2008年中国肉制品行业研究咨询报告

    2007年我国肉制品行业仍保持良好发展态势，并且发展空间巨大。2007年全球红肉和家禽肉贸易保持强劲的势头。其中，牛肉出口增长约6.5%，猪肉出口增长2.6%，鸡肉出口增长4.1%。我国的屠宰及肉制品产业非常分散，全国肉类行业有3万多家畜禽定点屠宰企业，其中规模以上企业2531家，行业集中度比较低。而且我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。预测2008年行业会在奥运会拉动下快速发展。

    我国肉制品的生产以作坊式为主，其工业化生产具有广阔的市场前景和巨大的经济增长空间。随着肉类加工行业的发展、消费需求的增加和工业化程度的提高，传统特色肉制品的加工量将显著增加，该领域存在巨大的发展潜力。中国是世界上最大的肉类食品生产大国和消费大国，预计到2010年，我国人均肉类占有量将达到75公斤，大大高于世界平均水平。广阔的市场潜力和巨大的资源，使得国内企业面临良好的发展机遇，而国际跨国公司对我国肉类产业的投资也明显增加。

    “十一五”期间，由于产品供给结构和需求结构的变化，也必然会引起肉类流通方式的变化。主要表现为大中城市集贸市场的肉类销售比重将会下降，各类连锁超市类商店和营业设施完善的副食店销售份额明显上升；“冷链”物流、肉类的包装保鲜销售方式在更大范围内得到推广。“十一五”期间我国肉类出口的上限预测数约在160万吨，下限为110万吨。因此，肉类加工企业既要创造条件积极开拓国际市场。按照国家“十一五”发展规划，中国肉类总产量将达到8400万吨以上，猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为60％、20％和20％；肉制品加工产品量将超过1100万吨。预计到2015年，全国肉类需求总量达到8845万吨，其中猪肉、牛羊肉和禽肉总需求量分别达到5497万吨、1332万吨和1918万吨。肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外，在农村有着更大的增长潜力。随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间。

    2007年及未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。欧美发达国家人均肉类消费在70-120kg，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。到2010年，我国低温肉制品市场容量将达4100多万吨；从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的64%，其次是禽肉占20%，牛肉和羊肉产量分别占10%和6%，这一消费结构在短期内难以改变。预测2010年我国GDP总量将接近19万亿元人民币，折合2.28万亿美元以上。届时，全国人口按13.48亿计算，人均GDP总量将接近1700美元。经济总量的持续扩大对肉类工业的发展十分有利。

    本研究咨询报告依据国家统计局、国家发改委、国家海关总署、中国农业部畜牧业司、中国肉类协会、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据，立足于全球肉制品市场，从中国肉制品行业发展情况、市场发展状况、肉制品细分行业、行业竞争格局及业内主要企业发展情况以及肉制品行业未来发展趋势、投资策略等多方面深度剖析。本报告内容丰富、数据详细，在撰写的过程中，运用了大量的图、表，分析深入、透彻，且有独到的见解，是肉制品行业生产企业、经销公司及相关企业和单位、计划投资于肉制品行业的企业等准确了解目前中国肉制品行业市场发展动态，把握肉制品行业发展趋势，制定市场策略的必备的精品。(【英文版价】 12000元【英文电子】 13000元)

2008年中国肉制品行业研究咨询报告

第一部分 行业发展概述
第一章 行业定义及投资特性分析1
第一节 行业定义及产品分类1
一、肉类及肉制品定义1
二、肉制品产品分类1
第二节 行业特性7
一、行业总体特征7
二、行业生命周期8
三、行业集中度9
第三节 行业产业链11
一、养殖环节 12
二、屠宰加工环节 12
三、零售环节 13

第二章 行业发展环境分析14
第一节 宏观经济及居民消费14
一、2007年宏观经济政策分析14
二、2007年我国居民收入分析16
三、2007年我国居民消费价格分类指数分析20
四、2008年我国经济增长趋势预测25
第二节 行业发展政策分析30
一、2010年我国肉类产业战略思路30
二、俄罗斯进口政策变动的影响33

第三章 全球肉制品行业市场概况34
第一节 全球肉制品市场分析34
一、世界肉制品生产结构分析34
二、2007年全球肉类贸易分析36
三、全球有机肉制品市场分析37
四、全球肉类市场需求分析39
五、2007年全球首套肉类行业完整解决方案亮相39
第二节 部分国家和地区肉制品市场分析40
一、德国40
二、美国41
三、欧洲43
四、匈牙利48

