2007年中国载货车行业研究咨询报告

2007年中国载货车行业研究咨询报告
简介

目前已经可以看到2007年整体经济将保持良好发展势头的信号：GDP增长预计在10%左右，固定资产投资增长在25%左右，消费增长率约为13%左右，进出口增长率均将为20%左右，公路运输市场继续维持2006年低速稳定的发展势头。这一切都在为我国卡车市场走向稳定、健康发展提供可靠的保障。同时2007年国家将严控新开工项目，遏制高能耗、高污染项目等；但是2007年国内重工业、能源、公路、铁路、城建、农村等方面的投资建设步伐不会改变，投资将继续增长。因此，预计2007年重卡市场将保持稳定增长，增幅将维持在10%～15%之间。
卡车市场产品结构的变化，一方面，目前以重卡为代表的车型产品占据了卡车市场的半壁江山，而中型、中重型卡车增幅偏低，约占市场40%的份额，但是预计2007年，中重卡市场的增长速度将更为加快，重卡也将逐渐对中卡进行替代。究其原因，主要是受我国道路运输相关法规政策的影响，目前国内已有12个省区实行了计重收费，另有4个省区正在试行，而2007年会有10个省区陆续实行计重收费。在这种政策导向下，目前有固定货源的运输者很少出现超载行为。另一方面，动力升级也是2007年我国卡车市场的新趋势。目前国外卡车市场以400马力以上车型为主，而在国内仅有5%的车型为400马力以上；而未来一段时间里，我国卡车市场动力水平将快速升级，预计300马力的车型市场份额将有进一步提升。
重卡竞争格局在“十一五”期间不会有变化， “十一五”期间的大吨位市场竞争格局依然是中国重汽、陕西重汽、福田汽车、重庆红岩等厂商主导市场，并且中国重汽有显著的领先优势。随着经济的发展和城市化进程的加快，轻卡市场也面临着由低档经济型轻卡到高档轻卡的升级。消费理念日趋成熟的用户在选购轻卡时，已不仅仅将其当作生产资料来使用，不再满足于只能载货这一基本需求，而转向既能载货还要美观、舒适、安全而且豪华的车型。
进入2007年，我国将全面实施国III排放标准，国家三年一度的全国性治超工作也即将结束，原材料和各种车辆管理费用居高不下等因素，都会持久地影响着我国卡车市场的发展。但是，市场环境中的利好因素和国内旺盛的汽车需求，仍将支持我国卡车市场保持稳定的发展势头。
本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、国家商务部、中国汽车工业协会、《中国汽车报》、中国行业研究网、国内外相关报纸杂志的基础信息以及相关研究单位等公布和提供的大量资料，对我国载货车的发展现状、市场需求状况、销售渠道、市场竞争格局、企业产销情况、细分产业市场发展情况、区域市场现状等进行详细的分析；本报告内容丰富、翔实，在撰写过程中，运用了大量的图、表等分析工具，结合相关的经济学理论，对我国载货车行业“十一五”间发展趋势进行了深入分析预测，揭示了载货车行业新的发展机会和发展策略，以及当前面临问题的解决方案，有助于企业准确了解目前载货车行业发展动态，把握载货车行业发展方向，为企业经营决策提供重要的参考依据。

2007年中国载货车行业研究咨询报告
目 录

第一部分 行业发展现状分析
第一章 载货车行业发展概况 1
第一节 国外载货车行业发展现状 1
一、2007年全球汽车市场预测 1
二、欧洲主要载货车安全技术最新进展 4
三、美国载货车发展状况 10
四、部分国外商用车企业销售分析 12
第二节 相关产业发展情况 17
一、2006年汽车业形势分析及发展趋势 17
二、中国汽车零部件产业未来前景分析 26
三、国内商用车配件市场发展状况 29
四、2010年全球汽车电子市场预测 33
五、中国汽车商品进出口情况综述 33
六、发改委严控汽车产能扩张 36

