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未来LPG发展趋势与对策

来源:中经纵横 更新日期:2018-05-31 09:09:40

报告内容

第一节 全球LPG市场前景分析与预测
 
一、世界LPG市场发展预测
 
液化石油气在世界能源市场中的份额不断增长,世界市场开始复苏。
 
尽管过去十年中,液化石油气市场经历了一个不稳定时期,但有迹象表明,液化石油气市场在需求量稳步增长的推动下正持续走向复苏。
 
尼日利亚和卡塔尔等液化石油气产量丰富的国家也加大提高液化石油气的产量。液化石油气是天然气加工和原油提炼两个大型能源工业的衍生品。目前由天然气加工获得的液化石油气约占全球总量的60%。
 
韩国2007年的液化石油气总需求量将达到847万吨,比去年增长3.9%,其中丙烷需求量将比去年增加0.7%,而丁烷的需求将增加6.7%。
 
韩国2007年的液化石油气平均进口价格将达到每吨290美元,比2006年上涨16%;进口额将达到15.4亿美元,与2006年相比增长25%。今年韩国的液化石油气供求不会出现问题,但是,由于国际价格上涨,韩国国内消费价格预计也将出现上涨。
 
二、2010年全球LPG的供需预测
 
全球液化石油气(LPG)产量在2012年或以前将上升60%,达每年1.59亿立方吨。
 
未来液化石油气的需求量将大增;估计到2010年时,液化石油气的运输量将上升40%,达每年7千万吨。
来自中东的液化石油气(LPG)供应增长将超过全球需求的增长,从而导致LPG出现过剩。
 
世界LPG供应量正在大幅度增长。2007年是个独特的年份,全球LPG供应增长预计将延续至2010年。
 
2006~2012年间全球LPG供应将增长4600万吨,2012年达到2.5亿吨。预计增长的55%左右将来自非伴生天然气的LPG生产,其中大多数将来自于中东。
 
天然气长期合约的管道运输项目的开发,以及中东LNG能力的快速扩张,将提高该地区LPG的供应量。
 
三、亚洲LPG市场发展趋势
 
亚洲市场上液化石油气的供应因中国增加购买以及非洲产液化石油气减少而出现紧张局面。
 
非洲产液化石油气大量出口亚洲,中国选择购买价格较便宜的非洲产品,导致价格较高的中东产石油去年秋季价格下跌。但是,非洲的主要产气国阿尔及利亚输油管道发生故障后,导致该国石油天然气的出货量减少了40%,这一意外使得欧洲天然石油气价格猛涨,丙烷价格在事故发生后上涨到300美元/吨,比事故前上涨了50美元。因此,非洲地区增加对欧洲出口液化石油气,而减少对亚洲地区的出口,从而造成亚洲地区供应紧张。
 
如果欧洲市场继续保持高价位,亚洲地区的液化石油气价格也将出现上涨。
 
第二节 中国LPG市场未来分析展望和发展趋势
 
一、我国液化天然气和石油气发展前景
 
我国未来若干年液化天然气(LNG)和液化石油气(LPG)前景看好,而LPG将是我国长期短缺的能源产品。
 
中国天然气消费需求快速增长。未来20年中国天然气年消费需求将达到2275.4亿立方米至2965.4亿立方米,国内产量约为每年1200亿立方米,缺口约为1075.4亿立方米至1761.4亿立方米。因此,我国未来若干年LNG发展前景看好。
 
我国目前已经规划和正在实施的LNG进口接收站项目有三个,包括珠江三角洲地区进口LNG项目、长江三角洲LNG项目和福建进口LNG项目。据不完全统计,我国沿海地区在2015年以前拟建设LNG进口接收项目总规模接近年7000万吨,不过大部分项目都没有实质性进展。这只能表明市场对LNG的需求增长强劲。
 
我国生产液化石油气(LPG)约有95%以上来自炼油加工企业,只有少量产自油气田,其主要成分是丙烷和丁烷。根据发展现状和趋势估计,我国LPG需求量2010年约为2500万至3000万吨,2020年约为4000万至5000万吨。宋武成表示,LPG将是我国长期短缺的能源产品,市场前景十分看好。
 
