2007 移动支付产业发展研究报告

报告摘要： 

    随着移动通信技术的发展，手机已经不仅仅是语音通话的工具，越来越多的应用在手机终端上出现，而移动支付就是其中最具代表性的业务之一。

    移动支付业务90年代初期在美国出现，随后在日本和韩国出现并得到了迅速发展，如移动钱包、移动信用卡的正式商用都最早出现在日韩，现在他们已经成为了世界上移动支付领域的领跑者，如NTT DoCoMo，SK Telecom(STK)等。国内虽然起步较晚，但在电信运营商、银行及第三方服务提供商的大力推进下，移动支付业务发展迅速。

    本次研究从技术角度和商业角度全面分析和探讨了目前国内外支付领域的发展情况和存在的问题，包括常见的技术实现方式、国外和国内的主要标准组织、产业链的构成、商业模式、移动支付的发展现状和移动支付产业的市场规模预测等。报告介绍并对比了短信支付、语音支付、USSD和手机上网支付几种远距离支付方式的业务特点以及蓝牙、红外线、RFID、NFC这些近距离支付的技术方式，分析了目前运营商主导、银行主导和第三方主导的三种移动支付模式的支付流程和利益分配特点。报告也对我国整体产业环境和产业链中的上下游厂商进行了详细的分析，并选取了若干家国内外知名的移动支付厂商对其业务模式和市场表现进行了研究。

报告目录：

第1章 研究概述 10
1.1 研究背景 10
1.2 研究方法 10

第2章 移动支付概述 11
2.1 定义 11
2.2 类别 11
2.2.1 按金额分类 11
2.2.2 按距离分类 11

第3章 移动支付技术实现方式 12
3.1 远距离支付 12
3.1.1 短信支付 12
3.1.2 语音支付 12
3.1.3 USSD 13
3.1.4 手机上网支付 13
3.1.5 小结 14
3.2 近距离支付 15
3.2.1 蓝牙 15
3.2.2 红外线 16
3.2.3 RFID 16
3.2.4 NFC 16
3.2.5 DISIM 18
3.2.6 趋势总结 18
3.3 移动支付技术方式小结 19

第4章 移动支付产业链分析 21
4.1 移动支付产业链总体结构 21
4.2 移动支付产业链成员分析 21
4.2.1 终端设备制造商 21
4.2.2 银行 22
4.2.3 网络运营商 22
4.2.4 第三方服务提供商 22
4.3 产业链发展趋势总结 23

第5章 商业模式分析 24
5.1 运营商主导的移动支付模式 24
5.1.1 支付流程 24
5.1.2 利益分配和模式特点 24
5.2 银行主导的移动支付模式 25
5.2.1 支付流程 25
5.2.2 利益分配和模式特点 27
5.3 第三方主导的移动支付模式 27
5.3.1 支付流程 28
5.3.2 利益分配和模式特点 28
5.4 运营模式趋势总结 29

第6章 移动支付标准组织 31
6.1 中国标准组织 31
6.1.1 中国电子商务协会电子支付标准研究工作组 31
6.2 国外标准组织 31
6.2.1 Mobile Payment Forum 31
6.2.2 Mobey Forum 32
6.2.3 Mobile Electronic Transactions（MeT） 32
6.2.4 Open Mobile Alliance (OMA) 33
6.2.5 PayCircle 33
6.2.6 Mobile Payment Services Association 34

第7章 移动支付产业环境分析 35
7.1 中国移动支付产业环境PEST分析 35
7.1.1 政策 35
7.1.2 经济 35
7.1.3 社会 36
7.1.4 技术 37
7.2 其他支付对移动支付产业发展的影响 37
7.2.1 互联网支付 37
7.2.2 银行卡 38
7.2.3 其他 38
7.3 结论 39

第8章 移动支付发展现状 39
8.1 各支付方式发展现状 39
8.1.1 短信支付发展现状 39
8.1.2 WAP支付发展现状 39
8.1.3 语音支付发展现状 40
8.1.4 短距离支付（NFC）发展现状 40
8.2 各应用领域发展现状 41
8.3 国外移动支付产业发展现状 42
8.3.1 日本 42
8.3.2 韩国 42
8.3.3 欧洲 43
8.3.4 北美 43
8.4 市场发展趋势总结 43

