2008年中国快运快递业研究咨询报告

    2007年9月，国家邮政局通报了《快递服务》邮政行业标准发布和制定的相关情况。该标准将于2008年1月1日起施行。《快递服务》标准主要包括服务组织的人员、服务时限、单件重量、查询期限和赔偿标准等内容。如规定快递服务组织及其分支机构的人员总和应不低于15人；除了与顾客有特殊约定（如偏远地区）外，同城快递服务时限不超过24小时，国内异地快递服务时限不超过72小时。尽管《快递服务》标准还是一部推荐性行业标准，但它对于规范企业经营行为，提高快递服务质量，保障消费者合法权益，促进快递服务健康有序发展具有重要的推动作用。

    在中国快递市场上，活跃着国内的快递企业和国外的国际快递公司。国内的快递企业主要有以EMS为首的国有快递企业和以“大田”、“宅急送”为代表的民营企业，国外的国际快递公司主要以DHL（敦豪）、FEDEX（联邦快递）、UPS（联合包裹）和TNT（天地快运）这四家国际快递巨头为代表。双方有着各自的细分市场。但是随着中国快递业的全面开放，形势越发严峻，中国国内的快递企业要想在中国快递行业中站稳脚跟向前发展，必须扩大业务范围，占据国际快递业务中较大的市场份额，发展巩固自己的实力，增强竞争力。

    快递作为市场的产物，一方面，快递业的发展推动市场的成熟壮大，另一方面，其必然也受到市场的制约，如一国的邮政体制和政策，进出口贸易的开放和发展程度，国家的基础设施，以及国际油价变动等；还有来自快递业务自身的特质影响，要想在快递行业中有所作为，势必应遵循快递行业的基本法则，适者发展。近年来，随着市场一体化进程逐步加快，网络经济的出现，商品经济快速发展，经济要素流动规模和质量迅速提升，人们的生产生活方式发生了急剧变革，公路客运小件快运市场呈现需求旺盛的态势，以批量小、价值高、时间紧、个性化为特征的小件货物运输日益火爆。我国包括小件在内的快递市场规模高达500亿元，未来10年如果保持现有的增长速度，市场总量将超过5300亿元。小件快递行业已经成为新兴朝阳产业。

    本研究咨询报告依据国家统计局、中国交通部、国家发改委、中国物流协会、中国邮政、国内外相关报刊杂志的基础信息、物流业专业研究单位等公布和提供的大量资料，以及中研普华公司强大的数据库，对我国快运快递行业的发展状况、竞争格局、营销策略等进行了研究，并重点分析了主要细分市场的发展状况和特点。报告深入剖析我国快运快递行业的特点、特征及运行规律，从而对今后的运行进行了分析、预测，给行业内各企业提供快速、精确的决策参考依据，使企业在剧烈的市场竞争中不断完善战略规划。报告还对主要的快运快递企业进行了分析，以及企业发展策略，是快运快递企业、投资机构、相关单位等准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。(【英文版价】 12000元【英文电子】 13000元)

2008年中国快运快递业研究咨询报告

目 录

第一部分 行业发展概况分析
第一章 快运快递行业概况1
第一节 快运快递行业基本知识1
一、快运速递业的定义1
二、快运速递的对象2
三、快运速递业的分类3
第二节 快递行业的发展分析5
一、快递行业的发展法则5
二、快递行业的影响因素6
三、快递行业的常识7
四、快件收运基本操作要求8

第二部分 物流行业发展分析
第二章 国际物流行业发展概况11
第一节 发达国家物流行业发展分析11
一、发达国家推动物流产业发展的方法11
二、发达国家现代物流发展的主要特点14
三、发达国家第三方物流趋势14
第二节 韩国物流发展探析18
一、韩国对东北亚物流中心认识的变化18
二、韩国建设东北亚物流中心的战略及内容的变化19
三、东北亚地区物流合作的原动力20
四、东北亚物流中心的合作23
第三节 阿根廷铁路运输分析24
一、阿根廷铁路私有化过程及现状24
二、政府倡导的铁路复兴计划28
三、贝尔格拉诺货运铁路线的基本情况29
第四节 其他部分国家物流市场分析31
一、美国物流与供应链管理走势分析31
二、澳大利亚物流业发展分析34
三、日本物流政策的启示35
四、德国发展物流园区分析39
第五节 世界快递行业发展分析42
一、世界各国快递发展动态42
二、跨国快递公司亚太攻略44

