2007-2008年中国轴承市场深度分析及战略咨询报告

报告摘要

    中国轴承市场快速增长，细分市场成为投资热潮

    中国轴承工业协会对全国113家重点企业的统计显示，2007年1—10月轴承行业工业增加值增长13.2%，产销率达到100.7%。轴承产量20.9亿套，增长8.7%；轴承销售量为22.1亿套，增长11%，轴承产量产销率达到105.6%。2007年1－10月，轴承行业重点企业完成主营业务收入318亿元，同比增长16.9%。其中，轴承产品业务收入完成240亿元，增长20.2%，在轴承业务收入中出口轴承业务收入完成55.3亿元，增长11.5%。从经济效益看,2007年1－11月，统计的1584户轴承制造企业实现利润42.3亿元，同比增长24%。

    轴承细分市场前景分析

    数控机床轴承“十一五”末期，国产数控机床国内市场占有率从“十五”末期30%提高到50%以上。2010年将达到78.9亿元，年均30%的增幅。数控机床从2001年的17521台到2006年的85000台，年均复合增长率为37%，2007年数控机床的产量将突破10万台，其中大型、高速加工中心等精密机床主轴轴承毛利较高，是令轴承厂家趋之若鹜的高附加值产品。

    铁路车辆轴承按照“十一五”规划，2010年机车保有量将达到1.9万台，客车保有量达到4.5万辆，2010年货车保有量达到70万辆，铁路车辆轴承前景广阔。

    工程机械轴承2006年工程机械行业总产量约为30.5万台，行业收入同比增长约30%，达到1600亿元；出口45.4亿美元，同比增长71.8%。全球工程机械行业呈现较快增长态势，预估工程机械行业2007年将突破2000亿元销售收入大关，增幅达到23%左右，届时，工程机械轴承也将在整机行业快速发展的带动下保持较高的景气度。

    汽车轴承汽车约占轴承总消耗量的20%。我国汽车行业进入了需求强劲增长的时期，2007年估计国内汽车保有总量可以达到4300万辆，预计到08年国内将迎来车辆更新需求的高潮。2007全年汽车销量将达到850万辆，比上年增长18%。

    风电轴承预计至2010年全球风力发电累积装机容量为134，800MW，2005-2010年复合增长率为18%。2000年到2006年，我国风电装机容量年均复合增长率为40.93%，预计2010年将达9000MW，相比2006年2604MW，复合增长率36%。远期规划到2020年将达到30000MW，市场巨大。风力发电设备主要包括主轴电机轴承、变桨轴承和偏航轴承以及变速箱轴承，风电轴承一般尺寸较大，受力复杂，加工工艺要求较高，目前市场供不应求。

    中国轴承行业十一五规划

    中国轴承行业“十一五”规划要点出台。规划显示，到2010年，全行业轴承总产量将达到80亿套，产品品种达15000种，销售额840亿元，工业增加值252亿元，全员劳动生产率55000元/人，单位工业增加值能耗比2005年降低20%左右，原材料综合利用率比2005年提高5个百分点。

    在组织结构调整和优化上，培育2～3家年销售额50亿元以上和10家年销售额10亿元以上的大集团企业，20家产品有特色、年销售额3亿元以上的“小巨人”企业，6～8个规模化经营的轴承套圈毛坯、钢球、滚子、保持架和密封件等零部件专业化和工艺专业化生产基地。行业生产集中度达到60%以上。  

    在产品结构调整和优化上，形成适应市场多层次需求，各个文件次产品合理配置的产品结构，其中高端产品约占20%；中档产品约占50%；普通产品约占30%。主机配套率达到90%。部分企业部分产品达到具有国际竞争力水平。重点发展为主机配套的中高档轿车用各类轴承、低噪声电机轴承等；重点研究开发新型轿车轴承等高新技术轴承。

