2006年中国铜金属行业研究咨询报告

2006年中国铜金属行业研究咨询报告

简介

    目前，中国已发展成为全球最大的铜消费国、铜加工制造业基地、铜基础产品输出国。中国的铜工业实现了持续、快速发展，在世界铜行业内拥有了一席之地，充当了重要角色，促进了国民经济发展、增加了财政税收、解决了部分劳动力就业，成绩卓著。2005年铜产量为253万吨，同比增长23%。2005年铜的总消费量已达到475万吨，其中精炼铜消费达到376万吨。2005年中国铜进口同比增长2.5%，达到1,415,029吨。2006年1-4月产量达到937,000吨，较上年同期增长26.7%。2007年底中国铜产能将增至370万吨。
2005年铜价的走势打破了过去几十年来人们对高铜价的认知。在铜价一路高企的背景下，2005年，中国铜加工业并没有停下发展的脚步，继续保持着快速发展的良好势头，铜加工材的总产量达520万～540万吨，比2004年增长100万吨以上，为中国铜加工业写上了有史以来最精彩的一笔。2005年，中国铜加工业的产业布局发生了新的变化，铜加工材的生产已经从长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区三大聚集区扩散，中部的江西、河南、湖北等地正在形成新的铜加工产业聚集区。一些大型铜加工项目的开工建设，使这些地区的铜加工业能力快速上升，成为新的铜加工基地。
    最近十多年来，我国是世界上精铜消费增长最快的国家，平均增长率是全球的2.4倍。特别是2000年以来，我国精铜消费平均每年增加30万吨，是拉动世界铜消费增长的主要国家。我们预测：2006～2010年之间，中国铜消费总量平均增长率将放缓至7%～8%，2010年中国铜消费总量将达到520万吨，2010～2020年，中国铜消费平均增长率将继续放缓至3%左右，2020年中国铜消费总量将达到720万吨。
    本研究咨询报告数据来源主要依据国家统计局、国务院研究发展中心、国家海关总署、国家信息中心、国际铜业研究组织、英国商品研究机构、中国有色金属工业协会、有色金属研究院、中国行业研究网、国内外相关报纸杂志的基础信息以及铜金属专业研究单位等公布和提供的大量资料，并且对国内主要铜企业和科研单位等进行了实地调研，获得了准确的第一手数据。本报告对铜行业投资特点、运行现状及发展趋势、铜的生产与需求状况市场结构变化、进出口形势、未来需求变化等进行了深入的研究及分析预测，并详细分析了影响我国铜宏观环境、相关政策、影响我国企业竞争力的环境因素以及铜企业的应对策略，并应用相关数学模型对我国铜行业发展趋势进行了科学的预测。报告还对我国铜行业的竞争状况进行了详细深入的分析及研究，重点分析了影响我国铜行业的竞争现状以及各大铜生产企业的竞争力及市场策略，并对我国主要铜企业的经营现状及发展战略进行了详细科学的分析预测。针对我国铜企业竞争力的现状，提出了提高我国铜行业国际竞争力的研究对策。报告为铜企业在激烈的市场竞争中洞察先机、调整经营策略，为投资者选择投资方向提供了准确的情报信息及科学的决策依据。

2006年中国铜金属行业研究咨询报告

目 录


第一部分 行业概况与发展环境分析
第一章 我国铜行业概况 1
第一节 行业地位、特征与我国铜产业链的分析 1
第二节 我国铜工业的现状及发展趋势 4
一、我国铜工业的基本状况 4
二、我国铜消费量已跃居世界首位 5
三、2005年我国铜加工工业发展的主要特点 5
四、三大因素制约铜冶炼行业发展 7
五、2006年我国铜加工业展望 8
第三节 中国铜行业与世界主要生产国的对比 10
一、当前国内外铜生产企业生产工艺和技术水平分析 10
二、国内外铜企业产铜成本比较分析 11
三、国内外产铜企业的规模经济和市场占有率分析 12
四、国内外产铜企业主导产品的品质分析 12
五、国内外产铜企业组织机构和管理模式分析 13