第二章 载货车行业发展现状 41
第一节 载货车市场发展情况 41
一、载货车市场发展情况 41
二、2006年载货车各车型销售状况 42
三、2006年卡车市场产品点评 45
四、载货车发展自主品牌 47
第二节 专用车市场发展情况 49
一、我国专用汽车发展形势 49
二、专用汽车面临的宏观形势及发展对策 52
三、中国专用车技术发展情况 56
第三节 载货车行业技术发展 58
一、载货车安全行驶新技术 58
二、雷诺卡车节 能技术 60
三、日本载货车研发和应用的主要安全技术 61
四、美国载货车研发和应用的主要安全技术 65

第二部分 行业市场运行发展分析
第三章 载货车细分市场 69
第一节 重型载货车 69
一、重卡市场发展状况分析 69
二、重卡遭遇技术软肋 73
三、重卡企业业绩分析 75
四、重卡出口市场分析 79
第二节 中型载货车行业 80
一、中型载货车市场分析 80
二、2007年中卡市场发展前景 83
第三节 轻型载货车行业 84
一、轻卡市场发展形势分析 84
二、轻卡市场特征分析 85
三、轻卡市场增速分析 87
第四节 微皮卡车行业 89
一、轻微型载货车成出口主力 89
二、2006年皮卡销售状况 91

第四章 行业经济特性分析 94
第一节 载货车行业经济运行分析 94
一、各地区载货汽车产量 94
二、汽车工业主要经济指标 102
三、2006年企业产销情况 142
第二节 载货车进出口统计 155
一、货运机动车辆进口统计 155
一、货运机动车辆出口统计 158
三、短距离运货车辆、站台牵引车进口统计 162
四、短距离运货车辆、站台牵引车出口统计 165
第三节 载货车区域情况 168
一、我国汽车产业区域间较量 168
二、北京国Ⅲ轻卡市场较量 170
三、成都汽车业市场形势 175
四、湖北汽车产业销售形势 176
五、山东汽车业轻重并举 177
六、浙江鼓励使用封闭重型厢式货车 178

第三部分 行业需求与营销分析
第五章 需求分析及预测 179
第一节 影响载货车需求市场的因素 179
一、2007年经济发展预测 179
二、农村公路建设规划 180
三、城镇固定资产投资现状与预测 187
四、我国物流业发展现状与预测 191
五、载货车价格指数 193
六、汽车用钢发展现状与趋势分析 194
第二节 重型载货车市场需求分析 196
一、中国市场商用车需求定位 196
二、我国公路货运装备的发展方向及重点 198
三、2007年中重卡市场需求分析 200
四、轻卡市场周期性发展分析 204
第三节 载货车"十一五"期间需求预测 206
一、重型车需求预测 206
二、中型车需求预测 206
三、轻型车需求预测 207
四、微型车需求预测 207

第六章 载货车营销渠道分析 209
第一节 国际汽车销售分析 209
一、国际汽车销售体制剖析 209
二、国际与国内汽车销售模式对比分析 212
三、国际市场汽车销售组织类型及对比分析 218
第二节 汽车营销发展分析 223
一、汽车销售渠道寻求变革 223
二、2006年汽车渠道变化分析 225
三、汽车经销商分化转型期 228
第三节 营销市场动态 230
一、江淮推出服务新法 230
二、商用车营销网络决胜未来 232

第四部分 行业竞争格局分析
第七章 竞争格局分析 235
第一节 重型载货车竞争格局 235
一、重型汽车新竞争格局分析 235
二、2007年国产卡车重新布阵 237
三、准重卡与重卡的竞争分析 238
第二节 中型载货车竞争格局 239
一、江淮影响中卡市场格局 239
二、成都王牌主攻中卡市场 243
第三节 轻型载货车竞争格局 244
一、轻卡市场自主品牌确立地位 244
二、一汽哈轻布局轻卡市场 246
三、时风集团谋局轻卡市场 248
四、轻卡行业大洗牌隐约可见 250
五、轻卡欧日竞争形势分析 254
第四节 微型车竞争格局 258
一、微型车市场格局分析 258
二、福田皮卡差异化竞争 261
三、吉奥图谋皮卡老大 263
第五节 跨国企业在华竞争格局 265
一、2007年跨国卡车巨头发展形势分析 265
二、戴－克商用车在华发展情况分析 268
三、沃尔沃将联手东风合作生产卡车 271
四、曼在华战略加速实施 272