    基于我们研究小组对轴承行业的长期关注和深入了解，推出了轴承市场深度分析及战略咨询报告，本报告从全球轴承行业的发展环境（包括经济环境、社会环境、政策环境、技术环境、产业环境等）多方面多角度地分析全球范围内的轴承市场供需现状、竞争结构现状、趋势及标杆企业剖析。我们研究小组着重分析了中国轴承市场供需形势、行业竞争格局及趋势，轴承区域市场供需及轴承细分市场现状、标杆企业、趋势及标杆企业分析。同市面上其他产品相比，我们突出的地方是我们的分析内容，和报告严谨的逻辑思路，为您深入了解轴承市场最富价值的研究成果及战略建议。(英文版价格纸介版 18000元人民币 EMAIL电子版19000元人民币 两版合价 19300元人民币)

2007-2008年中国轴承市场深度分析及战略咨询报告

报告目录

第一章研究概述13
第一节研究背景14
第二节研究内容15
第三节研究方法16
第四节研究结论17

第二章全球轴承市场发展环境分析18
第一节全球轴承市场经济环境分析19
一、全球经济普遍增长但区域差异明显19
二、经济全球化进程加快20
三、经济全球化背景下的城市化21
第二节全球轴承市场产业环境分析22
一、2005-2007年全球冶金工业增长及供给量分析23
二、2005-2007年全球矿山工业增长及供给量分析24
三、2005-2007年全球电力工业增长及供给量分析25
四、2005-2007年全球石化工业增长及供给量分析26
五、2005-2007年全球煤炭工业增长及供给量分析27
六、2005-2007年全球机械工业增长及供给量分析28
第三节全球轴承行业政策环境分析29
一、全球机械工业政策30
二、全球汽车工业政策31
三、全球冶金工业政策32
四、全球电力工业政策33
五、全球轴承贸易政策及壁垒分析34

第三章全球轴承市场现状及发展趋势分析35
第一节全球轴承市场发展现状36
一、2005－2007年全球轴承市场规模分析37
二、全球轴承行业集中度分析38
三、全球轴承市场区域分布情况39
第二节全球轴承市场竞争格局分析40
一、全球轴承行业生产格局41
二、全球轴承行业向发展中国家转移42
三、全球十大轴承企业占据绝大多数市场份额43
四、全球轴承行业并购重组趋向明显44
第三节全球轴承市场发展趋势分析45
一、全球轴承产业转移趋势明朗45
二、通用轴承走向专业化46
三、全球轴承需求的层次和结构将更加明显47
四、跨国轴承企业加速进入发展中国家市场48

第四章主要国家地区轴承市场现状及趋势49
第一节美国轴承市场现状及发展趋势分析50
一、美国轴承市场宏观环境PEST分析50
1.2005－2010年美国经济增长分析50
2.美国轴承反倾销政策分析51
3.美国轴承工业高新技术应用分析52
二、美国轴承产业环境分析53
1.2005－2010年美国冶金工业现状及趋势53
2.2005－2010年美国汽车工业现状及趋势53
3.2005－2010年美国机械工业现状及趋势53
4.2005－2010年矿山能源工业现状及趋势53
5.2005－2010年石化工业现状及趋势53
三、美国轴承市场供需分析54
1.2005－2007年美国轴承市场供给分析54
2.2005－2007年美国轴承市场规模分析54
3.2005－2007年美国轴承进出口分析54
4.2005－2007年美国轴承市场产品趋势分析54
四、美国轴承市场竞争格局分析55
1.美国轴承行业竞争力SWOT分析55
2.美国轴承市场集中度分析55
3.2005－2007年美国轴承市场竞争格局分析55
4.2005－2007年美国主要轴承企业产销规模分析55
5.美国主要轴承企业产品结构对比分析55
五、美国轴承市场发展趋势分析56
六、美国轴承市场前景观点57
第二节德国轴承市场现状及发展趋势58
第三节日本轴承市场现状及发展趋势63
第四节印度轴承市场现状及发展趋势67
第五节法国轴承市场现状及发展趋势71
第六节俄罗斯轴承市场现状及发展趋势76
第七节巴西轴承市场现状及发展趋势80

