2006年中国调味品行业研究咨询报告

2006年中国调味品行业研究咨询报告

简介

     在全面建设小康社会与新农村建设的大时代背景下，人们的生活水平大幅度提高，2005年全年社会消费品零售总额达到67177亿元，比上年增长12.9%，扣除价格上涨因素，实际增长12.0%。2006年4月份，社会消费品零售总额5775亿元，比2005年同月增长13.6%。随着现代经济生活水平的不断提高，人们已不在满足一日三餐的“温饱”需求，而更加注重饮食营养与风味的多样化，这对调味品工业的发展提出了新的要求，也为调味品行业营造出一个广阔的市场发展空间，促进了调味品工业的迅猛发展。中国调味品业平均10%-20%的增长速度，正从以前的作坊生产走向大规模的现代化大工厂。2005年中国调味品、发酵制品累计产品销售收入达到614个亿，同比增长34.98%，2006年1-4月份累计产品销售收入为197个亿，同比增长36.37%。
现阶段中国的调味品行业处在大转变、大调整和大分化时期，国外跨国食品集团涉足调味品生产，在国内展开收购；国内民营资本也投资调味品产业。调味品生产企业以国有企业为主的格局正在发生较大改变，很多国有企业市场逐渐萎缩，经济效益不断下降，为行业的调整和企业购并创造了条件，让出了市场。调味品市场竞争日趋激烈，品牌效应日益明显，资本力量开始显现，民营企业发展起来，跨国公司占领了很大的市场。目前，调味品的市场消费量与市场的供应量基本平衡，竞争激烈，新的市场格局正在形成之中。
全球每年调味品营业额约2180亿美元，占到食品工业额的10%左右。目前仍保持着发展的势头。世界调味品市场有着很大的发展潜力。在未来的五年内，调味品发酵行业将有较快的发展，如味精，预计五年内的产量在150万吨左右。预计随着食品业和餐饮业的发展，调味品、发酵制品行业将会在现有基础上有更快的发展。那么，在当前的情势下我国调味品企业将何去何从呢？是对国际资本俯首称臣，为其OEM？还是壮大自己，与之抗争？又怎么壮大？我们的努力方向又在哪里？本研究咨询报告将告诉您答案！
本研究咨询报告依据国家统计局、中国食品工业协会、中国海关总署、中国行业研究网、中国调味品行业协会等公布的基础信息和提供的大量资料，对国际、国内调味品行业的市场发展状况、供给与需求状况、竞争格局、发展趋势、领先企业分析以及投资策略等方面进行了深入的分析，并分门别类地对中国调味品行业主要细分市场予以了重点分析，结合新时期的各方面因素，用数字说话，对中国调味品行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。全文列示了大量图表，图文并茂。报告还对国家相关政策进行了介绍和趋向研判，是调味品行业生产经营企业、调味品零售企业及相关研究单位极具参考价值的专业性报告。

2006年中国调味品行业研究咨询报告

目 录

第一部分 行业发展概况
第一章 行业相关定义及投资特性分析 1
第一节 调味品相关定义 1
一、调味品定义 1
二、调味品分类 1
三、调味品的品质与特性 3
第二节 行业投资特性分析 4
一、行业发展周期 4
二、要素密集性 5
三、行业进入壁垒 6
四、风险性分析 7

第二章 国际市场发展分析 9
第一节 欧美行业发展分析 9
一、番茄酱市场概况 9
二、酱油市场概况 11
三、食醋市场概况 11
四、欧洲酱料和沾酱市场 12
第二节 日本市场发展分析 13
一、日本酱油市场分析 13
二、日本调味料市场发展动态 18
三、日本天然调味料发展分析 20
四、日本调味品新品 23
五、日本味之素进军中国调味品市场 24
第三节 韩国市场发展分析 25
一、韩国泡菜市场分析 25
二、韩国酱菜市场分析 25
三、韩国调味品市场现状与发展趋势 27
第四节 印度调味品日益走俏 28
第五节 国际调味品业的发展趋势分析 29