第八章 主要企业分析 274
第一节 东风汽车股份有限公司 274
一、公司简介 274
二、产品市场定位 275
三、财务分析 276
四、发展计划 278
五、发展动力 280
第二节 中国一汽集团 284
一、集团简介 284
二、自主发展 286
三、营销战略 288
第三节 中国重汽集团有限公司 290
一、企业简介 290
二、节 能降耗 292
三、发展升级 293
四、产能扩张 296
第四节 陕西汽车集团有限责任公司 297
一、企业简介 297
二、进军厦门 298
三、新产品介绍 299
四、发展计划 300
第五节 北汽福田汽车股份有限公司 303
一、公司简介 303
二、财务分析 304
三、战略合作 306
四、发展概况 308
五、发展动态 310
第六节 江铃汽车股份有限公司 310
一、企业简介 310
二、财务分析 312
三、新建项目 314
四、发展前景 315
第七节 上汽通用五菱 315
一、企业简介 315
二、发展状况 316
三、新品简介 318
第八节 安徽江淮汽车集团有限公司 319
一、企业概况 319
二、经营状况 321
三、财务分析 321
第九节 上汽依维柯商用车投资有限公司 323
一、企业简介 323
二、重组历程 324
三、市场反映 326
第十节 长城汽车股份有限公司 328
一、企业简介 328
二、新品介绍 330

第五部分 行业发展趋势与策略
第九章 载货车行业发展趋势 333
一、载货车未来发展方向分析 333
二、从市场看轻卡发展趋势 335
三、十一五我国专用汽车发展趋势 336
四、2007-2010年中重卡发展趋势预测 338
五、2007年中国汽车行业盈利预测 342

第十章 载货车行业发展策略 346
第一节 我国载货车行业的SWOT分析 346
一、SWOT分析方法概述 346
二、我国中重型载货车企业的发展现状 346
三、我国中重型载货车企业发展的SWOT分析 349
四、我国中重型载货车企业的发展战略 353
五、对我国中重型载货车企业战略选择的建议 354
第二节 载货车行业发展策略研究 355
一、中国轻卡产品差异化竞争分析 355
二、我国汽车产业发展策略分析 356
三、中国汽车企业的困境与对策 359
四、中国商用车进入法国市场分析 362

