2007-2008年豆奶粉市场环境与竞争态势研究

    在一杯牛奶强壮一个民族的口号的宣传下，中国的牛奶业得到了迅猛的发展。豆奶业如何在牛奶业的强势行业优势下生存并迅速崛起？就成了豆奶业思索与研究的问题，是继续沿着牛奶的路继续前进，还是另辟蹊径走一条崭新的商业大道？ 

    近两年中国乳业将面临一系列的整合洗牌，受清洗影响最大的将是乳业的中坚力量——各地方的中型乳品企业。这将是上天赐给豆奶行业大发展的一次良机，豆奶业的春天就要到了，豆奶企业能否抓住这次机会，许多行业拭目以待。 

    国内豆奶企业近来都在调整产品和市场策略，突破豆奶粉等固态奶阵营，冲击广阔的液态奶市场已成为豆奶业的共识。健力宝、娃哈哈、乐百氏等都在筹谋豆奶项目，有的已通过小试、中试，他们都是中国饮料工业十强企业，他们的介入，将有助提高我国豆奶生产的产销量，扩大影响。这些企业的参加，将使豆奶在市场上的身影越发瞩目。 

    “人种学”的研究为豆奶抗击牛奶提供了重要的理论依据。“人种学”竟在中国豆奶业发展史上出现意想不到的效果。《中国经营报》在一篇有关豆奶业的文章中指出：我国汉族居民中97％~100％的成年人一次口服50克乳糖后就会出现腹泻症状，而中国预防医学院营养与食品卫生研究所的调查发现，东方人中有乳糖不耐症的成年人饮用牛乳后乳糖吸收不良发病率高达86.7％，不耐受指数为0.9，而且南方地区比北方地区的人不适宜症更多些。“人种学”的研究为豆奶抗击牛奶、新品上市和招商拓展都提供了重要的线索。用“更适合国人肠胃”的豆奶营销概念作为对抗“一杯牛奶强壮一个民族”乳业营销口号，将成为整个豆奶业对乳业宣战的理念根基之一。 

    豆奶的营养丰富、蛋白含量与牛奶相当，不含胆固醇、可以预防动脉硬化，脂肪多为不饱和脂肪酸、不发胖，人体所必需脂肪酸亚油酸，没有乳糖、适合中国人。含有大豆低聚糖，润肠通便，神奇植物雌激素、大豆异黄酮，最新的研究成果，豆奶还有抗氧化防晒和防脱发增发功能。豆奶自身的一些优势将形成与牛奶行业相抗衡的价值观念。 

    本报告通过对豆奶粉产品市场环境、竞争态势、消费者认知度等指标的调查，深入分析了市场环境对企业进入机会、国内现有企业的竞争态势、消费者对豆奶粉购买行为、购买能力，从而从市场和消费者的角度真实客观地反映了豆奶粉产品的质量现状、行业竞争态势、各品牌的优劣势，以及不同细分市场对各品牌产品的质量感知差异，并对各品牌的消费群体结构、市场空间和潜在机会进行了深入分析。

第一章  研究概述10
第一节 报告目的11
第二节 研究范围12
第三节 研究区域13
第四节 数据来源14
第五节 研究方法15
第六节 市场竞争力指标体系16

第二章  大豆及其制品价值分析17
第一节 大豆及其制品营养与保健价值分析18
第二节 大豆及其制品商业价值分析19
第三节 豆奶粉的分类20

第三章  国内豆奶粉产业宏观环境研究21
第一节 行业发展的相关方针与政策22
第二节 行业标准23
第三节 行业技术环境24

第四章  国内豆奶粉产业营销环节研究25
第一节 大豆供应26
第二节 中国大豆生产情况27
第三节 中国大豆总供给情况28
第四节 国内固体饮料及豆奶粉产销情况分析29
第五节 2000~2006年中国固体饮料及豆奶粉制造业全行业发展趋势分析30
第六节 2002~2006年中国生产固体饮料及豆奶粉制造业主要省份情况分析31
第七节 2007年中国固体饮料及豆奶粉行业与其他饮料行业比较分析32

第五章  国内豆奶粉销售渠道状况33
第一节 豆奶粉销售渠道结构34
第二节 豆奶粉销售渠道组织及其特征35
第三节 豆奶粉产品零售商分析36
第四节 豆奶粉营销渠道选择建议37
第五节 国内豆奶粉价格分析38
第六节 豆奶粉不同销售环节的加价幅度39
第七节 豆奶粉零售终端市场价格分析40

第六章  豆奶粉产业竞争环境研究41
第一节 国内豆奶粉产业竞争者状况42
第二节 全国豆奶粉产品主要竞争者分布43
第三节 豆奶粉主要竞争品牌市场占有情况44
第四节 国内豆奶粉领导品牌企业研究45
一、维维集团46
二、完达山乳业股份有限公司47
三、伊利集团48
四、飞鹤乳业有限公司49
五、冰泉实业股份有限公司50
第五节 豆奶粉与其替代产品的SWOT分析51
一、奶粉52
二、液态奶53
三、传统豆制品54
四、其他软饮料55