第五章中国轴承市场发展环境分析84
第一节中国轴承市场宏观环境分析85
一、2005－2007年中国经济增长分析85
二、中国地区经济结构调整85
三、中国三大产业结构调整86
第二节中国轴承市场产业环境分析87
一、2005－2007年中国冶金工业现状及趋势88
二、2005－2007年中国石化工业现状及趋势89
三、2005－2007年中国煤炭工业现状及趋势90
四、2005－2007年中国机械工业现状及趋势91
五、2005－2007年中国汽车工业现状及趋势92
六、2005－2007年中国汽车工业现状及趋势93
第三节中国轴承市场政策环境分析94
一、中国宏观经济调控政策95
二、轴承行业产业政策96
1.轴承行业产品结构调整政策96
2.轴承行业技术研发支持政策96
3.轴承行业组织结构调整政策96
4.轴承行业产业结构调整政策96
三、轴承进出口贸易政策97
第四节中国轴承行业技术环境分析98
一、轴承热处理新技术99
二、轴承磨削新技术100
三、油膜轴承新技术101
四、轴承套圈磨超加工新技术102

第六章中国轴承市场现状及发展趋势分析103
第一节中国轴承行业发展现状分析104
一、行业经济总量快速稳定发展104
二、行业技术进步显著104
三、产业结构调整加快104
四、民营企业占行业经济总量的比重提升104
第二节中国轴承市场发展特征分析105
一、市场集中度低105
二、技术落后导致高档产品需要进口106
三、轴承产品生产需求层次结构愈趋明显106
四、行业规模发展较快，但是技术进步慢106
第三节中国轴承市场供求格局分析107
一、中国轴承市场供给分析107
1.2005－2007年中国轴承产量分析107
2.2005－2007年中国各地区轴承产量分析107
3.2005－2007年中国各类轴承产量分析107
4.2005－2007年中国主要轴承企业产量分析107
5.2005－2007年中国轴承净进口分析107
二、中国轴承市场需求分析108
1.2005－2007年中国轴承市场规模分析108
2.2008－2010年中国轴承市场规模预测108
3.2007－2008年中国轴承市场需求特性及结构分析108
三、中国轴承进出口分析109
1.2005-2007年中国轴承进出口规模分析109
2.2005-2007年中国轴承进出口价格分析109
3.2005-2007年中国轴承进出口国别分析109
4.精专轴承进口量猛增109
5.中国轴承出口结构有待提高109
6.2005-2007年中国滚珠轴承进出口分析109
四、中国轴承市场价格分析110
1.2005－2007年中国轴承市场价格走势110
2.中国轴承行业价格竞争影响了全行业的长远利益110
第四节中国轴承行业经济运行分析111
一、2005-2007年中国轴承企业数量及亏损面分析112
二、2005-2007年轴承行业产业集中度分析（CR4）113
三、中国轴承行业区域分布114
四、2005-2007年中国轴承行业销售收入115
五、2005-2007年中国轴承行业盈利能力分析116
六、2005-2007年中国十大轴承企业营收对比117
第五节中国轴承行业国际竞争力分析118
一、低价竞争策略引发了反倾销投诉119
二、出口产品单一，实行低价竞争策略120
三、外企轴承出口额迅速扩大121
四、轴承企业规模小技术差122
第六节中国轴承市场发展趋势分析123
一、提高行业集中度成为必然之举123
二、加大技术创新和技术改造的力度123
三、轴承专业化的趋势越来越明显124
四、轴承企业积极实施品牌策略125