第四章 我国肉制品行业发展概况50
第一节 行业发展现状分析50
一、2007年我国肉制品行业待整合50
二、肉制品行业在市场困境中求生51
三、传统肉制品加工潜藏巨大商机53
四、2008年国家肉类及制品检测中心落户河南54
第二节 我国肉制品行业经济运行分析54
一、2007年肉制品加工销售收入前十家企业分析54
二、2007年肉制品加工分地区主要经济指标分析56
第三节 我国肉制品行业绩效分析102
一、2007年行业产销情况102
二、2007年行业规模108
三、2007年行业盈利能力114
四、2007年行业经营发展能力127
五、2007年行业偿债能力135
第四节 行业发展分析145
一、细分行业产业布局状况145
二、肉制品工业发展的特点146
三、肉制品工业发展存在的问题146
四、驱动肉类行业发展的宏观因素148
第五节 北京肉制品市场现状与发展趋势150
一、肉制品产销行业的发展潜力分析150
二、北京市肉制品行业进入重组洗牌时期150
三、肉制品行业产品结构将进一步得到优化调整151

第二部分 行业市场现状分析
第五章 我国肉制品市场分析155
第一节 市场现状分析155
一、肉制品消费习惯分析155
二、产品质量和竞争力提高155
第二节 进出口市场分析158
一、2007年行业进口分析158
二、2007年行业出口分析170
第三节 市场发展分析181
一、市场发展空间181
二、市场消费趋势184
第四节 肉制品营销渠道现状及趋势189
一、家离市场及其营销模式189
二、肉类生产与加工厂商的市场结构191
三、肉类批发与零售分销渠道192
四、家畜与肉类产品市场的发展193

第六章 细分行业市场分析195
第一节 禽肉市场分析195
一、市场发展概况195
二、发展禽肉制品的重要性196
三、发展存在的问题196
四、发展对策分析197
五、2008年美国家禽业市场展望201
第二节 牛羊肉市场分析204
一、我国肉类食品行业的发展现状分析204
二、2007年牛羊肉市场形势分析207
三、2007年牛羊肉市场综述208
四、2008年牛肉供求预测219
第三节 猪肉市场分析219
一、2007年猪肉价格行情分析219
二、2007年中国猪肉进口量分析223
三、2007年中国猪肉产量分析226
四、我国每天消费猪肉量分析227
五、2008年猪肉市场发展预测228
六、2008年猪肉价格预测229
第四节 中国肉类工业发展的现状与前景分析230
一、中国肉类工业发展分析231
二、2007年中国肉类工业发展面临的新机遇233
三、中国肉类工业发展的前景234

第七章 相关行业分析237
第一节 肉制食品添加剂行业分析237
一、食品添加剂的发展推动肉食行业的进步237
二、我国食品添加剂工业发展方向239
第二节 肉制食品包装行业分析241
一、肉制品包装材料综述241
二、软包装对肉制品加工业的影响252
三、包装设计的新形态和发展因素255
第三节 肉制品销售物流现状与对策分析258
一、肉制品销售物流现状分析258
二、肉制品产品特性研究261
三、肉制品销售物流特性研究262
四、肉制品销售物流发展对策263

第三部分 行业竞争格局分析
第八章 行业竞争分析267
第一节 竞争现状267
一、内资企业间的竞争267
二、内资与外资间的竞争271
三、强势企业间的竞争272
第二节 竞争态势282
一、渠道竞争282
二、资本竞争284
三、技术竞争286

第九章 肉制品行业领先企业分析287
第一节 双汇实业集团287
一、公司概况287
二、2007年公司经营状况290
三、双汇玉米肠的营销策略分析297
四、公司动态302
第二节 南京雨润肉食品有限公司303
一、公司概况303
二、公司发展策略303
三、公司动态304
第三节 诸城外贸有限责任公司304
一、公司概况304
二、营销模式306
第四节 山东金锣企业集团总公司308
一、公司概况308
二、营销分析309
第五节 山东凤祥集团326
一、公司概况326
二、发展战略327
第六节 烟台市喜旺食品有限公司329
一、公司概况329
二、公司动态330
第七节 吉林德大有限公司331
一、公司概况331
二、发展模式332
第八节 河北福成五丰食品股份有限公司333
一、公司概况333
二、2007年公司经营状况334
三、公司发展方向分析340

第四部分 行业发展趋势分析
第十章 行业发展趋势分析345
第一节 行业的SWOT分析345
一、优势345
二、劣势347
三、机遇349
四、威胁351
第二节 发展肉制品工业的主要措施353
一、加大市场整顿力度353
二、坚持产业化方向357
三、发展肉类食品的现代流通方式359
四、加强肉类基础科研和技术培训362
第三节 “十一五”我国肉制品工业发展预测366
一、肉制品行业“十五”规划执行情况366
二、对“十一五”肉制品工业发展环境的分析预测368
第四节 行业发展趋势分析372
一、肉制品行业发展前景广阔372
二、中国是全球最大的肉制品市场374
三、肉制品生产布局的调整374
四、未来几年我国肉制品行业发展态势375

