2007年输变电及控制设备制造业发展研究与市场评估报告

2007年输变电及控制设备制造业发展研究与市场评估报告
简介

进出口数据说明：
本报告中所述输配电及控制设备制造业，依据海关分类标准主要包括五大类，其海关编码分别为8504、8532、8535、8536、8542。
　变压器、静止式变流器（例如整流器）及电感对应的海关编码为8504，包括以下海关编码：
税则号 名称
8504 变压器、静止式变流器（例如整流器）及电感
85041010  放电灯或放电管用电子镇流器
85041090  其他放电灯或放电管用镇流器
85042100  液体介质变压器，额定容量≤650KVA
85042200  液体介质变压器，650KVA＜额定容量≤10MVA
85042310  液体介质变压器，10MVA＜额定容量＜400MVA
85042320  液体介质变压器，额定容量≥400MVA
85043110  额定容量≤1KVA的互感器
85043190  未列名额定容量≤1KVA的变压器
85043210  1KVA＜额定容量≤16KVA的互感器
85043290  1KVA＜额定容量≤16KVA的未列名变压器
85043300  其他变压器，16KVA＜P≤500KVA
85043400  其他变压器，P＞500KVA
85044013  品目84.71所列机器用的稳压电源
85044014  其他P＜1KW直流稳压电源,精度低于万分之一
85044015  其他P＜10KW交流稳压电源,精度低于千分之一
85044019  其他稳压电源
85044020  不间断供电电源
85044090  未列名静止式变流器
85045000  其他电感器
85049011  P≥400MVA的液体介质变压器的零件
85049019  其他变压器的零件
85049020  稳压电源及不间断供电电源的零件
85049090  8504所列其他货品的零件

固定、可变或可调（微调）电容器 (千克)对应的海关编码为8532，包括以下海关编码：
税则号 名称
8532 　固定、可变或可调（微调）电容器 (千克)
85321000  电力电容器，50/60Hz电路用，P≥0.5千乏
85322110  片式钽电容器
85322190  其他钽电容器
85322200  铝电解电容器
85322300  单层瓷介电容器
85322410  片式多层瓷介电容器
85322490  其他多层瓷介电容器
85322510  片式纸介质或塑料介质电容器
85322590  其他纸介质或塑料介质电容器
85322900  未列名固定电容器
85323000  可变或可调（微调）电容器
85329010  85321000所列电容器的零件
85329090  其他电容器的零件

电路开关、保护等电气装置，线路V＞1001V对应的海关编码为8535，包括以下海关编码：
税则号 名称
8535 电路开关、保护等电气装置，线路V＞1001V
85351000  熔断器，线路V＞1000V
85352100  自动断路器，1000V＜线路V＜72.5KV
85352900  自动断路器，线路V≥72.5KV
85353000  隔离开关及断续开关，线路V＞1000V
85354000  避雷器、电压限幅器及电涌抑制器，V＞1000V
85359000  其他开关、保护或连接用电气装置，V＞1000V

电路开关、保护等电气装置，线路V≤1000V对应的海关编码为8536，包括以下海关编码：
税则号 名称
8536 电路开关、保护等电气装置，线路V≤1000V
85361000  熔断器，线路V≤1000V
85362000  自动断路器，线路V≤1000V
85363000  其他电路保护装置，线路V≤1000V
85364100  继电器，V≤60V
85364900  继电器，60V＜线路V≤1000V
85365000  开关，线路V≤1000V
85366100  灯座，线路V≤1000V
85366900  插头及插座，线路V≤1000V
85369000  其他连接用电气装置，线路V≤1000V

集成电路及微电子组件对应的海关编码为8542，包括以下海关编码：
税则号 名称
8542 集成电路及微电子组件
85421000  装有集成电路的卡（智能卡）
85422110  线宽不超过0.18微米的数字式单片集成电路
85422120  0.18＜线宽≤0.35微米的数字式单片集成电路
85422190  线宽超过0.35微米的数字式单片集成电路
85422900  其他单片集成电路
85426000  混合集成电路
85427010  光通信设备的激光收发模块
85427090  其他微电子组件
85429000  集成电路及微电子组件的零件

第一章  行业概况
2006年是国家“十一五”规划的第一年，总体来看，电力设备行业继续保持了高度景气的运行态势。在总体趋向高速平稳发展的大背景下，不同子行业分化状态显现。输配电设备行业得益于“十一五”电网改造的投资，继续保持高速增长；发电设备行业直接受电源建设需求拉动影响，“十五”期间电力建设的高速增长使得未来几年市场容量缩小，发电设备行业增长明显减慢。
根据国家电网公司上报的“十一五”规划，国家电网公司将在“十一五”期间，投资8500亿元用于电网建设。南方电网公司计划投资2340亿元进行电网建设。两者相加，“十一五”期间我国电网的总投资规模将达到1.08万亿元，接近“十五”期间国内电网总投资的两倍。“十一五”前两三年是规划项目集中招标期，因此2006-2008年将是输变电行业增速最快的时期。
输配电行业2007年行业发展机遇良多，“十一五”期间国家电网建设投资加大，特高压直流输电将促进行业持续发展。而奥运电力工程和铁路电气化也将给行业带来新的利润增长点。