第三章 我国物流行业发展分析49
第一节 2007年我国物流运行状况分析49
一、2007年上半年我国物流总额分析49
二、2007年上半年物流需求分析50
三、2007年上半年物流增加值分析50
四、2007年上半年社会物流总费用分析50
五、2007年上半年物流用固定资产投资分析52
第二节 国内民营物流企业现状分析53
一、发展现状53
二、发展机会54
三、发展趋势57
四、发展环境60
第三节 我国物流行业发展趋势分析62
一、我国物流未来的发展变化62
二、现代物流发展的新趋势66
三、“十一五”物流业呈现的新趋势70

第三部分 我国快运快递行业发展分析
第四章 我国快运快递行业宏观环境分析75
第一节 我国宏观经济运行分析75
一、2007年1-8月宏观经济运行指标分析75
二、2007年1-8月中国的贸易形势及特点分析84
三、2007年三季度我国价格走势分析95
第二节 我国快运快递行业法律法规分析107
一、国际快递空运收费规定107
二、快递服务国标新鲜公示108
三、《快递服务标准》法规111
四、快递服务标准实施时间123
五、快递的市场发育与政府管制124
六、国际航空运输公约125

第五章 我国快运快递行业发展状况130
第一节 我国快运快递行业发展现状130
一、我国民营快递企业瓶颈分析130
二、我国快递业开放发展分析130
三、我国快递快件业SWOT分析135
四、我国快运速递企业物流服务水平140
第二节 我国快递服务发展分析144
一、总体规模增长迅速144
二、快递服务能力显著提升144
三、与经济发展水平高度关联145
四、快递服务多元竞争的格局已经形成146
五、快递服务促进就业作用明显147
六、我国快递服务业的发展机会分析148
第三节 各地区快运快递发展分析150
一、长三角快运发展分析150
二、城乡快运快递业发展的不平衡155
三、浙江快递服务业规模分析156
四、上海快递市场发展分析166
五、湖南民营快递服务业发展分析166
六、北京邮政速递的发展策略169
七、天津邮政EMS发展分析173
第四节 邮政速递发展分析177
一、邮政EMS现状分析177
二、邮政与民营快递分析181
三、解读邮政行业《快递服务》标准184
四、邮政速递业务发展电子商务分析187
五、邮政速递市场定制服务分析191
六、RFID应用于邮政快递服务分析194

第六章 快运快递行业细分市场分析198
第一节 水运快运市场分析198
一、水运快运概念分析198
二、水运快运的对象198
三、2007年1-9月沿海集装箱吞吐量分析199
四、2007年1-9月全国分地区水运货物量统计246
第二节 公路快运市场分析257
一、公路快运的优势与公路快运货物分析257
二、公路快运的相关性及预测257
三、2007年1-9月公路货物运输量分析258
四、2007年1-8月份普通货物公路运输价格268
第三节 航空快运市场分析278
一、航空快递概述以及定义278
二、航空快递业市场竞争状况分析282
三、航空快运业复苏的危机分析285
四、航空快递业的出路分析288
五、2007年1-8月民航运输量统计290
第四节 铁路快运市场分析298
一、铁路快运的优劣势分析298
二、2007年1-9月铁路货物运输量统计299
三、美国铁路货运战略对我国的启示300

第四部分 我国快运快递行业竞争分析
第七章 快运快递行业市场竞争分析309
第一节 我国快运速递业格局现状309
一、全国速递圈分析309
二、国有民营外资三分天下309
三、发展速度高于第三产业310
四、邮改后快递行业新战局310
第二节 中国快递业竞争现状314
一、国际巨头齐发力314
二、中国邮政反击316
三、民营企业突围317
四、竞争升级318
第三节 外资快递公司的财务系统优势分析322
一、高效精简的财务系统322
二、保持超低成本323
三、绩效考核提升服务质量325
第四节 快递业的竞争趋势分析328
一、快递业网购市场的竞争328
二、邮政物流企业争夺经济快递330