第二章 我国及世界铜产业的宏观环境分析 15
第一节 全球铜消费的转移 15
第二节 我国铜进口相关政策及其影响 22
一、增值税先征后返的专项进口政策 22
二、国别政策性进口政策 24
三、边贸进口政策 26
四、国家储备进口政策 28
五、最新铜进口政策 30
第三节 铜价高涨及国储铜事件对行业产生的影响 31
一、铜价高涨对行业发展产生的影响 31
二、国储铜事件的启示 35
第四节 人民币升值对铜价的影响 37
第五节 停止边贸进口优惠政策对铜企业的影响 38
第六节 电价上调对铜加工行业的影响 39
第七节 我国铜行业出现的问题及政策导向 40
一、我国出现铜冶炼盲目扩张迹象 40
二、宏观调控力度逐步加大 41
三、铜精矿保障问题日益突出 42
四、加强实施海外办矿成为解决我国铜精矿保障问题的关键 43
五、铜工业结构调整的新趋势 45
六、我国对铜行业的政策导向 46
第八节 我国铜库存未来发展趋势 48
一、我国将建立矿产资源储备机制 48
二、中国可能自2007年重建铜库存 48

第二部分 国际市场与我国有色金属行业分析
第三章 国际铜行业现状分析 51
第一节 世界铜供求分析 51
一、全球经济环境分析 51
二、全球铜供给分析 52
三、全球铜消费地区分析 58
四、全球铜消费构成分析 61
第二节 2005年国际铜市场回顾 62
一、2005年全球铜价走势回顾 62
二、2005年全球铜价走势特点 65
第三节 2006年国际铜市场运行情况 71
一、2006年一季度全球铜市供求情况分析 71
二、2006年世界主要铜生产国产量分析 71
三、2006年世界铜进出口分析 73
第四节 2006年国际铜市场预测 75
一、2006年世界主要铜生产国产量预计 75
二、2006年世界铜需求情况预计 79
三、2006年全球经济稳步增长对铜价的影响分析 81
四、其他影响铜价走势的重要因素 84
五、2006年世界铜价格预计 87

第四章 我国有色金属行业分析 88
第一节 2005年我国有色金属工业运行情况 88
一、总体运行 88
二、市场供需分析 96
三、价格分析 102
四、行业投资情况分析 103
五、行业内主要企业经营情况 104
六、主要矛盾和问题 108
第二节 2006年我国有色金属工业运行情况及预测 110
一、2006年1-4月有色金属工业生产经营情况分析 110
二、2006年趋势分析 112
第三节 有色金属工业中长期科技发展规划 112
一、前言 113
二、指导思想，发展目标，总体安排 116
三、重点领域 118
四、重点项目 122
五、重大专项 134
六、前沿技术 140
七、实施措施 141
第四节 我国再生有色金属工业概况 143
一、行业结构 143
二、废有色金属资源情况 145
三、我国再生有色金属工业规模 146
四、我国再生有色金属产量 147
五、我国再生有色金属工业技术现状 147
第五节 我国再生有色金属工业的问题及发展趋势 149
一、再生有色金属工业的问题 149
二、我国再生金属产业亟待技术升级 151
三、再生金属发展步入黄金时期 152
四、我国再生有色金属工业的发展趋势 153
五、2020再生有色金属占四成 154

第三部分 我国铜行业发展现状分析
第五章 2005-2006我国铜行业运行情况分析 157
第一节 中国铜业地区结构 157
第二节 2005年影响国内外铜市场因素分析 159
第三节 2005年我国铜工业分析 169
一、2005年铜市回顾与反思 169
二、2005年铜行业十大新闻 171
三、2005年-2006年我国铜冶炼生产企业运行情况分析 175
第四节 2005-2006年我国铜行业运行状况统计数据分析 182

第六章 我国铜行业生产状况分析 187
第一节 我国铜生产与产量概况及我国历年铜产量变化趋势 187
一、1992-2006年4月中国铜产量统计及变化趋势 187
二、我国储量最大铜矿将开工建设 193
第二节 中国铜加工企业现状及趋势分析 193
一、中国铜加工业实现整体提升 193
二、我国铜加工业的可持续发展 196
三、我国铜加工业生产集中度大幅提升 197
四、中国铜加工业发展趋势分析 198
五、我国铜加工业技术创新现状及展望 203
第三节 原材料供给现状 206
一、我国铜矿储量现状 206
二、近年来我国铜矿勘查进展 207
三、我国铜资源勘查开发展望 209
四、有色矿产资源勘查开发布局需调整 210
五、国家力促再生铜产业发展 214
第四节 国内精铜供应形势分析与预测 216

