2006年中国港口码头业研究咨询报告

2006年中国港口码头业研究咨询报告

简介

    近年我国物流行业高速的发展，已经成为国民经济中一个重要的支柱产业，而且物流行业广阔的市场潜力，对港口的发展起着巨大的促进作用。高新技术的日新月异已对港口产生了重要影响。现代高科技在港口中的体现，具体为运输方式的现代化，港口装卸工艺合理化，港口装卸机械设备自动化、电器化。作为全球综合运输系统的节点，港口的效率、服务水平及可靠性是非常关键的因素。而现代技术，特别是现代EDI信息技术与自动化技术可为港口物流过程提供良好的控制与管理，使其更好地成为前沿与后方腹地联系的中枢。另一方面，港口作为国际物流链中的技术节点，是船舶、航海、内陆运输、通讯、经营技术革新的汇聚点，现代科技的发展正使港口日益成为全球综合运输网络的神经中枢。
    信息的能力正在发生巨大变化一样，全球供应链也正发生着巨大的变化，这些变化将对全球企业产生很大的影响。一直以来都在关注着全球物流的发展趋势，以及这种发展趋势对全球商业的影响。尤其关注的是全球供应链中的工业问题、基础设施建设和信息与网络问题。
    本研究咨询报告依据国家统计局、国家经贸委、交通部水运司、国民经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外相关报纸杂志的基础信息以及各省市相关统计单位等公布和提供的大量资料和实地调查获取的第一手信息，对我国港口码头业的发展状况、供给与需求状况、竞争格局和趋势变化进行了分析，并对影响港口行业的重要因素的作用、加入WTO后面临的机遇和挑战以及几个大港的特点进行了深入探讨。是计划进入港口行业和经营港口的企业和投资机构了解目前中国港口行业发展动态，把握发展趋势的重要决策依据之一，具有重要决策参考价值。本研究报告撰写过程中，得到了交通部水运司、深圳市港务局、亚太研究学会等相关机构的大力支持，谨在此致以诚挚的谢意。

2006年中国港口码头业研究咨询报告

目 录

第一部分 行业发展概况
第一章 港口概论 1
第一节 港口的基本概念 1
第二节 港口的分类与组成 3
一、港口的分类 4
二、港口的组成 6
第三节 港口的基本特征 12
一、港口的物质特征 12
二、港口的功能特征 12
三、港口的法律特征 14

第二章 港口管理体制 18
第一节 港口管理概述 18
一、港口管理概念的定义与分类 18
二、港口管理的主要内容描述 19
三、港口收费的概要描述 24
四、港口管理机构简介 26
第二节 国际港口管理体制介绍 32
一、国际港口管理模式简介 32
二、国外政府对港口功能、地位的认识 34
三、国外国家对港口的宏观调控手段 35
四、国外港口管理模式的基本特征 36
第三节 我国港口管理体制的沿革 38
一、建国初期的港口管理体制 38
二、20世纪80年代以来港口管理体制改革 40
第四节 我国港口管理体制存在问题分析 42
一、港口行政管理职责交叉严重 43
二、港务局难以真正成为经济与民事法律主体 44
三、缺乏以港养港的可持续发展路径 44
第五节 港口的成本管理 45
一、树立全员成本效益观 45
二、扩大管理项目外延 45
三、力求成本管理个性化 46
第六节 港口企业的标杆管理 46
一、标杆管理的概念 47
二、港口企业标杆管理的基本类型 47
三、实施标杆管理的步骤： 47
第七节 经济改革与港口管理体制的影响分析 48
一、港口经营独立市场主体地位走势分析 49
二、宏观调控的港口效用影响分析 50

第三章 港口规划 52
第一节 港口规划概述 52
一、港口规划概念的定义与分类 52
二、港口规划的主要内容描述 53
第二节 编制港口规划的基本要求 59
一、充分利用国家的港口资源 59
二、充分发挥港口效能 61
三、充分体现国家经济发展战略 61
第三节 港口规划的编制和审批 62
一、港口规划的种类 62
二、港口规划的依据和内容 63
三、港口规划的审批 64
第四节 港口规划与相关规划关系契合性分析 65
第五节 港区和规划港区 67
一、港区和规划港区的区别 67
二、港口管理机构对规划港区的管理 69
第六节 港口功能转变的建设规划 70
一、 规划建设宜适度超前 70
二、尽量保护深水岸线资源 71
三、突出安全性、自然性、亲人性 71
四、码头设计体现灵活多用 71
五、装卸工艺要求高效快速 72