第八章 快运快递行业优势企业分析332
第一节 中国邮政332
一、企业简介332
二、公司的经济快递业务333
三、中国邮政快递的挑战分析334
四、中国邮政服务升级分析336
第二节 中铁快运337
一、企业简介337
二、公司冷链快递新产品339
三、公司物流新模式344
四、公司发展方略346
第三节 中国国际航空公司348
一、公司简介348
二、公司发展前景352
三、2007年9月公司客货运输量353
第四节 中国民航快递354
一、企业简介354
二、公司动态356
三、公司跨越式发展356
第五节 中外运空运发展股份有限公司363
一、公司简介363
二、公司e速快递运业务升级363
三、公司快递业务发展目标367
第六节 北京宅急送快运股份有限公司368
一、公司简介368
二、公司的发展路径369
三、公司扩张策略371
第七节 其他航空快运企业372
一、中国上海航空公司372
二、中国南方航空公司373
三、中国东方航空公司374
四、中国海南航空公司375
第八节 国内其他快递企业375
一、大通快递375
二、上海佳吉快运377

第九章 国外快运快递行业优势企业分析383
第一节 UPS383
一、UPS发展概述383
二、UPS业务概况389
三、UPS形象策略390
四、UPS对亚洲市场的展望393
五、2007年二季度UPS中国业务状况395
第二节 FedEx395
一、FedEx简介395
二、FedEx亚太地区发展史396
三、FedEx与DHL398
第三节 DHL408
一、DHL公司背景408
二、DHL在中国409
三、DHL经营状况410
第四节 TNT423
一、公司简介423
二、TNT中国市场发展方向426

第五部分 我国快运快递行业趋势及策略
第十章 快运快递行业发展趋势分析427
第一节 我国快运快递行业未来发展预测427
一、国内快递市场国营集团企业、外企将占主流427
二、信息化、数字化趋势427
三、市场联合与购并的趋势428
四、快运快递企业倾向与目标客户联合429
五、民营快递的发展趋势431
第二节 本土快递业未来蓝海策略435
一、做好服务435
二、追求品牌436
三、要有长远规划437
第三节 中国快递物流业发展前景分析438
一、中国快运快递行业发展的新形势438
二、中国快运快递行业兼并重组趋势440
三、小件快运市场呈现需求旺盛的态势441

第十一章 快运快递行业发展策略分析445
第一节 快运快递企业发展策略分析445
一、国际快递巨头的“中国战略”445
二、快递企业的绿色供应链分析449
三、航空快递企业经营模式分析451
四、快递企业进行信息化建设分析455
第二节 快递行业盈利的关键要素分析456
一、竞争策略正确456
二、提供个性化服务457
三、合理的管理模式458
四、人才的竞争458
五、把握好快递与普遍服务的关系459
第三节 快运快递企业的市场进入和发展策略462
一、要走联合发展之路462
二、实行快运快递专业化462
三、实现企业快运快递现代化463
四、快递市场需要正规化463
五、服务对象多元化463
第四节 特许加盟式的民营快递亏损原因分析464
一、心理性的亏损464
二、成本结构性的亏损464
三、意外事故性的亏损465
四、经营性的亏损466
五、管理性的亏损466