第七章中国轴承区域市场现状及发展趋势分析126
第一节华东地区127
一、轴承市场宏观环境PEST分析127
二、轴承市场产业环境分析127
三、2005-2007年轴承行业经济运行分析127
四、2005-2010年轴承市场规模分析127
五、2005－2007年地区竞争格局分析128
六、轴承行业标杆企业分析129
七、轴承市场前景观点130
第二节华北地区131
第三节东北地区132
第四节华南地区133
第五节华中地区134
第六节西部地区135
第七节中国各地区轴承市场现状及发展对比分析136
一、发展环境对比137
二、市场规模对比138
三、轴承产量对比139
四、下游产业对比140
五、发展前景对比141

第八章中国轴承细分市场现状及发展趋势142
第一节汽车轴承市场143
一、2005-2010年汽车产量及结构分析144
1.总体产量144
2.产品结构144
3.中高档车产量144
4.产量区域集中度144
5.产量企业集中度144
二、2005-2007年汽车轴承主要企业产销规模145
1.标杆企业产品结构分析145
2.产量增长情况145
3.销售收入增长情况145
4.利润率情况145
三、2005-2010年汽车轴承市场供给预测分析146
四、2005-2007年汽车轴承市场规模预测分析147
五、中国汽车轴承市场竞争结构分析148
六、汽车轴承市场前景观点149
第二节冶金轴承市场150
一、2005-2010年冶金设备产量分析151
1.总体产量151
2.产品结构151
3.产量区域集中度151
4.产量企业集中度151
二、2005-2007年冶金轴承主要企业产销规模152
1.标杆企业产品结构分析152
2.产量增长情况152
3.销售收入增长情况152
4.利润率情况152
三、2005-2010年冶金轴承市场供给预测分析153
四、2005-2007年冶金轴承市场规模预测分析154
五、中国冶金轴承市场竞争结构分析155
六、冶金轴承市场前景观点156
第三节机床轴承市场157
一、2005-2010年机床产量分析158
1.总体产量158
2.产品结构158
3.产量区域集中度158
4.产量企业集中度158
5.数控机床成为主流趋势158
6.机床行业对轴承的需求158
二、2005-2007年机床轴承主要企业产销规模159
1.标杆企业产品结构分析159
2.产量增长情况159
3.销售收入增长情况159
4.利润率情况159
三、2005-2010年机床轴承市场供给预测分析160
1.机床轴承生产企业160
2.机床轴承生产情况160
3.2005-2010年机床轴承供给量预测分析160
4.机床轴承技术分析160
四、2005-2007年机床轴承市场规模预测分析161
五、中国机床轴承市场竞争结构分析162
六、机床轴承市场前景观点163
第四节铁路轴承市场164
一、2005-2010年铁路机车产量分析165
1.总体产量165
2.产品结构165
3.产量区域集中度165
4.产量企业集中度165
5.外资进入铁路机车制造165
6.铁路行业对轴承的需求165
二、2005-2007年铁路轴承主要企业产销规模166
1.标杆企业产品结构分析166
2.产量增长情况166
3.销售收入增长情况166
4.利润率情况166
三、2005-2010年铁路轴承市场供给预测分析167
1.铁路轴承生产企业167
2.铁路轴承生产情况167
3.2005-2010年铁路轴承供给量预测分析167
4.铁路轴承技术分析167
5.成都建成国内最大铁路轴承生产基地167
6.第一条准高速铁路轴承生产线运行成功167
四、2005-2007年铁路轴承市场规模预测分析168
五、中国铁路轴承市场竞争结构分析169
六、铁路轴承市场前景观点170
第五节工程机械轴承市场171
一、2005-2010年工程机械产量分析172
1.工程机械行业对轴承的需求172
2.总体产量172
3.产品结构172
4.产量区域集中度172
5.产量企业集中度172
6.外资进入工程机械机车制造172
二、2005-2007年工程机械轴承主要企业产销规模173
1.标杆企业产品结构分析173
2.产量增长情况173
3.销售收入增长情况173
4.利润率情况173
三、2005-2010年工程机械轴承市场供给预测分析174
1.工程机械轴承生产企业174
2.2005-2010年工程机械轴承供给量预测分析174
3.工程机械轴承技术分析174
四、2005-2007年工程机械轴承市场规模预测分析175
五、中国工程机械轴承市场竞争结构分析176
六、工程机械轴承市场前景观点177
第六节风电轴承市场178
一、2005-2010年风电装机容量分析179
1.2005-2010年全球风电装机容量预测分析179
2.2005-2010年中国风电装机容量预测分析179
3.中国政府鼓励发展风电产业179
4.风电装备形成投资热潮179
5.政府鼓励竣工企业发展风电装备业179
6.风电装备的国产化分析179
二、2005-2007年风电轴承主要企业产销规模180
1.标杆企业产品结构分析180
2.产量增长情况180
3.销售收入增长情况180
4.利润率情况180
三、2005-2010年风电轴承市场供给预测分析181
1.风电轴承生产企业181
2.2005-2010年风电轴承供给量预测分析181
四、2005-2007年风电轴承市场规模预测分析182
五、中国风电轴承市场竞争结构分析183
六、风电轴承市场前景观点184