图表目录
图表：2006年1-7月沃尔沃集团卡车销售业绩 13
图表：2006年1-7月沃尔沃卡车公司卡车销售业绩 13
图表：2006年1-7月MACK公司卡车销售业绩 14
图表：2006年1-7月雷诺卡车有限公司卡车销售业绩 15
图表：2006年1-6月斯堪尼亚商用汽车有限公司卡车销售业绩 15
图表：2006年1-6月斯堪尼亚公司卡车业务销售前十名地区 15
图表：2006年二季度戴姆勒.克莱斯勒集团卡车销售业绩 16
图表：2006年1-6月戴姆勒.克莱斯勒集团卡车销售业绩 16
图表：国内商用车市场流通情况 30
图表：2006年11月份各型汽车销售状况 44
图表：2006年11月份货车分车型(含底盘)销售表 44
图表：我国重型汽车方面引进技术状况 75
图表：2006年1-11月皮卡销量图 92
图表：2006年11月皮卡销量图 92
图表：2006年2-10月载货汽车产量全国合计 94
图表：2006年2-10月载货汽车产量北京市合计 94
图表：2006年2-10月载货汽车产量天津市合计 94
图表：2006年2-10月载货汽车产量河北省合计 95
图表：2006年2-10月载货汽车产量辽宁省合计 95
图表：2006年2-10月载货汽车产量吉林省合计 96
图表：2006年2-10月载货汽车产量黑龙江合计 96
图表：2006年2-10月载货汽车产量上海市合计 96
图表：2006年2-10月载货汽车产量江苏省合计 97
图表：2006年2-10月载货汽车产量浙江省合计 97
图表：2006年2-10月载货汽车产量安徽省合计 97
图表：2006年2-10月载货汽车产量福建省合计 98
图表：2006年2-10月载货汽车产量江西省合计 98
图表：2006年2-10月载货汽车产量山东省合计 98
图表：2006年2-10月载货汽车产量河南省合计 99
图表：2006年2-10月载货汽车产量湖北省合计 99
图表：2006年2-10月载货汽车产量湖南省合计 99
图表：2006年2-10月载货汽车产量广东省合计 100
图表：2006年2-10月载货汽车产量广西区合计 100
图表：2006年2-10月载货汽车产量重庆市合计 100
图表：2006年2-10月载货汽车产量四川省合计 101
图表：2006年2-10月载货汽车产量云南省合计 101
图表：2006年2-10月载货汽车产量陕西省合计 101
图表：2006年2-10月载货汽车产量新疆区合计 102
图表：2006年2-10月载货汽车产量内蒙古合计 102
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标全国合计 102
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标北京市合计 104
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标天津市合计 105
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标河北省合计 106
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标山西省合计 108
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标辽宁省合计 109
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标吉林省合计 110
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标黑龙江合计 111
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标上海市合计 113
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标江苏省合计 114
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标浙江省合计 115
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标安徽省合计 117
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标福建省合计 118
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标江西省合计 119
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标山东省合计 121
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标河南省合计 122
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标湖北省合计 123
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标湖南省合计 125
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标广东省合计 126
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标广西区合计 127
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标海南省合计 128
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标重庆市合计 130
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标四川省合计 131
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标贵州省合计 132
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标云南省合计 134
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标陕西省合计 135
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标甘肃省合计 136
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标新疆区合计 138
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标宁夏区合计 139
图表：2006年1-11月汽车工业运行主要经济指标内蒙古合计 140
图表：2006年9月全国主要载货车企业生产情况 142
图表：2006年9月全国主要载货车企业销售情况 148
图表：2006年1月我国货运机动车辆进口统计 155
图表：2006年2月我国货运机动车辆进口统计 155
图表：2006年3月我国货运机动车辆进口统计 155
图表：2006年4月我国货运机动车辆进口统计 156
图表：2006年5月我国货运机动车辆进口统计 156
图表：2006年6月我国货运机动车辆进口统计 156
图表：2006年7月我国货运机动车辆进口统计 157
图表：2006年8月我国货运机动车辆进口统计 157
图表：2006年9月我国货运机动车辆进口统计 157
图表：2006年10月我国货运机动车辆进口统计 158
图表：2006年11月我国货运机动车辆进口统计 158
图表：2006年1月我国货运机动车辆出口统计 158
图表：2006年2月我国货运机动车辆出口统计 159
图表：2006年3月我国货运机动车辆出口统计 159
图表：2006年4月我国货运机动车辆出口统计 159
图表：2006年5月我国货运机动车辆出口统计 160
图表：2006年6月我国货运机动车辆出口统计 160
图表：2006年7月我国货运机动车辆出口统计 160