第七章  豆奶粉产业未来发展趋势预测56
第一节 中国豆奶粉（包括液体豆奶）市场的初步评估57
第二节 中国豆奶粉（包括液体豆奶）市场未来发展趋势的预测58
第三节 企业进入中国大豆深加工市场的建议59
第四节 进入中国大豆深加工市场产品策略建议60

第八章  豆奶粉行业消费者整体质量感知分析61
第一节 豆奶粉行业感知质量整体评价62
第二节 豆奶粉行业整体竞争态势分析63

第九章  豆奶粉行业主要品牌感知质量分析64
第一节 主要品牌消费者感知整体评价65
一、维维豆奶粉消费者感知整体评价66
二、黑牛豆奶粉消费者感知整体评价67
三、完达山豆奶粉消费者感知整体评价68
四、雅士利豆奶粉消费者感知整体评价69
五、伊利集团豆奶粉消费者感知整体评价70
六、飞鹤乳业豆奶粉消费者感知整体评价71
七、冰泉实业豆奶粉消费者感知整体评价72
第二节 主要品牌质量指标评价结果73
一、维维豆奶粉质量指标评价结果74
二、黑牛豆奶粉质量指标评价结果75
三、完达山豆奶粉质量指标评价结果76
四、雅士利豆奶粉质量指标评价结果77
五、伊利集团豆奶粉质量指标评价结果78
六、飞鹤乳业豆奶粉质量指标评价结果79
七、冰泉实业豆奶粉质量指标评价结果80

第十章  豆奶粉行业主要品牌产品质量评价对比81
第一节 主要品牌质量指标对比分析82
一、主要品牌营养成分评价对比83
二、主要品牌包装评价对比84
三、主要品牌口感评价对比85
四、主要品牌气味评价对比86
五、主要品牌外观评价对比87
六、主要品牌易溶评价对比88
七、主要品牌购买方便性评价对比89
第二节 主要品牌整体评价对比分析90
第三节 主要品牌的重要属性综合对比分析91

第十一章  豆奶粉行业主要品牌消费人群构成分析92
第一节 豆奶粉总体消费人群构成分析93
第二节 维维豆奶粉消费人群构成分析94
第三节 黑牛豆奶粉消费人群构成分析95
第四节 完达山豆奶粉消费人群构成分析96
第五节 雅士利豆奶粉消费人群构成分析97
第六节 伊利集团豆奶粉消费人群构成分析98
第七节 飞鹤乳业豆奶粉消费人群构成分析99
第八节 冰泉实业豆奶粉消费人群构成分析100

第十二章  豆奶粉行业市场机会分析101
第一节 各细分市场对豆奶粉产品质量指标评价分析102
一、不同性别用户对各质量指标评价结果103
二、不同年龄用户对各质量指标评价结果104
三、不同学历用户对各质量指标评价结果105
四、不同收入水平用户对各质量指标评价结果106
五、不同地区用户对各质量指标评价结果107
第二节 各细分市场对豆奶粉产品质量评价对比分析108
一、不同性别细分市场对比109
二、不同年龄细分市场对比110
三、不同学历细分市场对比111
四、不同收入细分市场对比112
五、不同区域细分市场对比113
第三节 主要品牌优劣势与市场机会分析114
一、不同性别细分市场分析115
二、不同年龄细分市场分析116
三、不同收入细分市场分析117
四、不同区域细分市场分析118

第十三章  消费者意见和建议汇总119
第一节 维维豆奶粉用户意见和建议120
第二节 黑牛豆奶粉用户意见和建议121
第三节 完达山豆奶粉用户意见和建议122
第四节 雅士利豆奶粉用户意见和建议123
第五节 伊利集团豆奶粉消费人群构成分析124
第六节 飞鹤乳业豆奶粉消费人群构成分析125
第七节 冰泉实业豆奶粉消费人群构成分析126