图表目录
图表：快运速递业与普通运输方式的区别1
图表：快运速递业的对象2
图表：快运服务大宗商品分类统计（按数量统计）2
图表：快运速递业的分类3
图表：特快专递定义3
图表：特快专递与航空快运的区别4
图表：特快专递与空运门到门以及EMS业务的异同比较5
图表：2006年韩国东北亚物流中心建设的基本战略图20
图表：韩国东北亚物流中心化政策模式的变化图21
图表：贝尔格拉诺货运铁路线图30
图表：贝尔格拉诺货运铁路线经过石油天然气、矿区情况30
图表：日本经营性物流的主要指标36
图表：国际知名快递公司亚太地区航空转运中心分布46
图表：2007年上半年社会物流总额及需求系数49
图表：2007年上半年社会物流总额构成及增长变动情况50
图表：2007年上半年社会物流费用构成51
图表：2007年上半年物流统计信息表52
图表：民营物流企业成立时间53
图表：2006年中国最具竞争力50强物流企业中的民营企业54
图表：民营物流企业资产总额56
图表：民营物流企业服务内容57
图表：民营物流企业信息系统59
图表：民营物流企业的企业性质60
图表：1999年8月-2007年8月工业增加值月度同比增长率76
图表：1999年8月-2007年8月社会消费品零售总额月度同比增长率77
图表：1999年1-8月-2007年1-8月固定资产投资完成额月度累计同比增长率79
图表：1999年8月-2007年8月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率80
图表：1999年8月-2007年8月居民消费价格指数81
图表：1999年8月-2007年8月工业品出厂价格指数82
图表：1999年8月-2007年8月货币供应量月度同比增长率84
图表：2007年1-8月我国对外贸易进出口增幅85
图表：2007年1-8月钢铁、铜及铝进口量增幅88
图表：2007年1-8月纺织原料及制品类章 进口额增长趋势88
图表：207年1-8月小麦及大麦进口数量增幅89
图表：2007年1-8月资源类产品出口量增幅91
图表：2007年1-8月我国贸易顺差变化93
图表：供给企业的物流作业指标140
图表：物流设备利用率141
图表：物流信息系统拥有状况142
图表：物流信息系统业务模块142
图表：物流信息系统功能143
图表：未来物流服务内容143
图表：2006年快递行业主要指标地区结构146
图表：不同资本类型快递业务收入结构图147
图表：浙江快递企业登记注册类型情况表157
图表：浙江快递企业快递业务量、业务收入情况表159
图表：2007年1月全国沿海港口货物吞吐量199
图表：2007年1月全国沿海港口外贸货物吞吐量199
图表：2007年1月规模以上港口货物、旅客吞吐量200
图表：2007年2月全国沿海集装箱吞吐量203
图表：2007年2月规模以上港口货物、旅客吞吐量203
图表：2007年3月全国港口集装箱吞吐量206
图表：2006-2007年3月规模以上港口集装箱吞吐量及累计同比增长率207
图表：2007年3月全国港口货物吞吐量207
图表：2006-2007年各月规模以上港口累计货物吞吐量208
图表：2007年3月全国港口外贸货物吞吐量208
图表：2006-2007年3月全国港口累计外贸货物吞吐量209
图表：2007年3月规模以上港口货物、旅客吞吐量209
图表：2007年3月全国沿海港口货物累计吞吐量排名212
图表：2007年3月全国港口集装箱吞吐量排名213
图表：2007年一季度全球集装箱吞吐量排名213
图表：2007年4月全国港口集装箱吞吐量214
图表：2006-2007年4月规模以上港口集装箱吞吐量及累计同比增长率214
图表：2007年4月全国港口货物吞吐量214
图表：2006-2007年4月规模以上港口累计货物吞吐量215
图表：2007年4月全国港口外贸货物吞吐量215
图表：2006-2007年4月全国港口累计外贸货物吞吐量216
图表：2007年4月规模以上港口货物、旅客吞吐量216
图表：2007年4月全国港口集装箱吞吐量排名219
图表：2007年4月全国沿海港口货物累计吞吐量排名220
图表：2007年5月全国港口货物吞吐量220
图表：2006-2007年各月规模以上港口累计货物吞吐量221
图表：2007年5月全国港口外贸货物吞吐量221
图表：2006-2007年5月全国港口累计外贸货物吞吐量222
图表：2007年5月全国港口集装箱吞吐量排名222
图表：2007年5月全国港口集装箱吞吐量排名223
图表：2007年5月全国沿海港口货物吞吐量排名223
图表：2007年5月全国沿海港口货物累计吞吐量排名224
图表：2007年5月规模以上港口货物、旅客吞吐量224