第七章 我国铜市场消费分析 219
第一节 我国铜消费结构及变化趋势分析 219
一、2005-2006年3月铜消费量情况 219
二、中国铜消费情况分析 220
三、中国铜消费量中废杂铜回收利用情况 226
第二节 电力、汽车、家用电器三大行业用铜需求分析及预测 227
一、2006电力、汽车、家用电器三大行业需求及需求预测分析 227
二、中国电线电缆工业对铜需求居世界首位 230
第三节 电缆工业对铜导体材料的需求分析 233
一、对铜导体的性能要求分析 233
二、铜杆加工能力分析 233
三、铜杆生产能力的整合 234
四、废铜处理技术的研究据统计 235
第四节 我国汽车工业的发展状况 235
一、国内汽车行业发展现状 235
二、2006年3月份我国汽车工业产销综述 241

第八章 我国铜行业进出口形势分析 243
第一节 2005-2006年我国铜进出口分析 243
一、2005-2006年我国铜进口分析 243
二、2005-2006年我国铜出口分析 246
第二节 我国铜出口政策调整影响分析及应对策略 247
一、涉及铜生产企业的相关退税政策 248
二、出口退税政策调整对铜生产企业的影响 249
三、出口退税政策调整后铜生产企业的应对措施 251
第三节 我国铜出口政策三次变化回顾及影响分析 252
一、加入WTO后的关税减让 253
二、边贸优惠政策的取消 254
三、出口退税率的下调 258

第四部分 竞争格局与领先企业分析
第九章 我国铜行业竞争格局分析 261
第一节 我国铜行业竞争格局现状及产业集中度分析 261
一、2005年铜加工业产业布局新改变 261
一、我国铜行业生产集中度现状 261
二、中国铜产业进入战略竞争时代 262
三、提高我国铜产业集中度的益处分析 263
第二节 我国有色金属市场竞争的四大新趋势 267
一、竞争内容由占有市场转向占有资源 267
二、竞争对象由大有色企业与小有色企业转向大型有色企业之间 268
三、竞争方式由单打独斗转向联合竞争 269
四、竞争结果由有色金属利益向下游转移转向互利双赢 269
第四节 进入退出壁垒分析 270
一、有色金属行业的进入壁垒分析 270
二、有色金属行业的退出壁垒分析 270

第十章 领先企业分析 272
第一节 江西铜业集团公司 272
一、公司概况 272
二、2005-2006年公司经营情况分析 273
三、公司经营策略分析 277
四、公司未来发展目标与战略分析 282
第二节 云南铜业 285
一、公司概况 285
二、2005-2006年公司经营情况分析 286
三、公司未来发展目标与战略分析 288
第三节 铜陵有色金属(集团)公司 295
一、公司概况 295
二、2005-2006年公司经营情况分析 296
三、公司未来发展规划 297
第四节 大冶有色金属公司 297
一、公司介绍 297
二、组织结构 299
第五节 金川集团有限公司 299
一、公司概况 299
二、2005-2006年公司经营情况分析 301
三、公司经营策略分析 302
四、发展前景 304

第五部分 行业投资与发展趋势、策略分析
第十一章 铜业投资分析 307
第一节 铜业投资机会分析 307
一、总体投资机会的把握 307
二、不同产品的投资机会 309
三、各地区铜业投资机会 316
第二节 铜业投资风险 320
一、铜冶炼企业经营风险加大 320
二、原材料供应风险 322
三、产能扩大和价格风险 323
四、政策风险 325
第三节 当前投资增长中的基本问题及2006政策展望 326
一、目前投资基本状况 326
二、投资增长方式与资源和环境的可持续性发展关系 327
三、未来投资政策措施 328

第十二章 我国铜业发展预测及建议 330
第一节 2006年国内铜市场发展趋势 330
一、生产方面 330
二、进出口方面 331
三、消费方面 332
第二节 铜行业发展趋势 332
第三节 我国铜业可持续发展对策 333
一、中国铜工业发展面临的环境问题 333
二、铜与可持续发展 335
三、我国铜业可持续发展对策 337
第四节 我国铜原料市场分析对策 342
第五节 我国铜企业经营策略与发展对策 345
一、我国铜企业经营策略分析 345
二、中国铜工业发展新对策 347