第四章 我国港口业发展政策环境分析 73
第一节 当前出口退税政策对港口业的影响分析 73
一、出口退税政策调整的历史影响 73
二、退税率下调对我国外贸出口的影响 73
三、出口退税政策调整对运输业影响不一 74
第二节 出口退税机制改革的影响分析 75
一、对外贸出口的综合影响 75
二、行业影响差异分析 76
三、对出口型生产企业和外贸流通企业影响的差异 78
第三节《国际船舶和港口设施保安规则》影响分析 79
一、ISPS规则的基本概念和内容 79
二、ISPS规则产生带来的变革 80
三、ISPS规则自身目的 81
四、ISPS规则的发展动向 81
第四节 港口保税区转型分析 82
一、保税区转型与建立国际性枢纽港的原因与意义 82
二、建国际枢纽港分析 84
第五节 发挥港口保税区经济带动和辐射作用 84
一、保税区与港口企业关系分析 85
二、保税区与物流园区关系分析 85
三、保税区与区内企业关系分析 86
第六节 自由港方案分析 87
第七节 集装箱港口改革分析 89
第八节 港口分类趋势分析 90
第九节 抢抓机遇加快建设海峡西岸港口群 92
一、建设海峡西岸港口群面临重大机遇 93
二、建设海峡西岸港口群是福建港口发展的战略目标 95
三、建设海峡西岸港口群的思路与措施 97

第五章 港口发展经济环境分析 100
第一节 2005年主要港口集装箱运行状况  100
第二节 加入WTO对港口业的影响和对策 104
一、市场进入壁垒降低的影响 104
二、发展对策 105
三、港口业的可持续发展策略 106
第三节 把握好港口建设的度 107
一、把握好港口建设规模的环节 108
二、正确估算市场需求 108
三、要充分估计竞争形势的影响 108
四、正确计算港口能力 109
五、建港行为主体热与冷 111
第四节 经济全球化对港口发展的影响 112
一、经济全球化推动港口第三方物流发展 112
二、港口发展第三方物流的战略措施 113
三、港口应大力发展以管理为基础的第三方物流 115
第五节 两翼港口带动腹地经济发展分析 115

第六章 我国港口码头业务结构分析 117
第一节 综述 117
第二节 港口业务构成分析 120
一、码头的开发与经营 120
二、货物装卸与运输 121
三、港口配套交通设施建设与经营 121
四、转口贸易 121
第三节 主营业务分析 121
一、散货与集装箱运输 121
二、国内贸集装箱水路运输市场分析 122
第四节 各项业务收费情况 128
一、港口费及其种类 128
二、各项费用及费率表 133

第二部分 市场现状分析
第七章 我国港口整体运行分析 139
第一节 我国港口产业结构现状 139
一、沿海港口现状分析 139
二、沿海港口发展目标 141
第二节 我国长江港口结构现状与结构调整 142
一、长江港口发展概况及预测 142
二、长江港口存在的问题分析 144
三、影响长三角港口外贸集装箱主要因素 147
四、长江航运发展现代物流的对策 149
第三节 长江外贸集装箱运量预测分析 150
一、目前及未来外贸货物分析 150
二、外贸出口货物生成集装箱量 151
三、外贸货物装箱率 152
四、外贸集装箱生成量 153
五、长江外贸集装箱运量预测 155
第四节 长江港口物流趋势 156
一、港口进入新的竞争阶段 156
二、港口企业呈现加快民营化的趋势 157
三、港口物流化趋势 158
四、港口进入港城一体化综合竞争的新趋势 159
第五节 我国港口建设结构分析 160
一、交通运输发展战略目标对港口结构调整的意义 161
二、港口结构调整中要加强统一 161
三、港口结构调整要与技术创新 162
四、港口结构调整中要高度重视规划工作 163
五、推进港口与地区经济的一体化发展 164

第八章 我国港口码头业运营现状分析 165
第一节 我国港口运营情况分析 165
一、2005年全国港口运营情况综述 165
二、2005年全国港口数据合计 167
三、2006年全国港口发展特点 168
第二节 我国港口吞吐量分析 171
一、国内各主要港口吞吐量情况 171
二、我国主要枢纽港口经营情况 184

第九章 港口业供求现状分析 191
第一节 我国港口需求分析 191
一、我国港口需求分析 191
二、主要港口的泊位与航道水深情况 193
第二节 内河及湖泊港口供给 201
一、中国主要河流概况 201
二、航道网分布特点 202
第三节 影响港口集装箱运量的因素 203
一、港口价格的构成 203
二、港口价格在集装箱运输中的地位与关系 204
三、影响港口集装箱吞吐量的主要因素 205
四、关于促进港口集装箱吞吐量增长的思考 206