第十四章  报告结论127

图表目录索引：
图表1：大豆与各种主要食品蛋白质含量对照表
图表2：不同蛋白质来源的主要氨基酸含量
图表3：不同年龄人体的氨基酸需要量
图表4：不同食物蛋白质消化率校正氨基酸评分（PDCAAS）
图表5：2000-2006年中国大豆的深加工情况
图表6：北京终端市场部分进口和国产品牌蛋白粉产品价格
图表7：大豆副产品综合利用效益一览表
图表8：维维集团产品统计分类
图表9：中国大豆产量变化趋势
图表10：世界大豆收获面积与产量
图表11：2006年中国大豆产量在50万吨以上的省份
图表12：中国大豆生产主产省分布图
图表13：2000-2006年中国大豆总供给情况
图表14：中国与世界部分农畜产品人均产量/占有量的比较
图表15：2006年世界及主产国人均占有的大豆资源
图表16：2000~2006年中国固体饮料及豆奶粉制造业全行业发展趋势
图表17：固体饮料及豆奶粉生产企业区域分布
图表18：2002~2006年中国固体饮料及豆奶粉生产主要省份从业人数变化情况
图表19：2002~2006年中国固体饮料豆奶粉生产企业主要省份产成品情况
图表20：2002~2006年中国主要省份固体饮料及豆奶粉销售收入情况
图表21：2002~2006年中国主要省份固体饮料及豆奶粉生产企业利润情况
图表22：2006年固体饮料及豆奶粉行业与其他饮料及乳品行业企业数量及亏损面
图表23：2006年固体饮料及豆奶粉与其他软饮料及乳品产量
图表24：2006年固体饮料及豆奶粉与其他软饮料及乳品行业赢利水平比较
图表25：豆奶粉销售渠道结构模式
图表26：豆奶粉销售渠道组织模式
图表27：豆奶粉销售不同环节组织的职能特征
图表28：零售商选择选用生产厂家供货比例
图表29：零售商选择选择代理商的供货比例
图表30：零售商进货考虑因素重要程度一览表
图表31：零售商希望服务百分比
图表32：豆奶粉零售终端市场价格分析
图表33：全国重点大型零售商场监测2003年8月份豆奶粉销售排行
图表34：维维集团分公司区域分布
图表35：维维集团组织架构
图表36：2000~2006年维维集团主要经济指标
图表37：2000~2006年完达山乳业主要经济指标
图表38：2006年中国销售收入排行前10位的乳品企业
图表39：伊利集团分公司区域分布
图表40：2000~2006年伊利集团主要经济指标
图表41：2001~2006年飞鹤乳业主要经济指标
图表42：冰泉实业组织架构
图表43；冰泉实业市场营销网络
图表44：2001~2006年冰泉实业主要经济指标
图表45：豆奶粉行业消费者感知整体评价
图表46：豆奶粉行业产品质量指标感知评价及影响
图表47：品牌形象和产品质量的相关关系
图表48：产品质量和性价比的相关关系
图表49：品牌形象和性价比的相关关系
图表50：维维豆奶粉总体评价指标得分
图表51：黑牛豆奶粉总体评价指标得分
图表52：完达山豆奶粉总体评价指标得分
图表53：雅士利豆奶粉总体评价指标得分
图表54：伊利集团豆奶粉消费人群构成分析
图表55：飞鹤乳业豆奶粉消费人群构成分析
图表56：冰泉实业豆奶粉消费人群构成分析
图表57：维维各质量指标得分及对产品质量的影响大小
图表58：黑牛各质量指标得分及对产品质量的影响大小
图表59：完达山各质量指标得分及对产品质量的影响大小
图表60：雅士利各质量指标得分及对产品质量的影响大小
图表61：伊利集团豆奶粉消费人群构成分析
图表62：飞鹤乳业豆奶粉消费人群构成分析
图表63：冰泉实业豆奶粉消费人群构成分析
图表64：消费者对主要品牌豆奶粉营养成分评价比较
图表65：消费者对主要品牌豆奶粉包装评价比较
图表66：消费者对主要品牌豆奶粉口感评价比较
图表67：消费者对主要品牌豆奶粉气味评价比较
图表68：消费者对主要品牌外观评价比较
图表69：消费者对主要品牌易溶评价比较
图表70：消费者对主要品牌购买方便性评价比较
图表71：豆奶粉行业产品质量感知双标图
图表72：主要品牌豆奶粉产品质量整体感知比较
图表73：消费者对主要品牌营养成分和包装综合评价比较
图表74：豆奶粉消费人群性别结构
图表75：豆奶粉消费人群年龄结构
图表76：豆奶粉消费人群学历结构
图表77：豆奶粉消费人群家庭收入结构
图表78：男性消费者对各质量指标评价结果
图表79：女性消费者对各质量指标评价结果
图表80：18-24岁消费者对各质量指标评价结果
图表81：25-34岁消费者对各质量指标评价结果
图表82：35-44岁消费者对各质量指标评价结果
图表83：45-59岁消费者对各质量指标评价结果
图表84：60岁以上消费者对各质量指标评价结果
图表85：东部地区消费者对各质量指标评价结果
图表86：中部地区消费者对各质量指标评价结果
图表87：西部地区消费者对各质量指标评价结果
图表88：男性消费者对主要品牌的营养成分评价差异
图表89：女性消费者对主要品牌的营养成分评价差异
图表90：男性消费者对主要品牌的包装评价差异
图表91：女性消费者对主要品牌的包装评价差异
图表92：东部地区消费者对主要品牌的营养成分评价差异
图表93：中部地区消费者对主要品牌的营养成分评价差异
图表94：西部地区消费者对主要品牌的营养成分评价差异
图表95：东部消费者对主要品牌的包装评价差异
图表96：中部消费者对主要品牌的包装评价差异
图表97：西部消费者对主要品牌的包装评价差异
图表98：维维豆奶粉意见和建议汇总
图表99：黑牛豆奶粉意见和建议汇总
图表100：完达山豆奶粉意见和建议汇总
图表101：雅士利豆奶粉意见和建议汇总
图表102：伊利集团豆奶粉消费人群构成分析
图表103：飞鹤乳业豆奶粉消费人群构成分析
图表104：冰泉实业豆奶粉消费人群构成分析

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