二、我国液化石油气供需预测
 
1、上海
 
“十一五”期间,上海城市燃气供应和结构调整将进入新的阶段,预计2010年,该市将基本实现天然气化,人工煤气逐步减少,液化石油气逐步调整。王以中认为,天然气将主要应用于城市燃气、发电、热电联产、大工业及汽车等领域,逐步替代人工煤气而成为城市的主导气源。通过对各类用户用气需求的调研,预计“十一五”期间,天然气的需求量将按照年均增长10亿立方米左右的速度递增,2010年上海天然气的需求量将达到80亿立方米左右。按照“十一五”前三年每年转换10万户,后两年每年转换30万户的速度进行转换,人工煤气用户将在2015年(“十二五”期末)基本完成天然气转换,人工煤气供应量将逐步下降,预计2010年,人工煤气的年用气量将维持在15亿立方米左右。
 
随着城市化水平和管道燃气普及率的提高,“十一五”期间液化石油气仍将作为上海能源的一个重要组成部分,并实现“三个转移”,即:用户由民用向车用和工业转移;由市区向郊区和城镇转移;由瓶装供应向管道供应转移。现有的液化石油气基础设施将在天然气调峰中发挥作用。液化石油气的需求量将基本维持在50万-60万吨左右的规模。
 
随着天然气供应区域的扩大和人工煤气用户的转换,人工煤气用户和液化石油气用户将逐步减少,预计2010年天然气用户将达到360万户,人工煤气用户将减少到165万户,液化石油气用户略有下降,预计将维持在225万户左右的水平。
 
2、广州
 
随着LPG消费基数的增大,民用气化率的不断提高,预计未来几年液化石油气消费总量仍将继续保持稳定增长,但增长幅度将会有所下降。其中一个重要因素是2006年广东省LNG项目一期工程将投产,该项目天然气55%将用于电厂,17%供香港用户,28%将会替代城市燃气(LPG及油制气),届时将会对LPG消费量产生一定的影响。
 
2002年广东GDP比上年增长1.2个百分点,LPG消费总量比上年增加了5.2个百分点。2003年广东省发展计划委员会将GDP增长率9%作为预期目标,比上年实际增长率降低了1.8个百分点,可以预期的是,随着广东GDP的增长平缓以及2002年LPG消费总量大幅度的增加,未来几年LPG消费总量可能会保持较低的增长率,我们以2002年消费量为基数、按年平均增长率高(7%)、中(5%)、低(3%)指标来测算2010年城市燃气消费量的增长。
 
三、2010年中国LPG市场展望
 
到2010年我国液化气消费总需求将增至2800万吨,一方面国内液化气产量和供给量会不断增加,另一方面仍需要大量进口液化气补充国内需求。
 
1、液化石油气消费增长步入国产资源推动时代,进口气承揽调节资源供求平衡的任务。
 
2、液化石油气消费主要增长点由沿海地区向内陆地区转移。
 
3、销售价格涨到历史高位,但获利能力降到最低。
 
4、高价位加快了我国能源调整的步伐。天然气的进入,挤占了一部分液化气市场,尤其是城市市场,且有进一步加剧的趋势。
 
5、市场竞争向供应链与供应链之间的竞争快速转化。
 
四、液化石油气消费中心发展趋势
 
与国外发达国家相比,中国的LPG消费水平仍然很低、中国经济的高速成长和城乡人民生活质量的改善、需要更多的优质能源、LPG的消费中心将从广东省扩大至长江三角洲、长江中游地区,渤海湾及西南地区、这些地区LPG的消费还将由城市向农村扩散。
 
目前,我国每年液化气消费量已超过1700万吨,但人均消费水平仍然低,2002年为13.5kg/人,远远低于发达国家水平.国内液化气消费的地区间差别也较大,南方的广东等地区是20世纪末国内液化气消费增长的发动机,但目前已经趋于饱和,华东地区消费水平在上升,而以京津唐为核心的华北地区将成为下一个消费热点.
 
第三节 中国LPG市场发展策略
 
一、中国LPG市场管理
 
1、各液化石油气储配类企业必须建立液化石油气气瓶档案,做到一瓶、一档、一卡,只充装本企业自有产权瓶和托管瓶;
 
2、对已收进的非本企业液化石油气气瓶可通过企业之间相互交换或送钢瓶检验站,经检验取得合格后,建立气瓶档案,纳入企业自有产权瓶或托管瓶管理范畴;
 
3、收进的非本企业自有气瓶或托管气瓶,必须送检合格并建立档案后才能进入液化气充装平台;
 
4、加强对储配类企业的检查,对不合格的企业必须抓紧整改:
 