第十章 港口投资现状分析 208
第一节 港口建设进入门槛分析 208
一、政府主导减弱、市场拉动力增强 208
二、投资多元化政策降低门槛，行业竞争激烈增加风险 209
第二节 国际港口投资市场分析 210
一、跨国公司港口投资对全球港口的作用 210
二、当前港口投资市场的趋势 211
第三节 航运企业投资港口的方式及收益分析 212
一、航运企业投资港口的主要方式 212
二、航运企业投资的港口收益分析 213
第四节 港口业利用资本市场融资分析 214
一、港口企业利用股票市场融资的必要性 214
二、港口企业上市过程中的风险分析 215
第五节 港口投资多元化趋势分析 218
第六节 港口投资价值评级 222

第三部分 竞争格局分析
第十一章 港口竞争格局分析 225
第一节 港口竞争概况 225
一、愈演愈烈的港口竞争 225
二、北方三强的共同目标 226
三、用差异化战略打造竞争优势 227
四、港口物流中心的竞争发展 228
第二节 世界港口竞争趋势 229
一、集装箱港口的竞争层次 229
二、港口竞争趋势 230
三、几大港口公司国际码头企业 230
四、世界集装箱港口竞争趋势分析 233
第三节 国内港口竞争分析 239
一、未来我国港口码头框架 239
二、中资与外资的竞争格局 240
第四节 当前港口竞争态势分析 244
一、长三角港口箱运竞争力 244
二、华南港竞争态势分析 246
三、西南港口投资机会分析 247
第五节 港口业外资竞争分析 248
一、外资先以资本入内地 248
二、华南港与外资赛跑 249
三、港口业将参与国际竞争 250
第六节 我国三大港口群竞争格局 251
一、三大港口群鼎立 251
二、竞争格局渐变 252

第十二章 港口业主要企业绩效分析 253
第一节 和黄港口 253
一、和记黄埔港口经营情况 253
二、和记黄埔全球业务 254
三、和黄港口的经营策略 259
第二节 上港集箱 261
一、上港集箱概况 261
二、上港集箱财务分析 263
三、上港集箱未来几年的趋势 264
第三节 盐田港 265
一、企业简介 265
二、盐田港财务分析 267
三、盐田港建设及前景 268
第四节 天津港 271
一、企业简介 271
二、天津港财务分析 272
二、天津港近年发展分析与前景预测 273
第五节 营口港 275
一、企业简介 275
二、营口港财务分析 276

第十三章 港口企业发展战略分析 278
第一节 港口业竞争战略分析 278
一、港口业的五种竞争力量分析 278
二、产业发展的SWOT分析 279
三、我国港口企业的竞争战略选择 280
第二节 港口企业经营竞争力评价指标体系 280
一、外部因素 281
二、内部因素 282
三、社会因素 285

第四部分 行业发展趋势
第十四章 港口物流可持续发展分析 287
第一节 港口物流中心建设分析 287
一、国外港口物流中心的开发建设 287
二、港口物流中心功能分析 288
三、港口物流中心建设目标 288
四、港口物流中心的信息化建设 289
第二节 港口物流可操作途径分析 289
一、系统剥离 289
二、管理外协 290
三、合资组建 290
四、系统接管 290
第三节 我国港口物流竞争格局 291
第四节 港口企业现代物流发展战略选择 294
一、联合战略 294
二、产品战略 296
三、客户服务战略 298
第五节 港口物流发展趋势 299
一、服务链条的搭建 299
二、业务体系的重构 299
三、核心能力的培育 300
四、竞争战略的选择 301

第十五章 集装箱港口现状与趋势分析 302
第一节 集装箱港口规模分析 302
一、集装箱运输业的规模经济特性分析 302
二、集装箱港口的产量关联分析 303
三、集装箱港口的网络化经济分析 304
四、集装箱港口的建设规模与竞争目标分析 306
第二节 集装箱船运输市场发展趋势分析 308
一、国内集装箱运输市场分析 308
二、国内集装箱运输市场发展趋势 309
三、国际集装箱市场预测 313
第三节 我国集装箱港口现状与未来 315
一、我国集装箱港口现状 315
二、我国集装箱码头发展的未来 316
三、集装箱船舶大型化与港口的发展 320
四、2010年我国集装箱港口前景展望 323
第四节 环渤海地区集装箱港口的竞争及发展趋势 325
一、环渤海地区集装箱港口的现状分折 325
二、环渤海地区集装箱港口的竞争形势分析 326
三、环渤海地区集装箱港口的发展趋势分析 329