图表：2006年8月我国货运机动车辆出口统计 161
图表：2006年9月我国货运机动车辆出口统计 161
图表：2006年10月我国货运机动车辆出口统计 161
图表：2006年11月我国货运机动车辆出口统计 162
图表：2006年1月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件进口统计 162
图表：2006年2月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件进口统计 162
图表：2006年3月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件进口统计 163
图表：2006年4月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件进口统计 163
图表：2006年5月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件进口统计 163
图表：2006年6月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件进口统计 163
图表：2006年7月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件进口统计 164
图表：2006年8月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件进口统计 164
图表：2006年9月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件进口统计 164
图表：2006年10月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件进口统计 164
图表：2006年11月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件进口统计 165
图表：2006年1月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件出口统计 165
图表：2006年2月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件出口统计 165
图表：2006年3月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件出口统计 165
图表：2006年4月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件出口统计 166
图表：2006年5月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件出口统计 166
图表：2006年6月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件出口统计 166
图表：2006年7月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件出口统计 166
图表：2006年8月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件出口统计 167
图表：2006年9月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件出口统计 167
图表：2006年10月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件出口统计 167
图表：2006年11月短距离运货车辆、站台牵引车及其零件出口统计 167
图表：2006年11月全国各地货运量 184
图表：2006年全国各地货物周转量 186
图表：2006年1-11月全国城镇固定资产投资情况 188
图表：2006年11月各地区城镇投资情况 189
图表：2001-2005年我国物流用固定资产投资及增长情况 191
图表：1991-2005年单位GDP物流需求系数 192
图表：2002-2006年微型载货车同比价格指数走势图 193
图表：2002-2006年载货车同比价格指数走势图 194
图表：丰田汽车集团的产销分离机制 210
图表：大众汽车集团的产销分离机制 210
图表：产销结合体制示意图 211
图表：我国汽车行业开放型渠道系统示意图 213
图表：我国汽车行业半封闭式渠道系统示意图 214
图表：大众汽车集团渠道系统示意图 215
图表：雪铁龙公司销售渠道示意图 217
图表：日本汽车公司销售渠道示意图 217
图表：汽车销售职能专业化机构组织形式 219
图表：汽车销售产品专业化机构组织形式 219
图表：汽车销售市场/地区专业化机构组织形式 220
图表：汽车销售客户专业化机构组织形式 220
图表：大众汽车集团销售部机构设置 221
图表：雪铁龙公司销售部机构设置 221
图表：依维柯工业车辆工业公司销售部机构设置 222
图表：丰田汽车公司销售部机构设置 222
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司主营构成 276
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司利润分配表 276
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司获利能力表 277
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司偿债能力表 277
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司资本结构表 277
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司发展能力表 277
图表：2006年前三季度东风汽车股份有限公司现金流量分析表 278
图表：2006年前三季度北汽福田汽车股份有限公司主营构成 304
图表：2006年前三季度北汽福田汽车股份有限公司利润分配表 304
图表：2006年前三季度北汽福田汽车股份有限公司获利能力表 304
图表：2006年前三季度北汽福田汽车股份有限公司经营能力表 304
图表：2006年前三季度北汽福田汽车股份有限公司偿债能力表 305
图表：2006年前三季度北汽福田汽车股份有限公司资本结构表 305
图表：2006年前三季度北汽福田汽车股份有限公司发展能力表 305
图表：2006年前三季度北汽福田汽车股份有限公司现金流量分析表 305
图表：2006年前三季度江铃汽车股份有限公司主营构成 312
图表：2006年前三季度江铃汽车股份有限公司利润分配表 312
图表：2006年前三季度江铃汽车股份有限公司获利能力表 313
图表：2006年前三季度江铃汽车股份有限公司经营能力表 313
图表：2006年前三季度江铃汽车股份有限公司偿债能力表 313
图表：2006年前三季度江铃汽车股份有限公司资本结构表 313
图表：2006年前三季度江铃汽车股份有限公司发展能力表 314
图表：2006年前三季度江铃汽车股份有限公司现金流量分析表 314
图表：2006年前三季度安徽江淮汽车股份有限公司利润分配表 321
图表：2006年前三季度安徽江淮汽车股份有限公司获利能力表 321
图表：2006年前三季度安徽江淮汽车股份有限公司偿债能力表 322
图表：2006年前三季度安徽江淮汽车股份有限公司资本结构表 322
图表：2006年前三季度安徽江淮汽车股份有限公司发展能力表 322
图表：2006年前三季度安徽江淮汽车股份有限公司现金流量分析表 323
图表：2001-2005年我国载货车生产趋势 347
图表：2001-2005年我国载货车销量趋势 347
图表：2001-2005年主要重型载货车生产企业销量及市场集中度 348
图表：2001-2005年主要中型载货车生产企业销量及市场集中度 348