图表目录
图表：肉类行业特征分析7
图表：肉类行业的价值链11
图表：肉牛与奶牛的养殖要素比较12
图表：2007年一季度各地区城镇居民家庭收支基本情况16
图表：2007年上半年各地区城镇居民家庭收支基本情况17
图表：2006年10月-2007年8月全国居民消费价格指数18
图表：2002-2007年前三季度农民人均现金收入情况19
图表：2007年1月居民消费价格分类指数分析20
图表：2007年2月居民消费价格分类指数分析21
图表：2007年3月居民消费价格分类指数分析21
图表：2007年4月居民消费价格分类指数分析22
图表：2007年5月居民消费价格分类指数分析22
图表：2007年6月居民消费价格分类指数分析23
图表：2007年7月居民消费价格分类指数分析23
图表：2007年8月居民消费价格分类指数分析24
图表：2007年9月居民消费价格分类指数分析24
图表：2003-2007年7月我国CPI增长与PPI的两波增长比较25
图表：1979-2007年我国GDP缩减指数和CPI年度增长率变化趋势26
图表：1981-2007年我国GDP增长与投资和消费增长的周期关系26
图表：2006年美国猪肉批发价格42
图表：2007年2月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业54
图表：2007年5月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业55
图表：2007年8月屠宰及肉类加工销售收入前十家企业55
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标全国合计56
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标北京市合计57
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标天津市合计59
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标河北省合计60
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标山西省合计62
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标内蒙古合计63
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标辽宁省合计65
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标吉林省合计66
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标黑龙江合计68
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标上海市合计69
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标江苏省合计71
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标浙江省合计72
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标安徽省合计74
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标福建省合计75
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标江西省合计77
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标山东省合计78
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标河南省合计80
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标湖北省合计81
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标湖南省合计83
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标广东省合计84
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标广西区合计86
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标重庆市合计87
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标四川省合计89
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标贵州省合计90
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标云南省合计92
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标西藏区合计93
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标陕西省合计95
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标甘肃省合计96
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标青海合计98
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标宁夏区合计99
图表：2007年1-8月屠宰及肉类加工主要经济指标新疆区合计101
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计产成品102
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计产成品比上年同期增长103
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计产品销售收入104
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计产品销售收入比上年同期增长105
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计产品销售成本106
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计产品销售费用107
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计全部从业人数平均个数108
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计全部从业人数平均比上年同期增长109
图表：2007年1-9月全国各省市屠宰及肉类加工累计企业单位数110
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计亏盈企业单位数111
图表：2007年1-9月全国各省市屠宰及肉类加工累计工业总产值112
图表：2007年1-9月全国各省市屠宰及肉类加工累计工业总产值比上年同期增长113
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计利润总额114
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工去年本月止累计利润总额115
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计亏损企业亏损总额116
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计亏损企业亏损总额比上年同期增长117
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工产值利税率118
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工产值利税率最好水平119
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工资金利税率120
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工资金利税率最好水平121
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工成本费用利润率122