5、从2004年1月1日起,所有液化气储配站只能充装本企业自有产权气瓶和托管气瓶,否则将按有关规定作出处罚。
 
二、中国LPG领域市场化
 
目前,上期所对LPG期货研发已进入收官状态。该所正在对交割库进行选址,标的物为丙烷,相关合约设计也已基本到位。
 
1、远东价格成主导
 
事实上,2004年8月上期所推出燃料油期货之前,就有燃料油期货和LPG期货二选一方案之争。北京异构石油工程咨询公司副总经理陈薇认为,LPG作为与百姓生活息息相关的一种石油消耗品,国内缺口巨大,华南等地区长期以来依赖进口,而国际价格已经对中国价格形成了一种绝对意义上的指导。这导致国内LPG价格完全实现了市场化。此时,急需为相关企业建立套期保值平台。
 
从国际LPG体系看,目前只有美国于1980年推出了LPG期货。因此,中国力推LPG期货上市对东京期货交易所筹划已久的以丙烷为主的LPG期货上市将是很大的刺激。
 
从现有的现货经销渠道看,目前,进口液化气贸易定价方式逐渐由固定作价方式转为更多地浮动作价方式,要求国际卖家共同分担市场波动带来的风险。而且,浮动作价方式并不是以中国价格为准,而是以远东价格为准,因此,目前的作价方式只能保证进口商与其他国际买家在竞争中避免由于市场预估失误而带来的损失,并不能增加中国在国际市场中的定价权。
 
因此,一旦引入金融工具发现价格、规避风险,将非常有利于市场良性发展。
 
2、价格市场化催生
 
LPG期货研发已经比较成熟,市场化程度高是路人皆知的事实。与LPG相比,国内的成品油价格完全在发改委监控之下,市场透明化程度低,抵御风险能力差,这是这类期货产品迟迟难以推出的主要原因。
 
考虑到汽油、柴油价格还没有完全放开,贸易的活跃程度远远低于燃料油和液化气,才选择了LPG。此外,从进口以及生产情况看,中国液化气市场消费量十分巨大,比较适合作为石油期货品种上市。国内石油液化气的贸易、市场化程度也非常高,国内炼厂对石油液化气享有非常宽松的定价权。作为一般的贸易商品,国家对其进口完全放开,不设任何配额及申报制度的限制。
 
相反,柴油和汽油高度的价格集中管制很可能会让期货品种陷入被动。
 
三、中国LPG市场规范化管理
 
江西一个小小的地级市就有65个液化石油气库,这些气库规模小、安全隐患多,一遇特殊情况,极易引发市场价格波动。业内人士建议,应提高液化石油气市场准入门槛,从前期的运输、批发和分销等环节就入手进行科学管理,才能让液化石油气市场更加规范,从2006年11月到2007年2月,华南地区特别是广东省和海南省的液化石油气市场价格飙升。
 
3个月内,进口液化石油气沙特合同价(即CP价)从449美元/吨涨到了650美元/吨价格上涨了45%。华南地区的液化石油气批发价也从4000多元/吨,一路狂飙到7725元/吨,直逼8000元/吨的心理大关。华南地区瓶装气的零售价短期内每罐从60多元上升到95元,甚至一度突破100元大关。运输液化石油气的汽车槽车从西北、华北、东北纷纷南下广州,东北地区的液化石油气船也沿海路千里而至。
 
1、液化石油气缘何一涨再涨?
 
近几年来,液化石油气在冬季都会出现不同程度的紧缺,但并未像今年这样严重,以至国家发改委和各地政府数次下发规范价格的通知。参加第11届液化石油气国际会议的代表认为,主要是以下原因造成今年的价格波动。
 
2、华南地区对进口液化气"强烈的依赖"决定了这一局面的发生。
 
液化石油气是炼厂的副产物,而我国大多数的炼厂集中在长江以北,长江以南炼油厂较少,一些新建的项目尚未投产,加上液化气长途运输的安全风险很大,导致华南、华东地区国产气匮乏。另外,由于进口气质量较好,一些工业用气要求较高的企业使用进口液化气,促成了对进口气的依赖。
 
华南地区特殊的地理位置也决定了使用进口气会更为快捷,畅通而便宜的海路运输使得中东富裕的液化气产能在中国大陆南部沿海得以释放。
 
华南地区液化气消费量的近70%由进口满足,广东甚至达到85%。华东地区进口液化气占消费量的近40%,在江浙沪等地达到60%以上。在华南、华东地区,基本都是进口气的天下,国产气所占比例较小。
 