第一节、行业界定及产品分类介绍
根据目前国家统计局沿用的《国民经济行业分类与代码》，输配电及控制设备制造业国民经济行业类别代码为：C3920。其包含五大细分行业：变压器、整流器和电感器制造业（行业代码为C3921）、电容器及其配套设备制造业（行业代码为C3922）、配电开关控制设备制造业（行业代码为C3923）、电力电子元器件制造业（行业代码为C3924）和其他输配电及控制设备制造业（行业代码为C3929）。各细分行业定义表述如下。
（1）变压器、整流器和电感器制造包括：
-变压器：电力变压器、变流变压器、干式变压器、箱式变压器、电炉变压器、试验变压器、
矿用变压器、牵引用变压器、电源变压器、可调电源变压器等；
-变压器辅助设备：变压器有载调压开关、变压器油冷水冷却器等；
-一般工业用电力变流装置：整流器、半导体逆变器、静止变频装置、稳压电源、稳定电源、不间断电源、牵引用变流器、电机调速用半导体变流器；
-互感器：电压互感器、电流互感器、组合互感器等；
-镇流器、电抗器、调压器等；
-上述产品的零件制造。
（2）电容器及其配套设备制造业包括：
-电力电容器：并联电容器、串联电容器、电热电容器、滤波电容器、断路器电容器、耦合电容器、保护电容器、脉冲电容器、标准电容器等；
-电容器成套装置：并联电容器装置、串联电容器装置、无功就地补偿装置、交流滤波电容器装置、交流电压抽取装置、电容式电压互感器、阻容分压器等；
-电容器零件等。
（3）配电开关控制设备制造业包括：
-高压配电开关控制设备：高压断路器、六氟化流组合电器、真空断路器、六氟化流开关、高压开关柜、高压负荷开关、柱上开关、高压自动重合器、高压自动分断器、接地开关、隔离开关、高压组合电器、高压熔断器、避雷器、电压限制器、电流抑制器、高压防爆配电装置（如插头）
-低压配电开关控制设备：低压开关柜、低压电路开关、电子设备用开关、低压电路转换开关、断路器、熔断器、接线盒及接线端子、插座和插头等配电电器、低压电路控制电器、防爆低压电器；
-专用低压电器：船用低压电器、化工防腐用低压电器、热带型和高原型低压电器；
-配有上述两种或两种以上器具的电力控制或配电用配电板、盘（包括数字控制盘）、控制台、控制柜及其底座；
 -电器传动自动化控制设备。
（4）电力电子元器件制造业包括：
-电力半导体器件：整流管、晶闸管、电力晶体管、电力场效应器件、场控双极型复合器件、静电感应器件（SIT）、电力半导体模块、电力半导体组件；
 -电力集成电路：普通稳压电路、开关电源控制电路、DC-DC变换器等；
 -电子设备用机电元件：连接器、插入式电子元件插座及其附件、端接件及接线装置、连接器线缆组件、电子设备用面板元件、电子设备用小型管状熔断器等；
 -继电器、继电保护及自动化装置等；
 -电力电子装置及相关配套件。
（5）其他输配电及控制设备制造包括：
-电器辅件：配线件、母线架、捆扎带、行线槽、符号标记、结构辅件、门绞链等；
-配电或控制设备的零件；