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工成本费用利润率最好水平123
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工人均销售率124
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计产品销售税金及附加125
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计税金总额126
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工产成品资金占用率127
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工产成品资金占用率最好水平128
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工资本保值增值率129
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工资本保值增值率最好水平130
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工流动资产周转次数131
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工流动资产周转次数最好水平132
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计管理费用133
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计财务费用134
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计流动资产平均余额135
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计流动资产平均余额比上年同期增长136
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计固定资产净值平均余额137
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计固定资产净值平均余额比上年同期增长138
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计资产总计139
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计资产总计比上年同期增长140
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计负债合计141
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工累计负债合计比上年同期增长142
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工资产负债率143
图表：2007年1-8月全国各省市屠宰及肉类加工资产负债率最好水平144
图表：2007年1月肉制品进口数据158
图表：2007年2月肉制品进口数据159
图表：2007年3月肉制品进口数据160
图表：2007年一季度肉制品进口数据161
图表：2007年4月肉制品进口数据162
图表：2007年5月肉制品进口数据163
图表：2007年6月肉制品进口数据164
图表：2007年二季度肉制品进口数据165
图表：2007年7月肉制品进口数据166
图表：2007年8月肉制品进口数据167
图表：2007年9月肉制品进口数据168
图表：2007年三季度肉制品进口数据169
图表：2007年1月肉制品出口数据170
图表：2007年2月肉制品出口数据171
图表：2007年3月肉制品出口数据172
图表：2007年一季度肉制品出口数据173
图表：2007年4月肉制品出口数据174
图表：2007年5月肉制品出口数据175
图表：2007年6月肉制品出口数据176
图表：2007年二季度肉制品出口数据177
图表：2007年7月肉制品出口数据178
图表：2007年8月肉制品出口数据179
图表：2007年9月肉制品出口数据180
图表：2007年三季度肉制品出口数据181
图表：2001-2005年我国农村城镇的恩格尔系数变化182
图表：2002年到2010年我国冷鲜肉市场容量预测183
图表：生肉消费的形态185
图表：2001-2007年6月我国牛肉零售价格209
图表：2002-2007年6月我国牛肉主产区与主销区价格210
图表：2001-2007年6月我国羊肉零售价格211
图表：2001-2007年6月我国羊肉主产区与主销区价格212
图表：2004-2007年各年上半年我国牛产品贸易额213
图表：2004-2007年各年上半年我国羊产品贸易额215
图表：2006年全国生猪均价走势220
图表：2006年全国仔猪均价走势221
图表：2006年全国猪肉均价走势221
图表：1997-2006年我国猪粮和猪料比224
图表：2004-2006年我国生猪产品贸易额224
图表：2000-2006年我国生猪价格225
图表：2000-2006年我国猪肉零售价格225
图表：2006年我国猪肉消费数量和消费比重较低的省市226
图表：2006年我国猪肉消费数量和消费比重较高的省市226
图表：2007年9月10日-9鱼肉14日36个大中城市猪肉零售价格数据227
图表：肉制品销售物流流程示意图259
图表：某企业销售物流流程示意图259
图表：2005年度中国肉类食品行业50强企业名单273
图表：2006年山东省肉类食品行业30强企业274
图表：2004-2005年深圳、新加坡、香港主要肉食品上市公司融资情况比较280
图表：2004-2005年深圳、新加坡、香港主要肉食品上市公司经营业绩和股价情况比较281
图表：目前占领异地市场的渠道分析283
图表：目前各中主要渠道及其优劣比较283
图表：我国屠宰和肉制品加工业上市公司统计表285
图表：河南双汇投资发展股份有限公司应对高成本的措施288
图表：河南双汇投资发展股份有限公司业务发展示意图289
图表：2006-2007年河南双汇投资发展股份有限公司发展生猪屠宰及肉制品产销规模290
图表：2005-2009年河南双汇投资发展股份有限公司业绩预测与估值指标290
图表：2007年二季度河南双汇投资发展股份有限公司主营业务构成图291
图表：2007年三季度河南双汇投资发展股份有限公司利润总额构成图291
图表：2007年二季度河南双汇投资发展股份有限公司主营构成表291
图表：2007年一、二、三季度河南双汇投资发展股份有限公司每股指标292
图表：2007年一、二、三季度河南双汇投资发展股份有限公司获利能力表292
图表：2007年一、二、三季度河南双汇投资发展股份有限公司经营能力表292
图表：2007年一、二、三季度河南双汇投资发展股份有限公司偿债能力表293
图表：2007年一、二、三季度河南双汇投资发展股份有限公司资本结构表293
图表：2007年一、二、三季度河南双汇投资发展股份有限公司发展能力表293
图表：2007年一、二、三季度河南双汇投资发展股份有限公司现金流量分析表294
图表：2007年一、二、三季度河南双汇投资发展股份有限公司利润分配表294
图表：2005-2009年河南双汇投资发展股份有限公司利润表296
图表：2005-2009年河南双汇投资发展股份有限公司资产负债表296
图表：2005-2009年河南双汇投资发展股份有限公司现金流量表297
图表：2006中国最大1000家企业集团名单山东金锣企业集团排名309
图表：2006-2009年河北福成五丰食品股份有限公司主要财务指标334
图表：2005-2009年河北福成五丰食品股份有限公司盈利预测335
图表：2005-2010年河北福成五丰食品股份有限公司分产品预测335
图表：2007年二季度河北福成五丰食品股份有限公司主营业务构成图336
图表：2007年三季度河北福成五丰食品股份有限公司利润总额构成图336
图表：2007年二季度河北福成五丰食品股份有限公司主营构成表336
图表：2007年一、二、三季度河北福成五丰食品股份有限公司每股指标337
图表：2007年一、二、三季度河北福成五丰食品股份有限公司获利能力表337
图表：2007年一、二、三季度河北福成五丰食品股份有限公司经营能力表337
图表：2007年一、二、三季度河北福成五丰食品股份有限公司偿债能力表338
图表：2007年一、二、三季度河北福成五丰食品股份有限公司资本结构表338
图表：2007年一、二、三季度河北福成五丰食品股份有限公司发展能力表338
图表：2007年一、二、三季度河北福成五丰食品股份有限公司现金流量分析表338
图表：2007年一、二、三季度河北福成五丰食品股份有限公司利润分配表339

B001