图表目录
图表：1980-2004年美国铜消费及占全球比重 15
图表：1980-2004年西方主要经济体铜消费水平 16
图表：1980-2004年中国铜消费占全球比重 16
图表：1984-2004年外商在华直接投资情况 17
图表：1986-2004年外商投资企业进出口情况 18
图表：1992-2005年中国铜材年度进出口 19
图表：2002年4月-2005年6月中国铜材进口增速情况 20
图表：2000-2004年中国机电产品出口情况 21
图表：国储事件回顾 35
图表：2004年全球铜矿产量分布图 52
图表：2004/2005年世界主要铜生产国家产量 53
图表：2005年部分主要铜生产国和企业的产量增长受阻原因 54
图表：2000-2005年铜冶炼企业近年进口精矿加工费水平 54
图表：1992-2005年全球铜产需状况 55
图表：2004-2005年全球精炼铜产量及消费量数据 55
图表：1992-2005年全球精铜供求平衡表 57
图表：2004-2005年全球精炼铜产量 58
图表：2004/2005年世界铜消费情况 59
图表：1990-2005年美国铜消费趋势 60
图表：美国铜市场消费结构 61
图表：2005年价格走势及影响因素 63
图表：1900-2005年年铜价历史走势 64
图表：1970-2005年LME库存与铜价 64
图表：2004-2005年精铜供需图 65
图表：制造业附加值对GDP的比率 66
图表：近几十年来全球工业生产增长率与铜消费的关系 67
图表：1975-2005年铜价与库存关系图 68
图表：2005年PPI百分比变化 69
图表：2005年CPI百分比变化 69
图表：2005年LME和SHFE期铜月度平均价一览 70
图表：1984-2006年全球与美国GDP增长率 81
图表：1963-2005年OECD综合指数图 83
图表：1990-2008年铜需求增长情况及预测 84
图表：2003-2006年世界GDP增长情况及预测 84
图表：1994-1998期间经历了住友囤积现货操纵市场 85
图表：2004-2005年有色金属行业总体生产状况 88
图表：2005年有色金属子行业生产比重 89
图表：2005年分地区十种有色金属产品产量 89
图表：2005年有色工业总产值和销售收入增长情况 90
图表：2005年有色金属行业利润分析（1） 91
图表：2005年有色金属行业利润分析（2） 91
图表：2005年有色金属行业利润总额和亏损情况 92
图表：2005年有色金属业利润率分析（1） 92
图表：2005年有色金属业利润率分析（2） 93
图表：2005年有色金属业成本费用增长率（1） 93
图表：2005年有色金属业成本费用增长率（2） 94
图表：2005年1－12月有色金属行业累计成本费用情况（1） 94
图表：2005年1－12月有色金属行业累计成本费用情况（2） 94
图表：2005年有色金属行业资产负债率 95
图表：2005年有色金属行业应收帐款净额情况 96
图表：2005年有色金属行业资产及资金变化 96
图表：2005年1－12月有色金属产品产量 97
图表：2005年有色金属业工业销售值与产成品增长率 98
图表：2005年有色金属业产品销售率（1） 98
图表：2005年有色金属业产品销售率（2） 99
图表：2005年1－12月份工业销售值与产成品情况 99
图表：2005年有色金属业产成品库存分析 100
图表：2004-2005年12月有色金属行业规模企业产成品库存 100
图表：2005年有色金属行业出口交货值增长情况 101
图表：2005年有色金属业主要产品出口增长情况 101
图表：2005年有色金属业主要产品进口增长情况 102
图表：2004-2005年有色金属业固定资产投资 104
图表：2005年铅锌冶炼前10大企业销售收入与利润集中度 105
图表：2005年铝冶炼前10大企业销售收入与利润集中度 105
图表：2005年1－12月份有色金属行业前十名企业集中度 106
图表：2005年有色金属行业不同规模企业利润增长情况 106
图表：2005年有色金属行业不同所有制企业利润所占比重 107
图表：2005年有色金属行业分所有制利润增长情况 107
图表：国内铜生产地区分布 157
图表：1995-2005年中国GDP增长率趋势 161
图表：1997-2005全球铜消费量及精铜产量 162
图表：1997-2006全球精铜供应状况(缺口/过剩) 162
图表：2004-2005年全球分地区铜消费量 163
图表：1992-2004年新发现铜矿吨数 164
图表：1994-2005年精炼铜矿产能利用率 164
图表：2004-2009全球产能预计值 164
图表：2005年1-11月中国精铜净进口量 165
图表：2005年中国精铜矿进口情况 166
图表：2005年全球三大交易所铜库存变化 167
图表：CFTC公布2001-2005年的基金总持仓和净多规模 168
图表：2005年铜冶炼累计产品销售收入分地区经济指标 175
图表：2005年铜冶炼累计利润总额分地区经济指标 176
图表：2005年2月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 176