2007年输变电及控制设备制造业发展研究与市场评估报告

目  录

第一章  行业概况 1
第一节、行业界定及产品分类介绍 1
第二节、行业地位 3
第三节、整体发展能力分析 6
第四节、2000年-2006年生产规模及增长趋势 7
第五节、运营效益 8
第六节、出口交货情况 9
第二章 国内外市场环境 10
第一节、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 10
第二节、《产业结构调整指导目录》对设备供应商的影响 13
第三节、“干部考核引入GDP 能耗指标”对电力设备公司的影响 14
第四节、输变电设备：未来长期持续景气 16
第五节、输配电行业06年前三季度行业盈利情况 17
一、原材料成本上升，子行业存在差异 17
二、自主创新企业的议价能力提升产品价格 19
三、行业利润率较为稳定，利润向行业龙头集中 20
第六节、我国变压器行业发展形势和竞争格局 21
一、变压器行业机遇大、发展快 21
二、我国变压器行业的竞争格局 22
三、变压器产品发展方向 23
1、高压、超高压 23
2、节能化、小型化 24
第三章 企业地理位置分布及变化趋势 26
第一节、企业地域分布状况 26
一、企业地理位置分布图 26
二、不同性质企业历年分布状况 27
三、不同规模企业历年分布状况 28
第二节、企业地域分布变化趋势 28
第四章 行业结构与运营状况 30
第一节、企业销售收入集中度 30
第二节、不同所有制企业集中度及运营状况 31
第三节、不同规模企业集中度及运营状况 32
第四节、地域集中度分析 33
第五章 行业竞争格局 36
第一节、行业区域发展状况及竞争力研究 36
一、东北地区 36
二、华北地区 37
三、华东地区 38
四、华中地区 40
五、华南地区 41
六、西南地区 42
七、西北地区 43
第二节、主要省市集中度及竞争力分析 45
一、广东省 45
1、在全国的地位 45
2、主要指标及竞争力分析 45
二、江苏省 46
1、在全国的地位 46
2、主要指标及竞争力分析 46
三、浙江省 47
1、在全国的地位 47
2、主要指标及竞争力分析 47
第六章 行业投资特性 48
第一节、行业投资与收益分析 48
第二节、行业盈利能力分析 51
第三节、行业偿债能力分析 56
第四节、行业持续成长能力分析 59
第七章 产品产销状况 62
第一节、产品生产情况 62
一、整体生产能力 62
二、地区生产能力分析 63
三、企业生产能力分析 63
第二节、产品销售情况 65
一、总体销售能力 65
二、企业销售情况 66
三、地区销售 67
第三节、主要产品产量前20名企业分析 68
一、低压开关板 68
二、高压开关板 68
二、变压器 69
第八章 进出口贸易分析 70
第一节、进出口状况 72
一、规模及增长分析 72
二、进出口额差异及变化 77
第二节、出口状况 77
一、出口规模及增长 77
二、出口流向结构 82
1、出口目的地 82
2、出口源发地 87
第三节、进口状况 93
一、进口规模及增长 93
二、进口流向结构 98
1、进口源发地 98
2、进口目的地 102
第四节、主要产品价格特征 109
第九章 产业链及行业相关性分析 111
第一节、石化装备 111
一、行业相关性分析 111
二、石化装备业2005-2006年运行分析及未来预测 111
第二节、电力行业 114
一、行业相关性分析 114
二、电力行业2005-2006年运行分析及未来预测 115
第三节、冶金行业 118
一、行业相关性分析 118
二、钢铁行业2005-2006年运行分析及未来预测 118
第四节、纺织行业 122
第五节、船舶行业 123
第六节、上游原料价格跟踪 123
一、钢价回落 123
二、有色金属价格持续走高 124
三、输变电设备处于景气周期快速上升阶段 126
第十章  主要企业市场占有率分析 128
第一节、企业整体概况 128
第二节、主要企业市场占有率分析 128
一、销售收入前20名企业市场占有率分析 128
二、工业总产值前20名企业市场占有率分析 129
三、利润总额前20名企业市场占有率分析 131
四、总资产前20名企业市场占有率分析 132
第十一章  排头兵企业个案分析 135
一、西安电力机械制造公司 135
二、许继集团有限公司 137
三、保定天威集团有限公司 138
四、广州市白云电气集团有限公司 139
五、东莞三星电机有限公司 140
六、正泰集团公司 141
七、青岛变压器集团有限公司 143
八、大全集团有限公司 144
九、厦门ABB开关有限公司 145
十、德力西集团有限公司 147
十一、武汉凯迪电力股份有限公司 148
十二、国家电力公司南京电力自动化设备总厂 149
十三、平顶山天鹰集团有限责任公司 150
十四、天正集团有限公司 152
十五、人民电器集团有限公司 153
十六、江苏华鹏变压器有限公司 154
十七、雅达电子有限公司 156
十八、北京ABB高压开关设备有限公司 157
十九、诸城市龙光电力投资集团有限公司 158
二十、南京南瑞继保工程技术有限公司 159
第十二章 行业发展趋势及预测 161
第一节、输变电行业投资方向及竞争格局 161
一、挖掘特高压、直流投资价值 161
1、4000亿的特高压“大蛋糕” 161
2、直流：考验国产换流及控制技术，年均上马1-2条 162
3、中俄特高压直流输电建设提上日程 163
二、行业竞争格局 163
1、变压器及电抗器 164
2、互感器 164
3、组合电器 164
4、断路器 165
5、隔离开关 165
第二节、电力自动化设备市场未来发展趋势与预测 166
一、现状、供应与需求 166
二、调度自动化市场预测 167
三、配网自动化市场预测 168
四、其他产品市场预测 168
五、中国电力自动化设备市场的未来竞争格局 169
第三节、“十一五”发展规划 170
一、发电设备规划 170
1、国内需求预测 171
2、国外需求预测 172
3、发展目标及重点 173
二、细分产品预测 173
1、变压器、互感器、电抗器 174
2、高压开关 174
3、继电保护 175
附录：行业销售额排名前100名企业名单及主要产品 178
说明： 183
A．本报告企业规模分类标准说明 183
B．本报告行业经济指标说明 183
A008