第三章 2006年行业发展现状分析 31
第一节 中国调味品行业发展状况分析 31
第二节 中国调味品市场研究 65
第三节 我国调味品进出口情况 66
一、我国调味品进出口概况 66
二、日韩酱油出口情况分析 69
第四节 中国调味品市场现状亟待改变 70

第二部分 市场现状分析
第四章 中国调味品行业细分市场分析 77
第一节 酱油市场发展分析 77
一、酱油市场概况 77
二、地区生产简要分析 80
三、酱油市场呈群雄争霸态势 82
四、卫生部启动“铁强化酱油”计划 83
五、高档酱油生产概况 84
六、技术标准问题 84
七、中国酱油市场未来走向 85
第二节 味精市场发展分析 87
一、味精行业发展与现状 87
二、味精行业污染治理 97
第三节 食醋市场发展分析 98
一、发展历程 98
二、食醋的分类 98
三、市场概况 99
四、我国食醋的特点 101
第四节 鸡精市场发展分析 101
一、市场概况 101
二、国际资本逐渐渗透国内鸡精市场 104
三、鸡精行业标准出台 105
四、鸡精产业应加大宣传力度 106
第五节 复合调味品 107
一、复合调味品 107
二、复合调味料的市场开发 107
三、技术进步与产业化发展 108
四、现代复合调味品的作用 109
五、我国“复合调味品”的五个开发方向 110
第六节 酱菜类调味品市场 112
一、酱和酱菜类市场 112
二、中国成为番茄酱出口大国 114
三、国内外果酱市场势态分析 115
四、中国果酱产业的形势分析 116

第五章 2006年中国调味品关联产业发展分析 118
第一节 中国食品工业现状 118
第二节 中国餐饮业经济指标分析 123
一、近六年餐饮业的变化及比例分布情况 124
二、我国餐饮业与社会消费品零售总额情况 124
三、历年餐饮业经济效益变化情况 127
第三节 正餐业态分析 129
一、正餐产业规模情况 129
二、正餐业主要经济指标分析 130
第四节 快餐业态分析 131
一、中国快餐业的经营现状 131
二、制约中国快餐业发展的因素 134
三、国内西式快餐市场的可控程度 138
第五节 中国餐饮业市场预测 140
一、未来几年餐饮需求预测 140
二、我国餐饮业近十年发展潜力预测 141
三、中国快餐业的发展预测 144
第六节 餐饮市场发展趋势与展望 146
一、全球餐饮业未来20年的总趋势 146
二、中国餐饮业未来几年发展特点 148
三、餐饮走向大众化、个性化 149
四、餐饮服务两极化趋势 152
五、餐饮发展连锁化趋势 152
六、营养、方便、健康的消费趋势 153
七、餐饮自动化趋势 153
第七节 2006年方便食品市场发展分析 154
一、方便面市场发展趋势 156
二、冷冻食品发展趋势 158
第八节 调味品包装市场发展趋势分析 159
一、调味品包装的现状 159
二、国内调味品包装的新走向 160
三、出口欧盟美国食品包装的要求 163
四、调味品包装急需包装机械业的发展 166

第六章 2006年原辅料市场发展分析 169
第一节 2006年我国大豆市场分析及展望 170
一、2005年大豆市场情况回顾 170
二、2006/2007年度全球大豆市场预测 170
三、2006年我国大豆市场后市展望 170
第二节 2006年我国小麦市场分析及展望 175
一、2005年小麦价格走势回顾 175
二、2005年我国小麦进出口统计 176
三、2006年第一季度我国小麦进口态势 179
四、2006年上半年国内小麦基本情况分析 180
五、相关市场的影响因素 183
六、2006年国内小麦市场展望 183
第三节 2006年我国玉米市场分析 184
一、2005年玉米市场情况回顾 184
二、2006年上半年玉米市场现状 185
三、2006/2007年度我国玉米市场展望 188
四、玉米深加工项目对玉米的需求增长。 189
五、玉米出口仍将继续增长 190
第四节 2006年我国稻米市场分析 191
一、2006年稻米国内市场情况分析 191
二、越南将成为全球头号大米出口国 194
第五节 2005/2006年度中国油菜籽市场分析 196
一、2005年中国油菜籽市场分析 196
二、2006年我国油菜籽生产、消费特点 196
第六节 世界主要肉类产品贸易态势分析 198
一、牛肉产品分析 198
二、猪肉产品分析 203
三、鸡肉产品分析 208
第七节 中国食品添加剂市场分析 211
一、世界及中国食品添加剂市场 212
二、食品添加剂使用现状及存在的问题 223
三、食品添加剂发展趋势分析 224
四、我国食品添加剂市场发展前景分析 224