图表：2005年3月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 177
图表：2005年4月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 177
图表：2005年5月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 178
图表：2005年6月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 178
图表：2005年7月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 178
图表：2005年8月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 179
图表：2005年9月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 179
图表：2005年10月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 180
图表：2005年11月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 180
图表：2005年12月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 180
图表：2006年2月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 181
图表：2006年3月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 181
图表：2006年4月铜冶炼销售收入前十家企业主要经济指标 182
图表：2005年铜冶炼分经济类型主要经济指标全国合计 182
图表：2006年1-2月铜冶炼分经济类型主要经济指标全国合计 184
图表：2005年1-4月铜冶炼累计产品销售收入经济指标 185
图表：2005年1-4月铜冶炼累计利润总额经济指标 186
图表：1992-2004年中国铜材产量 187
图表：2005年1-11月中国精铜产量 187
图表：2005年2-12月铜加工材全国合计 188
图表：2006年2-4月铜加工材全国合计 188
图表：2005年2-12月铜加工材江苏省合计 188
图表：2006年2-4月铜加工材江苏省合计 189
图表：2005年2-12月铜加工材江西省合计 189
图表：2006年2-4月铜加工材江西省合计 189
图表：2005年2-12月铜加工材浙江省合计 190
图表：2006年2-4月铜加工材浙江省合计 190
图表：2005年2-12月铜加工材广东省合计 190
图表：2006年2-4月铜加工材广东省合计 191
图表：2004年2-12月铜精矿含铜量全国合计 191
图表：2004年2-12月铜精矿含铜量江西省合计 191
图表：2004年2-12月铜精矿含铜量云南省合计 192
图表：2004年2-12月铜精矿含铜量甘肃省合计 192
图表：2004年2-12月铜精矿含铜量安徽省合计 192
图表：2005-2006年3月中国铜产量、进出口量和表观消费量数据 219
图表：2005-2006年3月中国铜产量、进出口量和表观消费量趋势图 219
图表：高铜价背景下我国月度铜消费增长率 220
图表：20051-11月中国铜表观消费量 220
图表：中国铜市场消费结构 221
图表：1990-2005年中国铜消费趋势 225
图表：十五期间我国汽车行业发展走势 236
图表：十五期间我国汽车产业产值和销售收入走势图 236
图表：十五期间我国汽车工业产值图 237
图表：十五期间我国汽车保有量图 237
图表：2005年乘用车产销表 238
图表：按排量分各类轿车增长构成图 238
图表：2005年汽车产品各类型构成图 239
图表：2005年我国汽车出口构成图 240
图表：2005汽车企业生产构成图 240
图表：2005年乘用车销售排序 240
图表：2006年3月汽车分车型生产汇总表 242
图表：2005年中国铜金属的进口数据 243
图表：2001-2005年中国铜进出口统计 243
图表：2006年1-4月全国精炼铜、合金、废铜和精矿进出口量及来源/目的地数据 244
图表：2005年中国铜金属的出口数据 247
图表：2001-2005年中国铜进出口统计 247
图表：2005年铜冶炼前10大企业销售收入与利润集中度 262
图表：2005-2006年一季度江西铜业股份有限公司利润构成表 274
图表：2005-2006年一季度江西铜业股份有限公司经营能力表 274
图表：2005-2006年一季度云南铜业股份有限公司利润构成表 287
图表：2005-2006年一季度云南铜业股份有限公司经营能力表 287
图表：大冶有色金属公司组织结构 299
图表：各主要地区铜加工企业占全国总数的比例 309
图表：各主要地区铜管制造企业占全国铜管制造企业总数的比例310
图表：部分铜管生产企业2003年劳动生产率 311

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