59
图391998-2007年我国柴油产量变化图62
图402007年我国柴油产量分月度变化图63
图412003-2007年润滑油产量变化图66
图422007年我国润滑油产量分月度变化图67
图432000-2007年我国燃料油产量变化图70
图442007年我国燃料油产量分月变化图71
图452007 年我国成品油产出比例预测73
图462001-2007 年汽柴油生产及消费比74
图47近年来我国成品油进口数据变化图76
图482007年分月成品油进口量变化图77
图492007年我国成品油进口贸易方式情况（按数量）79
图502007年我国成品油进口企业性质情况（按数量）79
图51近年来我国煤油进口量变化图81
图52近年来我国柴油行业进口量变化图82
图53近年来我国燃料油进口数量变化图83
图54近年来我国成品油出口数据变化图85
图552007年分月度我国成品油出口量变化图86
图562007年我国成品油出口贸易方式情况（按数量）87
图572007年我国成品油出口企业性质情况（按数量）88
图58近年来我国汽油出口量变化图89
图59近年来我国煤油出口数量变化图90
图60近年来我国柴油出口量变化图91
图61近三年我国炼油行业固定资产投资变化图94
图62近三年我国炼油、化工设备行业固定资产投资变化图95
图632007年我国炼油行业固定资产计划投资额分资金来源分布图96
图642007年我国炼油行业固定资产实际投资额分资金来源分布图96
图65近年来我国炼油行业主要经济指标完成情况变化图100
图66近年来我国炼油行业销售收入变化趋势图102
图672007年我国炼油行业分季度销售收入变化图103
图682007年我国炼油行业发展能力分季度变化图103
图69近年来我国炼油行业利润变化图105
图702007年我国炼油行业利润水平和亏损比例分季度变化趋势图106
图71我国炼油行业盈利能力变化趋势图106
图722007年我国炼油行业上缴税金分季度变化图108
图73近年来我国炼油行业资产负债率变化图110
图742007年全国分季度炼油行业资产负债水平变化趋势图110
图75近年来布伦特原油现货价格与炼油企业资产负债率水平变化趋势图111
图762007年炼油行业分地区资产负债率变化图111
图772007年我国炼油行业营运能力分季度变化图112
图78镇海炼化主要工艺流程示意图134