第9章 移动支付市场规模预测 44
9.1 中国移动支付总体用户规模预测 44
9.2 中国移动支付市场总体市场规模 45
9.3 中国移动支付细分市场规模 45
9.3.1 短信支付规模 45
9.3.2 WAP支付规模 46
9.3.3 语音支付规模 47
9.3.4 短距离支付（NFC）规模 49

第10章 移动支付电信运营商分析 50
10.1 NTT DoCoMo 50
10.1.1 公司概况 50
10.1.2 业务介绍 50
10.1.3 市场表现及行动 54
10.2 Vodafone 54
10.2.1 公司概况 54
10.2.2 业务介绍 54
10.2.3 市场表现及行动 54
10.3 SK Telecom 55
10.3.1 公司概况 55
10.3.2 业务介绍 55
10.3.3 市场表现及行动 56
10.4 中国移动 56
10.4.1 公司概况 56
10.4.2 业务介绍 56
10.4.3 市场表现及行动 57
10.4.4 北京联动优势科技有限公司 60
10.5 中国联通 61
10.5.1 公司概况 61
10.5.2 业务介绍 61
10.5.3 市场表现及行动 61

第11章 第三方支付平台服务商分析 61
11.1 Paypal 61
11.1.1 公司概况 61
11.1.2 业务介绍 62
11.1.3 市场表现及行动 63
11.2 首信易支付 63
11.2.1 公司概况 63
11.2.2 业务介绍 64
11.2.3 市场表现及行动 64
11.3 易宝 65
11.3.1 公司概况 65
11.3.2 业务介绍 65
11.3.3 市场表现及行动 65
11.4 上海捷银 66
11.4.1 公司概况 66
11.4.2 业务介绍 66
11.4.3 市场表现及行动 66
11.5 掌上通 66
11.5.1 公司概况 66
11.5.2 业务介绍 66
11.5.3 市场表现及行动 66
11.6 北京通融通 66
11.6.1 公司概况 66
11.6.2 业务介绍 66
11.6.3 市场表现及行动 66

第12章 参与移动支付服务的金融机构分析 66
12.1 建设银行 66
12.1.1 公司概况 66
12.1.2 业务介绍 67
12.1.3 市场表现及行动 67
12.2 招商银行 68
12.2.1 公司概况 68
12.2.2 业务介绍 68
12.2.3 市场表现及行动 68

第13章 诺达咨询建议 68
13.1 移动支付产业整体建议 68
13.2 对移动运营商的建议 69
13.3 对第三方平台的建议 69
13.4 对金融机构的建议 70

附件 71

图表目录：
图表 1Nodea手机银行的截图 13
图表 2 建设银行WAP手机银行 14
图表 3 手机银行系统示意图 15
图表 4 使用NFC手机在ATM上进行交易 17
图表 5 使用NFC手机进行支付 17
图表 6 使用NFC手机购买公共交通车票 18
图表 7 使用NFC手机在自动售货机上购物 18
图表 8 常见的近距离传输技术比较 19
图表 9移动支付产业链总体结构 21
图表 10 运营商主导的移动支付流程 24
图表 11 运营商主导的移动支付流程 26
图表 12 运营商主导的移动支付流程 27
图表 13 第三方主导的移动支付流程 28
图表 14  2006年1-3月全国移动电话累计用户量 36
图表 15 使用Nokia3220手机乘车付费 41
图表 16中国移动支付用户规模预测 44
图表 16中国移动支付市场规模预测 45
图表 17基于SMS的中国移动支付业务市场规模预测 46
图表 18 基于WAP的中国移动支付业务市场规模预测 47
图表 19 基于语音的中国移动支付业务市场规模预测 48
图表 20 基于NFC的中国移动支付业务市场规模预测 49
图表 21 2004年日本推出的具有移动支付功能的FELICA手机N900I 51
图表 22 felica 兼容的服务示意图 51
图表 23 FELICA 系统架构示意图 52
图表 24 i-mode发展示意图 53
图表 25 i-mode发展时间表 54
图表 26中国移动“手机钱包”银行合作现状 59
图表 27 PayPal 2001-2005运营数据 63
图表 28首信在线支付业务运营数据 65

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