第七章 中国调味品业消费者分析 227
第一节 2006年我国经济总体运行状分析 227
一、中国人口结构及消费者收入分析 227
二、消费增长有所放缓、物价有所上扬 229
三、居民饮食习惯与消费倾向 232
第二节 消费者口味偏好分析 233
一、典型市场消费者口味分析 233
二、中国的饮食习惯分析 235
三、饮食方面的变化 238
四、中国现代白领的饮食观念 241
五、消费者购买行为分析 241
六、对调味品发展趋势的影响 243

第八章 调味品及关联产业销售渠道分析 245
第一节 调味品家庭消费销售渠道分析 245
一、渠道模式 245
二、经销商的管理策略 248
三、终端策略 251
四、超市策略 255
五、零售业变化趋势 257
第二节 餐饮渠道分析 262
一、餐饮渠道的特点 262
二、餐饮渠道策略 262

第三部分 竞争格局分析
第九章 调味品市场竞争格局分析 265
第一节 调味品竞争格局分析 265
一、竞争格局特点 265
二、产品竞争格局 265
三、外资企业、港澳台企业与内地企业竞争 272
四、不同体制企业竞争 276
五、市场信号 276
六、竞争格局发展趋势 277

第十章 主要调味品企业分析 281
第一节 江苏恒顺醋业股份有限公司 281
一、公司概况 281
二、主要股东 282
三、恒顺集团欲做食醋亚洲老大 284
第二节 河南莲花味精股份有限公司 284
一、公司概况 284
二、主要股东 285
三、莲花公司延伸小麦加工产业链 287
第三节 佛山市海天调味食品有限公司 289
一、公司概况 289
二、生产经营 290
三、未来目标 291
四、竞争格局使海天面临着挑战 292
第四节 北京王致和食品集团有限公司 292
一、公司概况 292
二、生产经营 293
三、下属企业与合资企业 294
四、文化营销 296
五、王致和在北京市场成为第一 297
第五节 石家庄珍极酿造集团 297
一、公司概况 298
二、技术创新 299
三、经营管理 299
四、跨国经营 300
五、珍极集团发展步入快车道 301
第六节 上海太太乐调味品有限公司 302
一、公司概况 302
二、太太乐调味品售点营销定位 303
第七节 李锦记（广州）食品有限公司 308
一、公司概况 308
二、以全球眼光做好中国市场 309

第四部分 行业发展趋势与策略
第十一章 调味品行业的发展趋势和策略 313
第一节 我国调味品消费市场发展趋势分析 313
一、多样化 313
二、高档化 313
三、专用化趋势 313
四、方便化 314
五、营养、安全化 316
六、国际化趋势 316
第二节 调味品行业的SWOT分析 317
一、优势(Strength) 318
二、劣势(Weakness) 318
三、机会(Opportunity) 319
四、威胁(Threat) 320
第三节 调味品企业的竞争策略 320
一、规模化 321
二、注重技术，提高质量 322
三、注重市场营销，进行品牌经营 322
四、中小型企业生存和发展 325