图表：2007年6月全国港口集装箱吞吐量227
图表：2006-2007年6月规模以上港口集装箱吞吐量及累计同比增长率228
图表：2007年6月全国港口外贸货物吞吐量228
图表：2006-2007年6月全国港口累计外贸货物吞吐量229
图表：2007年6月全国沿海港口货物吞吐量排名229
图表：2007年6月全国沿海港口货物累计吞吐量排名230
图表：2007年6月全国港口集装箱吞吐量排名230
图表：2007年6月全国港口集装箱吞吐量排名231
图表：2007年6月规模以上港口货物、旅客吞吐量231
图表：2007年7月全国港口集装箱吞吐量234
图表：2007年7月全国港口集装箱吞吐量排名234
图表：2007年7月全国港口外贸货物吞吐量235
图表：2007年7月规模以上港口货物、旅客吞吐量235
图表：2007年8月全国港口集装箱吞吐量统计239
图表：2007年8月全国港口集装箱吞吐量排名239
图表：2007年8月规模以上港口货物、旅客吞吐量239
图表：2007年9月规模以上港口货物、旅客吞吐量243
图表：2007年1月全国分地区水路货物运输量246
图表：2007年2月全国分地区水路货物运输量247
图表：2007年3月全国分地区水路货物运输量248
图表：2007年4月全国分地区水路货物运输量249
图表：2007年5月全国分地区水路货物运输量250
图表：2007年6月全国分地区水路货物运输量251
图表：2007年7月全国分地区水路货物运输量252
图表：2007年8月全国分地区水路货物运输量254
图表：2007年9月全国分地区水路货物运输量255
图表：公路快运的优势与公路快运货物分析257
图表；我国快递、快运企业四城市分布258
图表：2007年1月全国分地区公路货物运输量258
图表：2007年2月全国分地区公路货物运输量259
图表：2007年3月全国分地区公路货物运输量260
图表：2007年4月全国分地区公路货物运输量261
图表：2007年5月全国分地区公路货物运输量262
图表：2007年6月全国分地区公路货物运输量263
图表：2007年7月公路货物运输量统计264
图表：2007年8月公路货物运输量统计265
图表：2007年9月公路货物运输量统计267
图表：2007年1月份公路货物运输市场价格269
图表：2007年1月份公路普通货物运输价格指数走势269
图表：2007年3月份公路货物运输市场价格271
图表：2007年3月份公路普通货物运输价格指数走势271
图表：2007年3月普通货物公路运价指数271
图表：2007年4月份公路货物运输市场价格273
图表：2007年4月份公路普通货物运输价格指数走势273
图表：2007年4月普通货物公路运价指数273
图表：2007年5月份公路货物运输市场价格274
图表：2007年5月普通货物公路运价指数275
图表：2007年6月份公路货物运输市场价格275
图表：2007年6月份公路货物运输市场价格指数276
图表：2007年7月份公路货物运输市场价格276
图表：2007年7月份公路货物运输市场价格指数277
图表：2007年8月份公路货物运输市场价格277
图表：2007年8月份公路货物运输市场价格指数278
图表：2007年1月份中国民航主要运输生产指标统计290
图表：2007年1月份中国民航各类航线运量统计表291
图表：2007年2月份中国民航主要运输生产指标统计291
图表：2007年2月份中国民航各类航线运量统计表292
图表：2007年3月份中国民航主要运输生产指标统计292
图表：2007年3月份中国民航各类航线运量统计表293
图表：2007年4月份中国民航主要运输生产指标统计293
图表：2007年4月份中国民航各类航线运量统计表294
图表：2007年5月份中国民航主要运输生产指标统计294
图表：2007年5月份中国民航各类航线运量统计表294
图表：2007年6月份中国民航主要运输生产指标统计295
图表：2007年6月份中国民航各类航线运量统计表295
图表：2007年7月份中国民航主要运输生产指标统计296
图表：2007年7月份中国民航各类航线运量统计表296
图表：2007年8月份中国民航主要运输生产指标统计297
图表：2007年8月份中国民航各类航线运量统计表297
图表：铁路快运优劣势298
图表：2007年1-9月铁路货物运输总发送量299
图表：2007年1-9月铁路货物运输日均装车数299
图表：2007年1-9月铁路货物运输总周转量300
图表：大通公司现有设施和信息化进程376
图表：大通公司物流中心376
图表：TNT公司现状一览表425

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