第十六章 现代港口发展的新趋势 330
第一节 现代科技与经济一体化对港口发展的影响 330
第二节 国际航运新动态对港口发展的影响 331
第三节 港口功能的转化与变革 332
第四节 竞争合作成为港口发展新趋势 333
一、经济全球化和航运联盟的趋势要求 333
二、西雅图港和塔科马港的竞合 334
三、中国港口发展的新方向 335
第五节 长江港口发展趋势 336
一、港口进入集团化、联盟化、网络化竞争的新阶段 336
二、港口进入体制性开放的新阶段，港口企业呈现加快民营化的趋势 338
三、港口物流化趋势 339
四、港口进入港城一体化综合竞争的新趋势 340
第六节 沿海港口建设呈现的四大趋势 341
一、新建和改造相辅相成 341
二、政府企业各归其位 342
三、资金约束逐渐淡出 342
四、港口资源整合向纵深发展 343

第十七章 未来港口行业发展趋势预测 344
第一节 国际市场预测 344
一、2010年世界各地货柜吞吐量预测 344
二、2011年亚太地区集装箱运力分析 345
第二节 我国港口发展趋势 346
第三节 主要港口个案分析 347
一、沿海八大港口个案分析 347
二、内河六大港口个案分析 355

附录
附录一 最新港口经营管理规定 361
附录二 中华人民共和国港口法 369

图表目录
图表：中国港口名称 16
图表：港口接驳通关流程图 17
图表：中国主要地区重要港口一览 17
图表：2005年9月规模以上港口货物吞吐量 101
图表：2005年9月规模以上港口外贸货物吞吐量 102
图表：2005年9月规模以上港口集装箱吞吐量 103
图表：2005年9月规模以上港口旅客吞吐量 103
图表：2005-2015年全国港口内贸集装箱吞吐量/运量预测 123
图表：外贸进出口货物港务费率表 132
图表：租用船舶、机械、设备和委托其他杂项作业费率表 133
图表：集装箱铁路线使用费、货车取送费率表 134
图表：汽车、火车、驳船的集装箱装卸费及集装箱搬移、翻装费率表 134
图表：航行国际航线船舶长江引航、移泊费率表 135
图表：货物重量换算表 136
图表：内外贸进出口集装箱装卸包干费、国际过境集装箱港口包干费率 137
图表：外贸出口货物港务费、港建费率 137
图表：内贸进出口货物港务费、港建费率表 138
图表：后方堆场收费标准 138
图表：2005-2020年相关省市外贸出口发展水平预测 150
图表：2005-2020年度长江经济带相关省区外贸出口的适箱率预测 151
图表：2005-2020年长江经济带及相关省区每亿美元外贸出口额集装箱量预计 152
图表：2005-2020年长江经济带及相关省区外贸出口集装箱装箱率预测 153
图表：2005-2020年相关各省市外贸出口集装箱（重箱）生成量预测 154
图表：2005-2020年长江三角洲主要口岸未来集装箱重箱比例预计 154
图表：2005-2020年长江外贸集装箱运量预测 155
图表：2005年全国港口数据合计 164
图表：2005年12月全国沿海港口旅客吞吐量 164
图表：2005年12月全国沿海港口外贸货物吞吐量 165
图表：2005年12月全国沿海港口货物吞吐量 165
图表：2005年12月全国内河港口货物吞吐量 166
图表：2005年11月全国沿海港口旅客吞吐量 166
图表：2005年11月全国沿海港口外贸货物吞吐量 166
图表：2005年11月全国沿海港口货物吞吐量 167
图表：2005年11月全国内河港口货物吞吐量 167
图表：2005年10月全国沿海港口旅客吞吐量 168
图表：2005年10月全国沿海港口外贸货物吞吐量 168
图表：2005年10月全国沿海港口货物吞吐量 168
图表：2005年10月全国内河港口货物吞吐量 169
图表：2005年09月全国沿海港口旅客吞吐量 169
图表：2005年09月全国沿海港口外贸货物吞吐量 170
图表：2005年09月全国沿海港口货物吞吐量 170
图表：2005年09月全国内河港口货物吞吐量 170
图表：2005年08月全国沿海港口旅客吞吐量 171
图表：2005年08月全国沿海港口外贸货物吞吐量 171
图表：2005年08月全国沿海港口货物吞吐量 172
图表：2005年08月全国内河港口货物吞吐量 172
图表：2005年07月全国沿海港口货物吞吐量 172
图表：2005年07月全国沿海港口旅客吞吐量 173
图表：2005年07月全国沿海港口外贸货物吞吐量 173