附录
附录一鸡精调味料行业标准 327
附录二食品质量安全市场准入审查通则 340
附录三食品卫生许可证管理办法 345
附录三酱油生产许可证实施细则 355

图表目录
图表：欧洲番茄酱供货量 10
图表：2003/04年加拿大从中国进口调味品统计 13
图表：日本2004年6月份谷物及调制品进口状况 17
图表：日本2004年7月份谷物及其调味品进口状况 18
图表：韩国2004年6月份进口调味鱿鱼情况 28
图表：2002年-2006年调味品制造业概况 31
图表：2005年调味品制造业统计数据 31
图表：2006（1-4月）年调味品制造业统计数据 33
图表：2006年1-2月调味品、发酵制品北京统计数据 34
图表：2006年1-2月调味品、发酵制品广东统计数据 35
图表：2006年1-2月调味品、发酵制品上海统计数据 37
图表：2006年1-2月调味品、发酵制品湖南统计数据 38
图表：2006年1-2月调味品、发酵制品贵州统计数据 39
图表：2006年1-2月调味品、发酵制品山西统计数据 41
图表：2006国有企业调味品、发酵制品主要经济指标 42
图表：2006大型国有企业调味品、发酵制品主要经济指标 43
图表：集体企业调味品、发酵制品主要经济指标 45
图表：股份制企业调味品、发酵制品主要经济指标 46
图表：私营企业调味品、发酵制品主要经济指标 47
图表：私营大型企业调味品、发酵制品主要经济指标 49
图表：外商和港澳台企业调味品、发酵制品制造主要经济指标 50
图表：其他企业调味品、发酵制品制造主要经济指标 51
图表：大型企业调味品、发酵制品主要经济指标 52
图表：2005年2月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 54
图表：2005年3月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 54
图表：2005年4月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 55
图表：2005年5月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 55
图表：2005年6月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 55
图表：2005年7月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 56
图表：2005年8月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 56
图表：2005年9月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 57
图表：2005年10月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 57
图表：2005年11月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 57
图表：2005年12月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 58
图表：2006年2月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 58
图表：2006年3月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 59
图表：2006年4月调味品、发酵制品制造前十家企业主要经济指标 59
图表：2005年1-12月调味品、发酵制品制造累计利润总额 59
图表：2005年调味品、发酵制品制造累计产品销售收入同比增长 60
图表：2006年调味品、发酵制品制造累计产品销售收入同比增长 61
图表：2006年调味品、发酵制品制造累计利润总额 62
图表：2006年1-3月调味品、发酵品制造累计企业单位数 63
图表：2005年1-12月调味品、发酵品制造累计企业单位数 64
图表：2005年2月份胡椒出口情况 67
图表：2005年12月及1-12月有关调味品进口情况 67
图表：2005年12月及1-12月有关调味品出口情况 67
图表：2006年2月份胡椒出口情况 68
图表：2006年3月份有关调味品的进口情况 68
图表：2006年3月份有关调味品的出口情况 68
图表：2004年酱油产量全国合计 79
图表：2005年酱油产量全国合计 79
图表：2006年1-4月酱油产量全国合计 80
图表：2005-2006年酱油分地区产量统计 80
图表：2006年酱油产量广东省合计 81
图表：20061-4月年味精产量全国合计 87
图表：2001年100%味精产量2万吨以上厂家 89
图表：2006年1-4月味精分地区产量统计 89
图表：2001年100%味精产量最多的省份 90
图表：2003年100%味精产量最多的省份 90
图表：2005年100%味精产量最多的省份 90
图表：2006年1-4月份100%味精产量最多的省份 91