第九章中国轴承相关行业议价能力分析185
第一节轴承相关行业议价能力分析指标186
一、原料行业议价能力分析指标186
1.上游产业的竞争格局（是否比本行业更集中）186
2.供应商的产品转换成本高（产品具有独特性、差异性强）186
3.供应商有无应付替代品的能力186
4.供应商整合本行业的能力186
5.本行业是否是上游产业的重要输出方向186
二、应用行业议价能力分析指标187
1.下游产业采购量占本行业的出售量的比重187
2.下游产业采购量重本行业产品所占的比重187
3.本行业的产品已经标准化（客户寻找替代品的难度）187
4.下游产业的利润率（利润率越低，客户议价能力越强）187
5.上下游产业产品相关性程度（是否关系到下游产品的品质）187
6.本行业产品服务对下游产业的成本贡献187
7.客户进行逆向整合的能力187
第二节轴承原料行业议价能力分析188
第三节轴承用户行业议价能力分析189

第十章轴承行业投融资与并购特征及趋势190
第一节轴承行业投融资与并购现状191
一、整体行业投融资与并购规模191
二、投资热点191
三、投资区域192
四、投资方式及渠道192
五、资本回报192
第二节轴承行业投融资与并购特征193
一、资金来源193
二、资金规模193
三、投资主体194
四、投资方式194
五、投资整合194
六、投资条件194
第三节轴承行业投融资与并购趋势195

第十一章轴承行业国际主体企业发展战略及竞争力196
第一节SKF197
一、企业发展背景分析198
二、企业竞争力SWOT分析198
三、企业业务模块BCG模型分析199
四、2005－2007年企业运营指标分析199
五、公司发展战略及在华发展策略200
六、研究成果及战略建议200
第二节德国FAG201
第三节美国TIMKEN公司202
第四节日本NTN公司203
第五节日本NSK公司204

第十二章轴承业国内主体企业发展战略及竞争力205
第一节人本集团206
一、企业发展背景分析207
二、企业竞争力SWOT分析207
三、企业业务模块BCG模型分析208
四、2005－2007年企业运营指标分析208
五、公司发展战略及在华发展策略209
六、研究成果及战略建议209
第二节洛阳轴承210
第三节西北轴承211
第四节万向钱潮212
第五节晋西车轴股份213
第六节哈尔滨轴承集团214
第七节大连瓦房店轴承集团215

第十三章中国轴承市场投资机会与风险216
第一节市场风险217
第二节政策风险218
第三节管理风险219
第四节技术风险220
第五节整合风险221

第十四章中国轴承市场研究成果及建议222
第一节中国轴承市场研究成果223
第二节中国轴承市场战略建议224

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