3、原油价格波动影响液化气价格。
 
液化气是原油炼制的副产物,它的价格必然受到原油价格的影响。
 
国内炼厂液化气价格的制定主要是考虑所加工原油的价格,由于今年以来原油价格很高,造成企业液化气生产成本大幅上扬。
 
目前我国液化气市场价格已与国际市场接轨,液化气价格升降不但与原油价格涨跌有关,更重要的参照指标还是沙特阿拉伯阿美公司每月公布的CP招标价。沙特阿美CP招标价被称为远东市场液化气价格的"风标",而我国近60%的进口液化气来自中东,CP招标价也直接影响国内液化气价格。从去年10月以后,进口液化石油气沙特合同价(即CP价)一路看涨,从449美元/吨,涨到了650美元/吨,价格上涨了45%,是造成华南地区进口气价格飙升的主要原因。
 
2006年11月份之前,液化气贸易商赚得盆满钵满,考虑到春节过后用气旺季就过去了,许多贸易商的库存很低。
 
4、整合市场是否可行
 
政府科学的管理是需要的,但应该从前期的运输、批发和分销等环节就入手,不应只是在价格波动大时才限制最高零售价。这样做虽是为了维护消费者的利益,但贸易商觉得无利可图,不积极组织货源,市场仍然'缺气'
 
中国的国有大企业应该整合液化气市场,政府科学合理的干预才能保证市场健康发展。
 
应该尽快整合液化气市场,江西一个小小的地级市就有65个气库,规模都很小,安全隐患很多。若能提高进入门槛,或者由国有大企业整合分销市场,大家既不为气源着急,市场也不会无序竞争。
 
四、建立LPG储备分析
 
中国的国家战略LPG储备,当然应该适应中国的具体政治经济情况,服从国家发展与安全及对外斗争的需要。
 
1、中国战略石油储备,应以原油为主
 
这首先是出于安全方面的考虑,原油比其他任何油品及天然气都易于运输和储存;另一方面是考虑到进口原油在国内加工,有较好的经济效益,而且还可以充分利用中国的原油加工能力。另外,液化天然气的储备随着经济的发展也会逐步建立。这是因为液化天然气在环境保护的要求下需求量将增加,尤其是中国东南沿海地区,经济发展速度最快且能源极其缺乏,它与亚洲液化天然气出口大国印度尼西亚相距不远,那么,在中国炼油厂北多南少的分布特点下,进口一些液化天然气并储存起来的趋势有可能形成。但是,中国天然气资源丰富。中国南海西部海域发现一个天然气资源异常丰富的大气区,总资源量达13.44万亿立方米,约占全国天然气总资源量1/3。其中,可开发的经济资源量约为2.5-3万亿立方米。随着天然气生产的进一步发展,天然气产量将有大幅度增长,因此,中国的液化天然气储备只能是原油储备的补充,天然气储备的量将不会太大。
 
2、中国战略石油的储存应分散布局、方式多样化
 
这也是出于安全的考虑并适应中国油田分布广泛以及便于储存运输并尽量节省费用的需要。战略石油储备主要是为了对付包括战争在内的突发事件,所以把储存地点分散布局,可以最大限度地减少袭击、破坏和自然灾害所造成的损失;加之中国地域辽阔,东西南北中皆有油田和石油加工企业,战略石油储备的分散布局,可以因地制宜,就近使用生产或进口的石油建立储备,方便石油的加工、运输以及紧急情况时的调动和使用,提高安全可靠性,并节省各项费用。同样,储存石油的方式也应该根据不同情况,采取不同的方式。如在山区可以利用地形建立岩洞储存,在沙漠地区可以建设地下或地面罐、池储存,在海湖水面可以建立浮动式船、罐储存,这样可以兼顾安全可靠与经济方便两方面的要求。
 
3、重要物资的商业储备和战略储备制度要加快建立。
 
建立重要物资如石油、天然气、液化石油气等的商业储备和战略储备制度,是国际上应对危机、确保能源安全的通行做法。如美国建立了石油90天的储备量,其中,国家战略石油储备60天,商业库存30天。而目前我国仍没有建立这样的储备制度,导致我们在应对一些突发事件时手段不多,资源不够。去年广东的成品油荒、2007年液化石油气价格波动,均从一个侧面说明,在经济全球化和资源能源日益匮乏的大背景中,我国有必要加快建立重要物资商业储备和战略储备制度,以增强宏观调控的经济实力,提高抗风险的能力。

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