图表：2001年100%味精精制成本最低的前五位厂家 91
图表：2003年100％味精精制成本最低前五位厂家 91
图表：2001年99%味精销售价格最低的前五位厂家 92
图表：2003年99%味精销售价格最低的前五位厂家 92
图表：2001年味精行业五率指标比较表 93
图表：2003年1-3月、1-6月、1-9月味精出口统计 93
图表：2003年1-9月、1-10月味精产量统计 93
图表：2003年1-12月味精产量统计 94
图表：2004年1-5月份味精分地区产量 94
图表：2004年1-6月味精分地区产量 95
图表：2004年1-8月味精产量 96
图表：2005年2-12月味精产品产量全国合计 96
图表：2006年2-4月味精产品产量国合计 96
图表：2004年1—6月味精进出口情况 97
图表：中国食醋年产量统计 100
图表：2001年鸡精市场品牌占有率 102
图表：2006年1-4月食品制造业累计工业总产值 118
图表：2006年1-4月农副食品加工业企业单位数 119
图表：2006年1-4月农副食品加工业累计工业总产值 120
图表：2006年1-4月屠宰及肉类加工业企业单位数 121
图表：2006年1-4月屠宰及肉类加工业累计工业总产值 122
图表：近六年餐饮业零售总额增长图 124
图表：历年社会消费品零售总额及餐饮业总额 124
图表：历年餐饮业在社会消费品零售总额的构成 126
图表：不同经济类型限额以上餐饮企业利润率 128
图表：2000-2001全国餐饮业经济效益对照表 129
图表：我国正餐业限额以上法人企业分类占比（%） 130
图表：我国限额以上正餐业从业人数占比（%） 130
图表：2001年限额以上餐饮业主要经济指标 131
图表：美国、香港、北京三地人均拥有麦当劳情况 142
图表：中国未来五年餐饮业需求总量预测 142
图表：2003年方便主食品全国合计 155
图表：2004年方便主食品全国合计 155
图表：2004年方便面产量全国合计 157
图表：2005年方便面产量全国合计 157
图表：2006年方便面产量全国合计 157
图表：2006年一季度全国农产品生产价格同比上涨 169
图表：历年我国小麦进出口情况： 176
图表：2005年小麦出口统计 177
图表：2003-2005年我国小麦分月出口对比 178
图表：2005年我国小麦出口市场分布 178
图表：2000年-2005年11月中国小麦进口统计 178
图表：2005年中国小麦进口国别来源 179
图表：2003年-2005年中国小麦分月进口对比 179
图表：2004年以来各季度我国进口小麦量价图 180
图表：2004年大米产量全国合计 191
图表：2005年大米产量全国合计 191
图表：2006年大米产量全国合计 192
图表：2006年5月22日国际市场大米现货价格 195
图表：2001-1月到2006年3月我国牛肉价格 202
图表：2002年1月到2006年3月我国牛肉主产区与主销区价格 203
图表：2003-2006各年第一季度我国牛肉产品贸易额 203
图表：2002年食品添加剂产量全国合计 212
图表：2003年食品添加剂产量全国合计 213
图表：2002-2003年我国食品添加剂主要产品产量对比表 214
图表：2003年1-9月份我国食品添加剂进出口产品统计表 215
图表：我国主要的食品添加剂生产企业和产量表 218
图表：“十五”时期城乡居民生活改善情况 227
图表：2005年人口主要构成情况 228
图表：2005年居民消费价格比上年上涨情况 229
图表：“十五”时期社会消费品零售总额与增长速度 230
图表：2006年4月份我国社会消费品零售总额同比增长 230
图表：2006年4月份我国居民消费价格同比上涨 231
图表：北京人最喜欢的中餐菜系 234
图表：不同性别菜系的选择 235
图表：不同年龄口味偏好 235
图表：消费者最喜欢吃的其它调味品 243
图表：2003年8月份全国连锁店重点商品（调味品）监测 260
图表：2004年5月份全国连锁店重点商品监测 261
图表：酱油市场竞争现状及发展趋势分析 266
图表：食醋市场竞争现状及发展趋势分析 269
图表：鸡精市场竞争现状及发展趋势分析 271
图表：2006年江苏恒顺醋业主要股东 282
图表：2006年江苏恒顺醋业业务构成及毛利率 282
图表：2005年中期-2006年3月恒顺醋业利润构成表 283
图表：2006年江苏恒顺醋业股份有限公司盈利能力分析表 283
图表：2006年莲花味精公司主要股东及持股结构 285
图表：2006年莲花味精业务构成及毛利率 286
图表：莲花味精公司利润构成表 286
图表：2006年莲花味精公司盈利能力分析表 286
图表：莲花味精每股收益对比 287
图表：调味品消费渠道售点细分表 303
图表：餐饮店渠道售点影响因素图 303
图表：餐饮渠道的售点细分和定位图 304
图表：零售业态对比表 307
图表：产品在零售渠道运用图 307
图表：2004年中国调味品行业20强企业 311

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