图表：2005年07月全国内河港口货物吞吐量 174
图表：2005年06月全国沿海港口旅客吞吐量 174
图表：2005年06月全国沿海港口外贸货物吞吐量 175
图表：2005年06月全国沿海港口货物吞吐量 175
图表：2005年06月全国内河港口货物吞吐量 176
图表：2005年05月全国内河港口货物吞吐量 176
图表：2005年05月全国沿海港口货物吞吐量 177
图表：2005年05月全国沿海港口旅客吞吐量 177
图表：2005年05月全国沿海港口外贸货物吞吐量 177
图表：2005年04月全国内河港口货物吞吐量 178
图表：2005年04月全国沿海港口货物吞吐量 178
图表：2005年04月全国沿海港口旅客吞吐量 179
图表：2005年04月全国沿海港口外贸货物吞吐量 179
图表：2005年03月全国沿海港口货物吞吐量 180
图表：2005年03月全国沿海港口旅客吞吐量 180
图表：2005年03月全国内河港口货物吞吐量 181
图表：2005年03月全国沿海港口外贸货物吞吐量 181
图表：2005年02月全国内河港口货物吞吐量 182
图表：2005年02月全国沿海港口货物吞吐量 182
图表：2005年02月全国沿海港口外贸货物吞吐量 183
图表：2005年02月全国沿海港口旅客吞吐量 183
图表：上海港集装箱集疏运系统各种运输方式比例表 189
图表：2005-2010年我国港口需求增长预测表 192
图表：中国集装箱港口建设情况 192
图表：上海港锚地情况统计表 193
图表：上海港泊位情况统计表 193
图表：盐田国际集装箱码头设施统计表 194
图表：盐田港锚地情况统计表 195
图表：盐田港泊位情况统计表 195
图表：青岛港锚地情况统计表 196
图表：青岛港泊位情况统计表 196
图表：天津港锚地情况统计表 197
图表：天津港泊位情况统计表 197
图表：宁波港潮差统计表 197
图表：宁波港锚地情况统计表 198
图表：宁波港泊位情况统计表 198
图表：广州港锚地情况统计表 199
图表：广州港泊位情况统计表 199
图表：南通港泊位情况统计表 200
图表：我国主要河流概况统计表 201
图表：中国分地区的内河航道里程及其密度表 202
图表：重点港口公司财务预测和相关指标 223
图表：铁行港口公司国际码头企业 231
图表：世界38个港口费用比铰表 238
图表：2000-2005年世界十大集装箱港口 239
图表：外商投资国内港口一览表 241
图表：上港集箱近三年会计数据比较 262
图表：上海港和深圳港三年集装箱吞吐量比较 262
图表：2005年9月上海港集装箱股份有限公司主要股东 262
图表：上港2004-2005年利润构成 263
图表：上港2004-2005年经营能力 263
图表：上港2004-2005年资本结构 263
图表：上港2004-2005年现金流量分析 264
图表：2005年9月深圳市盐田港股份有限公司主要股东 266
图表：2004-2005年盐田港利润构成 267
图表：2004-2005年盐田港资本构成 267
图表：2004-2005年盐田现金流量分析 267
图表：盐田港及后方陆域总体规划码头泊位建设规划表 270
图表：2005年9月天津港股份有限公司主要股东 271
图表：2004-2005年天津港利润构成 272
图表：2004-2005年天津港资本结构 272
图表：2004-2005年天津港先进流量分析 273
图表：天津港2005年至2009年集装箱吞吐量预测 274
图表：2005年9月营口港务股份有限公司主要股东 275
图表：2004-2005年营口港利润构成 276
图表：2004-2005年营口港获利能力 276
图表：2004-2005年营口港资本结构 276
图表：2004-2005年营口港发展能力 277
图表：2004-2005年营口港资金流量 277
图表：全球集装箱船队最新排名(前20位) 313
图表：全球集装箱港口吞吐总量预测 314
图表：全球各区域港口集装箱吞吐量预测 314
图表：2000-2005年中国十大集装箱港 315
图表：上海集装箱码头的发展与建设规划 316
图表：2005年世界各地货柜吞吐量 344
图表：2005-2010各地区增加的货柜吞吐量预测 345

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